EQS-News: Delivery Hero kauft in 2024 und 2025 fällige, ausstehende Wandelschuldverschreibungen zurück

EQS-News: Delivery Hero SE

/ Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Delivery Hero kauft in 2024 und 2025 fällige, ausstehende Wandelschuldverschreibungen zurück

14.02.2023 / 21:07 CET/CEST

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Berlin, 14. Februar 2023 - Die Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder die „Gesellschaft“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt die Ergebnisse ihres Angebots zum Rückkauf eines Teils ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen, die in 2024 und 2025 fällig werden, bekannt. Delivery Hero hat beschlossen, EUR 476,4 Millionen der Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024, die sich nach Teilrückkäufen im Jahr 2022 auf rund 62,4 % des ausstehenden (sich nicht in Besitz der Gesellschaft befindlichen) Nennbetrags belaufen, zurückzukaufen. Der Rückkauf der Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2025 entspricht rund 33,3 % des ausstehenden Nennbetrags und beträgt EUR 250,0 Millionen. Delivery Hero wird diese Rückkäufe mit Erlösen aus der gestern bekannt gegebenen, erfolgreichen Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im Gegenwert von EUR 1.000,0 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2030 finanzieren.

Der Preis je EUR 100.000 des Nominalwertes beträgt EUR 96.375 für die Wandelschuldverschreibungen 2024 und EUR 86.250 für die Wandelschuldverschreibungen 2025. Zusätzlich wird die Gesellschaft aufgelaufene Zinsen auf die zurückgekauften Wandelschuldverschreibungen 2024 und die Wandelschuldverschreibungen 2025 zahlen. Der Abwicklungstag wird für den 23. Februar 2023 erwartet. Die Zinsen je Schuldverschreibung belaufen sich auf EUR 21,41 für die Wandelschuldverschreibungen 2024 und EUR 94,27 für die Wandelschuldverschreibungen 2025. Nach Abwicklung des Rückkaufs werden Wandelschuldverschreibungen 2024 im Gegenwert von EUR 287,0 Millionen noch ausstehen. Die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen 2025 werden sich auf einen Gegenwert von EUR 500,0 Millionen belaufen.

Mit dieser Transaktion, beabsichtigt Delivery Hero die Stärkung der eigenen Bilanz sowie eine Verbesserung des Fälligkeitsprofils und die Bewahrung der starken Liquiditätsposition.

HSBC, J.P. Morgan und Morgan Stanley agieren als Dealer Manager für den Rückkauf der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen.

ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Wandelschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Wandelschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

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