EQS-Adhoc: SARTORIUS AG: Sartorius schließt Platzierung von eigenen Vorzugsaktien im Volumen von 200 Millionen Euro erfolgreich ab

EQS-Ad-hoc: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

SARTORIUS AG: Sartorius schließt Platzierung von eigenen Vorzugsaktien im Volumen von 200 Millionen Euro erfolgreich ab

07.02.2024 / 00:39 CET/CEST

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Göttingen, 7. Februar 2024

Sartorius schließt Platzierung von eigenen Vorzugsaktien im Volumen von 200 Millionen Euro erfolgreich ab

Platzierung eigener Aktien

Die Sartorius Aktiengesellschaft („Sartorius“ oder die „Emittentin“) hat erfolgreich die Platzierung von 613.497 derzeit durch die Gesellschaft gehaltenen Vorzugsaktien („Platzierungs-Vorzugsaktien“) unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre (die „Platzierung eigener Aktien“) abgeschlossen. Die Platzierungs-Vorzugsaktien wurden zu einem Preis von 326,00 Euro pro Aktie platziert. Der Bruttoerlös beträgt ca. 200 Millionen Euro. Die Platzierungs-Vorzugsaktien sind ab dem 1. Januar 2023 voll dividendenberechtigt.

Die Platzierungs-Vorzugsaktien wurden ausschließlich an institutionelle Anleger im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten und verkauft. Nach Abschluss der Platzierung eigener Aktien wird Sartorius einem Lock-up unterliegen, d.h. für einen Zeitraum von 90 Tagen verpflichtet sein, unter anderem keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente zu verkaufen und keine Kapitalerhöhung durchzuführen, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Die Lieferung der Platzierungs-Vorzugsaktien wird am oder um den 9. Februar 2024 erwartet.

Verwendung der Erlöse

Der Nettoerlös aus der Platzierung eigener Aktien soll die Entschuldung des Sartorius Konzerns über einen starken operativen Cashflow hinaus beschleunigen sowie die strategische Flexibilität des Unternehmens insgesamt stärken.

SSB-Kapitalerhöhung

Davon unabhängig hat Sartorius' französischer börsennotierter Teilkonzern Sartorius Stedim Biotech S.A. („SSB“) eine Kapitalerhöhung durchgeführt, bei der im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 5.150.215 neue SSB-Aktien im Volumen von ca. 1,2 Milliarden Euro platziert wurden (die „SSB-Kapitalerhöhung“).

Investition in die SSB-Kapitalerhöhung

Sartorius hat sich an der SSB-Kapitalerhöhung beteiligt, indem sie 1.716.739 neue SSB-Aktien im Gesamtvolumen von ca. 400 Millionen Euro zum Platzierungspreis der SSB-Kapitalerhöhung erworben hat.

Wichtiger Hinweis

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Bei dieser Mitteilung handelt es sich nicht um einen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung (die „Prospektverordnung“) und der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 („EUWA“) auch Teil des innerstaatlichen Rechts des Vereinigten Königreichs ist (die „UK-Prospektverordnung“).

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Europäischer Wirtschaftsraum

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Vereinigtes Königreich

In Bezug auf das Vereinigte Königreich wurden und werden keine Maßnahmen für ein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere ergriffen, welches die Veröffentlichung eines Prospekts erfordert. Folglich dürfen und werden die Wertpapiere nur (i) qualifizierten Anlegern im Sinne der UK Prospektverordnung, (ii) weniger als 150 natürlichen oder juristischen Personen (anderen als qualifizierten Anlegern im Sinne der UK Prospektverordnung) oder (iii) im Einklang mit den in Artikel 1 Abs. 4 der UK Prospektverordnung genannten Ausnahmen oder anderen Umständen, die nicht die Veröffentlichung eines Prospekts durch die Emittentin gemäß Artikel 3 der UK Prospektverordnung erfordern, angeboten.

Die Verbreitung dieser Mitteilung wurde nicht durch eine „autorisierten Person“ im Sinne von Artikel 21 Abs. 1 des Financial Services and Markets Act 2000 vorgenommen oder genehmigt. Folglich wird diese Mitteilung nur an solche Personen im Vereinigten Königreich verbreitet und richtet sich nur an solche, die (i) „Investment Professionals“ im Sinne von Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in seiner jeweils geltenden Fassung, die „Order“) sind, (ii) Personen im Sinne von Artikel 49 Abs. 2 lit. a bis d („high net worth companies, unincorporated associations etc.“) der Order sind, oder (iii) Personen sind, gegenüber denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and Markets Act 2000) in Verbindung mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder veranlasst werden darf (alle diese Personen zusammen bezeichnet als „Relevante Personen“). Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte sich nicht auf den Inhalt dieses Dokuments verlassen oder auf Grundlage dessen Handeln.

Vereinigte Staaten von Amerika

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SARTORIUS AG

Otto-Brenner-Straße 20

37079 Göttingen

Deutschland

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