EQS-News: AustriaEnergy International GmbH startet 2. Angebotsphase für besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028: Anleihe ab sofort auch über Unternehmenswebseite zeichenbar; Erzeugung von grünem Wasserstoff und

EQS-News: AustriaEnergy International GmbH

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AustriaEnergy International GmbH startet 2. Angebotsphase für besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028: Anleihe ab sofort auch über Unternehmenswebseite zeichenbar; Erzeugung von grünem Wasserstoff und

27.11.2023 / 10:00 CET/CEST

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AustriaEnergy International GmbH startet 2. Angebotsphase für besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028: Anleihe ab sofort auch über Unternehmenswebseite zeichenbar; Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak im Fokus

Wien, 27.11.2023 – Die AustriaEnergy International GmbH, ein inhabergeführter, international tätiger Technologie-Integrator und Standortentwickler für industrielle Wind- und Solarparks zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak aus ausschließlich Erneuerbaren Energien, hat beschlossen, ihren besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro ab sofort wieder zur Zeichnung anzubieten. Im Rahmen des öffentlichen Angebots können interessierte Anleger auch über die Unternehmenswebseite (www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) ihre Zeichnungsanträge mittels eines digitalen Zeichnungsformulars eingeben (Mindestzeichnung: 10.000 Euro). Zusätzlich ist der Green Bond auch an der Börse Frankfurt in einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Das Unternehmen hat bis heute rund 2,6 Mio. Euro emittiert. Institutionelle Investoren werden in dieser 2. Angebotsphase im Rahmen einer Privatplatzierung angesprochen. Die zufließenden Mittel aus der Platzierung des besicherten Green Bonds werden dazu verwendet, die planmäßig verlaufenden Weiterentwicklungen der Standorte in Chile zu finanzieren.

Als inhabergeführter, international tätiger Technologie-Integrator und Standortentwickler in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und Speichertechnologie konzentriert sich die AustriaEnergy-Gruppe erfolgreich auf den Erneuerbare-Energien-Markt in Chile. Mit einem Track-Record von rund 1 GW gehört das Unternehmen dort zu den Pionieren in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik (aktiv seit 2013) sowie Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak (aktiv seit 2019).

Als entscheidender Erfolgsfaktor gelten die Auswahl und Sicherung geeigneter Standorte, da deren Anzahl begrenzt ist und beispielsweise raumordnerische, natur- bzw. landschaftsschutzrechtliche, luftfahrtrechtliche und sonstige baurechtliche Vorschriften zu beachten sind. AustriaEnergy zeichnet sich hier durch einen feinmaschigen, mehrstufigen Prüfungsprozess vor der vertraglichen Sicherung der Grundstücke aus. Dadurch konnten in Chile alle bisherigen Photovoltaik-Standorte erfolgreich bis zur Baureife entwickelt und veräußert werden. Im Durchschnitt erzielte AustriaEnergy beim Verkauf der bisherigen Wind- und Photovoltaikstandorte ein Multiple vom 2,7-fachen DEVEX (Entwicklungsaufwendungen exklusive Finanzierungskosten). Aktuell verfügt das Unternehmen über eine auf die Grundstückssicherung bzw. den Abschluss der erforderlichen Pachtverträge bezogene vertraglich gesicherte Pipeline von rund 9,6 GW. Daraus soll bis Ende 2027 ein potenzieller anteiliger Umsatz von 150 Mio. US-Dollar erwirtschaftet werden.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligte sowie an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der AustriaEnergy International GmbH (www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) veröffentlicht.

Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

Emittentin

AustriaEnergy International GmbH

Finanzierungsinstrument

Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)

Emissionsvolumen

Bis zu 25 Mio. Euro

Platziertes Volumen

2,6 Mio. Euro

Kupon

8,00 % p.a.

Status

Besichert, nicht nachrangig

Besicherung

Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger

Sicherheitentreuhänder

Bondholders, S.L.

ISIN/WKN

DE000A3LE0J4/A3LE0J

Stückelung

1.000 Euro

Ausgabepreis

100 %

Mindestzeichnungssumme bei Zeichnung über die Unternehmenswebseite

10.000 Euro

Angebotsfrist

25. November 2023 bis 23. November 2024 (12 Uhr)

Angebot

Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland
Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz

Valuta

30. Juni 2023

Laufzeit

5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)

Rückzahlungstermin

30. Juni 2028

Rückzahlungsbetrag

100 %

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags
• Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

• Drittverzug
• Negativverpflichtung
• Transparenzverpflichtung
• Verfügungsbeschränkung

Prospekt

• Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
• Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Bookrunner

BankM AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de

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Unternehmen:

AustriaEnergy International GmbH

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1010 Wien

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E-Mail:

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Internet:

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