EQS-News: BDT Media Automation GmbH baut wachstumsstarkes und profitables Cloud-Storage-Geschäft erfolgreich aus / neuer 11,5 % Green Bond 2023/2028 ab heute zeichenbar

EQS-News: BDT Media Automation GmbH

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BDT Media Automation GmbH baut wachstumsstarkes und profitables Cloud-Storage-Geschäft erfolgreich aus / neuer 11,5 % Green Bond 2023/2028 ab heute zeichenbar

13.11.2023 / 08:00 CET/CEST

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BDT Media Automation GmbH baut wachstumsstarkes und profitables Cloud-Storage-Geschäft erfolgreich aus / neuer 11,5 % Green Bond 2023/2028 ab heute zeichenbar

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Rottweil, 13. November 2023. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), etabliert sich erfolgreich im wachstumsstarken und nachhaltig profitablen Cloud-Storage-Geschäft. BDT ist mit dem Geschäftsbereich Storage Automation schon seit über 30 Jahren erfolgreich im Markt der Datenspeicherung aktiv. BDT entwickelt und verkauft sogenannte Tape Libraries in der mittlerweile 4. Generation für Global Player wie HPE, IBM, Dell und Fujitsu. Einen weltweiten Megatrend stellt die Datenspeicherung und -archivierung in der Cloud dar. Im Jahr 2022 wurde der weltweite Cloud-Storage-Markt auf 90,17 Milliarden US-Dollar geschätzt. Für 2023 wird ein deutlicher Anstieg auf 108,69 Milliarden US-Dollar und bis 2030 auf 472,47 Milliarden US-Dollar erwartet – mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 23 Prozent (Quelle: Statista).

Um an diesem extrem starken Wachstum des weltweiten Cloud-Storage-Geschäfts nachhaltig zu partizipieren, hat BDT gemeinsam mit einem der international führenden US-amerikanischen Cloud-Dienstleister erfolgreich eine spezialisierte, skalierbare Tape Library für die Cloud entwickelt. Nachdem 2022 über erste Vorserienprodukte bereits ein Umsatz von rund 10 Mio. Euro erzielt wurde, stieg dieser Umsatzanteil im 1. Halbjahr 2023 infolge der Ende 2022 gestarteten Serienproduktion nochmals deutlich auf rund 27 Mio. Euro. Parallel dazu baut BDT die Produktion in Mexiko aus, da insbesondere global agierende Kunden erwarten, dass die benötigten Produkte in der jeweiligen „IT Geography“ (d. h. in den Regionen Asia Pacific, Americas oder Europe Middle East Africa) gefertigt werden. Das neue Werk in Mexiko soll doppelt so groß werden wie das dort bereits bestehende und voraussichtlich im 1. Quartal 2024 in Betrieb genommen werden.

Darüber hinaus arbeitet BDT seit Anfang des Jahres 2023 gemeinsam mit einem renommierten asiatischen High-Tech-Unternehmen an einer Tape Library für dessen Cloud-Services-Sparte. Der Vertrag mit diesem Global Player wurde im 4. Quartal 2023 abgeschlossen. Nachdem die technische Qualifizierung der Produkte bereits erfolgte, soll die Serienbelieferung in 2024 starten. Um auch in Europe Middle East Africa im Cloud-Business eine entscheidende Rolle zu spielen, führt BDT derzeit aussichtsreiche Verhandlungen mit einem sehr ambitionierten Unternehmen, das zeitnah mit einer in Europa beheimateten Cloud seine Dienstleistungen anbieten wird – idealerweise mit BDT-Technologie. BDT rechnet aktuell mit einem Vertragsabschluss im 2. Quartal 2024.

Um zukünftig in allen drei relevanten IT-Weltregionen (Asia Pacific, Americas und Europe Middle East Africa) Cloud-Dienstleister jeglicher Größe bedienen zu können, entwickelt BDT derzeit eine „Ultra High Density Tape Library“, die sich vor allem durch eine hohe Datendichte und den unkomplizierten „Plug & Play“-Ansatz auszeichnet. Diese neue Standardlösung richtet sich sowohl an kleinere als auch mittelgroße Cloud-Dienstleister und soll voraussichtlich Anfang 2025 auf den Markt kommen.

Zur Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums insbesondere im Cloud-Storage-Geschäft und der Finanzierung der Fertigung in Mexiko begibt BDT derzeit einen neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier ab heute bis zum 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung, die sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern richtet. Darüber hinaus findet noch bis zum 22. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der 8,00 % Anleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94) statt. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten des Green Bonds 2023/2028

Emittentin

BDT Media Automation GmbH

Finanzierungsinstrument

Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

Kupon

11,5 % p.a.

ISIN / WKN

DE000A351YN0 / A351YN

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Umtauschprämie

20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024

Umtauschfrist

30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ)

Angebotsfrist

13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ)

Valuta

30. November 2023

Laufzeit

5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028 (ausschließlich)

Zinszahlung

Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2024)

Rückzahlungstermin

30. November 2028

Rückzahlungsbetrag

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags
• Ab 30. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags
• Ab 30. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

• Kontrollwechsel
• Drittverzug
• Negativverpflichtung
• Ausschüttungsbegrenzung
• Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

• Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
• Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsensegment

Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Sole Bookrunner

Quirin Privatbank AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.bdt.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Über die BDT-Gruppe:
Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.
>> www.bdt.de

Kontakt:
BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de
Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@better-orange.de

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Unternehmen:

BDT Media Automation GmbH

Saline 29

78628 Rottweil

Deutschland

Telefon:

+49 (0)741 248 01

Fax:

+49 (0) 7426 / 248-224

E-Mail:

info@bdt.de

Internet:

www.bdt.de

ISIN:

DE000A2E4A94, DE000A351YN0

WKN:

A2E4A9, A351YN

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