EQS-News: Delivery Hero kauft Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zurück

EQS-News: Delivery Hero SE

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Delivery Hero kauft Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zurück

20.03.2024 / 19:47 CET/CEST

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Delivery Hero kauft Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zurück

Berlin, 20. März 2024 - Delivery Hero SE („Delivery Hero”, die „Gesellschaft” oder „die Gruppe”), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt die Ergebnisse ihres Angebots zum Rückkauf von Teilen ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 bekannt. Delivery Hero hat beschlossen, den Gesamtnennbetrag der im Jahr 2025 fälligen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 409,2 Mio. zurückzukaufen, was bedeutet, dass EUR 90,8 Mio. des Gesamtnennbetrags ausstehend bleiben werden. Die Gesellschaft hat außerdem beschlossen, einen Gesamtnennbetrag der im Jahr 2026 fälligen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 100,0 Mio. zurückzukaufen, was bedeutet, dass EUR 650,0 Mio. des Gesamtnennbetrags ausstehend bleiben werden. Zur Finanzierung dieser Rückkäufe wird Delivery Hero Erlöse aus den kürzlich abgeschlossenen Platzierungen neuer Term-Fazilitäten in Höhe von insgesamt etwa EUR 740,0 Mio. verwenden, wie am 18. März 2024 bekannt gegeben. Der verbleibende Betrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wozu auch weitere Rückkäufe ausstehender Wandelschuldverschreibungen gehören können. Die Gesellschaft wird die zurückgekauften Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 einziehen.

Pro EUR 100.000 Nennbetrag beträgt der Preis für die Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 EUR 94.750 und für die Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 EUR 89.250. Darüber hinaus wird die Gesellschaft aufgelaufene Zinsen auf die erworbenen Wandelschuldverschreibungen zahlen. Der Zeitraum für eine solche Zahlung beginnt ab und einschließlich des letzten Zinszahlungsdatum bis zum Rückkaufabwicklungsdatum (ausschließlich), das voraussichtlich am oder um den 26. März 2024 stattfinden wird. Die aufgelaufenen Zinsen je Anleihe betragen für die Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 EUR 170,67 und für die Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 EUR 404,37 je Anleihe, sofern die Abwicklung jeweils am 26. März erfolgt .

Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe SA, Germany und J.P. Morgan SE agieren als Joint Dealer Manager beim Rückkauf der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen.

ABOUT DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde – häufig in 20 bis 30 Minuten – zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Christoph Bast
Leiter Investor Relations
ir@deliveryhero.com

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