EQS-Adhoc: SIG Combibloc Group AG: SIG kündigt Refinanzierung an

EQS Group-Ad-hoc: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

SIG Combibloc Group AG: SIG kündigt Refinanzierung an

12.06.2020 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MEDIENMITTEILUNG

12 June 2020
SIG Combibloc Group AG ("SIG")

SIG kündigt Refinanzierung an

SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. (die "Emittentin"), eine Tochtergesellschaft von SIG, hat die Preisfestsetzung für EUR 450 Millionen Senior Unsecured Notes mit Fälligkeit 2023 zu einem Coupon von 1,875 % pro Jahr und EUR 550 Millionen Senior Unsecured Notes mit Fälligkeit 2025 zu einem Coupon von 2,125 % pro Jahr (zusammen die "Notes") abgeschlossen. Bestimmte Tochtergesellschaften von SIG, darunter die Emittentin, haben auch neue, an Nachhaltigkeitsziele gebundene Kreditfazilitäten (bestehend aus einer befristeten Kreditfazilität in Höhe von EUR 550 Millionen und einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von EUR 300 Millionen) zum Preis von Euribor+100 Basispunkte abgeschlossen, die im März 2020 bei verschiedenen Geschäfts- und Investmentbanken vorplatziert wurden. Der Nettoerlös aus den Notes und den Fazilitäten wird zur vollständigen Refinanzierung der bestehenden befristeten Kreditfazilitäten A und B in Höhe von EUR 1'250 Millionen bzw. EUR 350 Millionen sowie der revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von EUR 300 Millionen verwendet. Das Angebot und die Emission der Anleihen wird voraussichtlich am oder um den 18. Juni 2020 abgeschlossen sein.

SIG hat ein Unternehmens- und Anleihe-Rating von BBB- von S&P und Ba2 von Moody's. Sie hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 18,8 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis.

Samuel Sigrist, CFO von SIG, sagte zur Refinanzierung: «Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz des Marktes auf unsere erste Anleihenemission seit unserem Börsengang im Jahr 2018. Die Emission ermöglicht uns, von einer vollständig unbesicherten Kapitalstruktur zu profitieren und gleichzeitig das Fälligkeitsprofil unserer Schulden zu verlängern. Die attraktive Preisgestaltung zeigt, dass die Anleger unser robustes Geschäftsmodell, unsere bewährte Wachstumsstrategie und unser führendes Nachhaltigkeitsprofil anerkennen. Die Kreditfazilitäten, die Teil dieser Refinanzierung sind, sind an unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele gebunden, darunter eine kontinuierliche Reduktion der Treibhausgasemissionen und eine weitere Erhöhung unserer Punktzahl von EcoVadis, wo wir bereits ein Platin-Rating haben.»

Kontakt für Investoren:

Jennifer Gough +41 52 674 6508
Director Investor Relations
SIG Combibloc Group AG
Neuhausen am Rheinfall, Schweiz
jennifer.gough@sig.biz

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andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5.500 Mitarbeiter ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 60 Ländern einzugehen. 2019 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. Weitere Informationen finden Sie unter www.sig.biz.

This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering of securities is being made in the United States.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: SIG Bond issue 200612 Deutsch

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

SIG Combibloc Group AG

Laufengasse 18

8212 Neuhausen am Rheinfall

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