EQS-News: CureVac gibt Abschluss des öffentlichen Zeichnungsangebots mit Erlös von 250 Millionen US-Dollar bekannt

Emittent / Herausgeber: CureVac

/ Schlagwort(e): Finanzierung

CureVac gibt Abschluss des öffentlichen Zeichnungsangebots mit Erlös von 250 Millionen US-Dollar bekannt

10.02.2023 / 22:05 CET/CEST

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CureVac gibt Abschluss des öffentlichen Zeichnungsangebots mit Erlös von 250 Millionen US-Dollar bekannt

TÜBINGEN, Deutschland/ BOSTON, USA – 10. Februar 2023 – CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute den Abschluss seines Folgeangebots von 27.027.028 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis von 9,25 US-Dollar je Stammaktie für Gesamtbruttoerlöse von rund 250 Millionen US-Dollar bekannt. Dies gilt vor Abzug von Zeichnungsrabatten und Provisionen sowie Angebotsaufwendungen durch CureVac.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, und SVB Securities LLC fungierten als Book-Runner für das Angebot. Van Lanschot Kempen (USA) Inc. fungierte als Lead Manager für das Angebot.

Das Angebot erfolgte gemäß einer gültigen Registrierungserklärung in Formular F-3, das am 17. September 2021 bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC”) eingereicht wurde. Ein endgültiger Prospektnachtrag und ein begleitender Prospekt, der sich auf die endgültigen Bedingungen des Angebots bezieht und diese beschreibt, wurde bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder bei Goldman Sachs & Co. LLC erhältlich, zu Händen: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Tel: +1-866-471-2526, Fax: +1 212-902-9316 oder per E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, telefonisch: +1 877 821-7388 oder per E-Mail: Prospectus_Department@Jefferies.com und SVB Securities LLC, zu Händen: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109 oder telefonisch: +1 800 808-7525, Durchwahl: -6105 oder per E-Mail: syndicate@svbsecurities.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Auch dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat oder innerhalb einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des entsprechenden Staates oder der entsprechenden Gerichtsbarkeit ungesetzlich wären.

Über CureVac

CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA) mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung dieses vielseitigen biologischen Moleküls für medizinische Zwecke. Das Prinzip von CureVacs proprietärer Technologie basiert auf der Nutzung von optimierter mRNA als Datenträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Im Juli 2020 ging CureVac eine Partnerschaft mit GlaxoSmithKline plc (GSK) ein, um gemeinsam neue Produkte im Bereich der prophylaktischen Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten auf Basis der mRNA-Technologie der zweiten Generation von CureVac zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit wurde später für die Entwicklung von COVID-19-Impfstoffkandidaten der zweiten Generation und modifizierten mRNA-Impfstofftechnologien erweitert. Auf der Grundlage seiner firmeneigenen Technologie hat das Unternehmen eine umfangreiche klinische Pipeline in den Bereichen der prophylaktischen Impfstoffe, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung seltener Krankheiten aufgebaut. CureVac N.V. hat ihren Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter an weiteren Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.curevac.com.

CureVac Investor Relations Kontakt

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CureVac, Tübingen

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sarah.fakih@curevac.com

CureVac Medienkontakt

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CureVac, Tübingen

T: +49 7071 9883-1087

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen.

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