EQS-News: Bieterinnen um die XXXLutz Gruppe sichern sich 80,94 % der home24-Aktien

EQS-News: RAS Beteiligungs GmbH

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Bieterinnen um die XXXLutz Gruppe sichern sich 80,94 % der home24-Aktien

14.12.2022 / 13:10 CET/CEST

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Bieterinnen um die XXXLutz Gruppe sichern sich 80,94 % der home24-Aktien

• Gesellschaften um die XXXLutz haben sich bereits insgesamt rund 80,94 % am derzeitigen Grundkapital von home24 gesichert – inklusive Aktien durch Kapitalerhöhung, Aktienerwerbe und andere Instrumente
• 19.315.319 Aktien in Annahmefrist angedient, die am 9. Dezember abgelaufen ist
• Weitere Annahmefrist beginnt am 15. Dezember und endet am 28. Dezember
• Vorstand und Aufsichtsrat von home24 haben Annahme des Angebots empfohlen
• XXXLutz beabsichtigt, die home24-Aktie nach Durchführung des Angebots von der Börse zu nehmen

Wels, 14. Dezember 2022 – Die RAS Beteiligungs GmbH, die LSW GmbH und die SGW-Immo-GmbH, drei Gesellschaften um die XXXLutz Gruppe ("XXXLutz"), haben heute das Ergebnis ihres freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das "Angebot") an die Aktionäre der home24 SE ("home24" oder die "Gesellschaft") bekannt gegeben. Insgesamt wurden in der am 9. Dezember 2022 abgelaufenen Annahmefrist 19.315.319 Aktien angedient. Basierend auf einem zu diesem Stichtag aufgrund der Ausgabe von 2.168 Aktien erhöhten Grundkapital der Gesellschaft von 33.578.132 Aktien entspricht dies einem Anteil von 57,52 % des Grundkapitals und der Stimmrechte von home24. Zusammen mit den Aktien aus der am 5. Oktober 2022 angekündigten, von Gesellschaften um die XXXLutz gezeichneten und bereits durchgeführten Kapitalerhöhung, sowie mit bereits getätigten Aktienerwerben und anderen Instrumenten hat XXXLutz sich insgesamt rund 80,94 % am derzeitigen Grundkapital von home24 gesichert.

Die verbleibenden Aktionäre von home24 haben nun eine weitere, zeitlich befristete Gelegenheit, das Angebot anzunehmen. Nach dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) können Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht angedient haben, das Angebot annehmen, indem sie ihre home24-Aktien im Laufe der weiteren Annahmefrist zu dem attraktiven Angebotspreis von EUR 7,50 je Aktie in bar andienen. Die weitere Annahmefrist beginnt am 15. Dezember 2022 und endet am 28. Dezember 2022 um Mitternacht (MEZ). Mit dem Ende der weiteren Annahmefrist endet das Angebot. Nach Vollzug des Angebots beabsichtigt XXXLutz, die home24-Aktie von der Börse zu nehmen.

In ihrer begründeten Stellungnahme gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes haben Vorstand und Aufsichtsrat von home24 den Aktionären der Gesellschaft empfohlen, das Angebot anzunehmen. Beide Gremien haben insbesondere die finanzielle Attraktivität des Angebots hervorgehoben. Der Vollzug des Angebots unterliegt marktüblichen kartellrechtlichen Freigaben.

Das Angebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage dargelegten Bestimmungen und Bedingungen. Die Angebotsunterlage steht in deutscher Sprache sowie als unverbindliche englische Übersetzung gemeinsam mit weiteren Informationen zum Angebot im Internet unter www.xxxlutz-offer.com zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Angebotsunterlage bei der Abwicklungsstelle des Angebots, UniCredit Bank AG, MAC2RT, Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland, kostenlos erhältlich (Bestellung unter Angabe der vollständigen postalischen Anschrift per E-Mail an tender-offer@unicredit.de).

Über XXXLutz

XXXLutz ist in den 77 Jahren seines Bestehens stetig gewachsen. Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern (Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Schweiz, Schweden, Serbien und Polen) und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt.

Über home24

home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 250.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit knapp 3.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke „Mobly" in Brasilien tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit 100 Filialen in der DACH-Region und weiteren 25 im übrigen Europa. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5).

Medien-Ansprechpartner zur Transaktion:

FTI Consulting Deutschland

Thomas M. Krammer

Tel.: +49 170 282 7848

E-Mail: thomas.krammer@fticonsulting.com

Ansprechpartner für Fachmedien:

XXXLutz Gruppe

Mag. Thomas Saliger

Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe

Römerstraße 39, 4600 Wels

E-Mail: sal@lutz.at

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Gesellschaft dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage enthalten, deren Veröffentlichung die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet hat. Anlegern und Aktionären der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen.

Das Angebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

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