EQS-Adhoc: Peach Property Group erwägt die Emission einer Unternehmensanleihe noch 2015

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Peach Property Group erwägt die Emission einer Unternehmensanleihe noch 2015 

26.10.2015 / 07:01 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

Peach Property Group erwägt die Emission einer Unternehmensanleihe noch 2015 

- Deutsche Peach-Tochtergesellschaft als Emittentin

- Notierung im Entry Standard geplant

- Mittel sollen zur Ablösung der bestehenden Anleihe 2011/2016 und zum Ausbau des Bestandportfolios dienen

Zürich/ Köln, 26. Oktober 2015 - Die Peach Property Group AG, ein Investor im Bereich Wohn- und Geschäftsimmobilien, erwägt in Abhängigkeit vom Kapitalmarktumfeld noch 2015 die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Emittentin wäre die deutsche Tochtergesellschaft, Peach Property Group (Deutschland) AG. Für die Unternehmensanleihe und die Zahlungsverpflichtungen daraus garantiert die Peach Property Group AG als Schweizer Muttergesellschaft in vollem Umfang. Angestrebt wird eine Platzierung der Unternehmensanleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Der entsprechende Wertpapierprospekt wird voraussichtlich heute von der Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und ist dann im Laufe des Tages auf der Website der Gesellschaft unter www.peachproperty.com verfügbar. Eine Notierung der Anleihe ist im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Die Transaktion wird vom Bankhaus Lampe KG als Sole Lead Manager begleitet.

Mit den geplanten Mittelzuflüssen soll zum einen die bestehende Anleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1KQ8K4) refinanziert werden. Diese wurde von der Peach Property Group (Deutschland) AG im Juli 2011 begeben und hat ein ausstehendes Volumen von 46 Mio. Euro. Zudem soll der Emissionserlös für die Erweiterung des Bestandsportfolios mit renditestarken Objekten in Deutschland genutzt und dadurch die laufenden Einnahmen durch Mieterträge weiter erhöht werden. In den vergangenen Monaten hat die Peach Property Group durch mehrere Zukäufe ihre Strategie der verstärkten und wertsteigernden Bestandshaltung forciert und damit die Mieteinnahmen weiter erhöht.

Die in Köln ansässige Peach Property Group (Deutschland) AG ist ein Bestandshalter vorrangig von Wohnimmobilien sowie von ausgewählten Einzelhandels- und Büroobjekten in Deutschland. Diese befinden sich in mittelgrossen Städten (B- und C-Städte) vorwiegend im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft mit "Living 108" in Berlin dieses Jahr ein Immobilienprojekt mit 128 Wohneinheiten in Berlin-Mitte erfolgreich entwickelt; die Einheiten wurden im ersten Halbjahr 2015 fast vollständig übergeben. Für die weitere Unternehmensentwicklung liegt der Fokus aber klar auf der Bestandshaltung und deren weiteren Ausbau. Die Peach Property Group (Deutschland) AG hat im ersten Halbjahr 2015 ein Ergebnis nach Steuern von rund 7,4 Mio. Euro erzielt, der den Gewinn der entsprechenden Vorjahresperiode von 0,35 Mio. Euro weit übersteigt. Das Eigenkapital wurde im Vergleich zum Jahresende 2014 nahezu verdoppelt und lag per 30. Juni 2015 bei 15,5 Mio. Euro.

Die Schweizer Muttergesellschaft Peach Property Group AG, die als Garantin der Unternehmensanleihe fungieren soll, ist ein Immobilieninvestor mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und der Schweiz. Bestandsobjekte bilden mit einem wertmäßigen Anteil am Gesamtportfolio von mehr als 60 Prozent den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit, wobei die Objekte in Deutschland mittelbar durch die 100 % Tochter Peach Property Group (Deutschland) AG und ihre Tochtergesellschaften gehalten werden. Darüber hinaus besitzt die Gesellschaft weitere Bestandsimmobilien bei Zürich. Die zweite Säule des Geschäftsmodells besteht aus der Entwicklung von Immobilien mit gehobener Ausstattung an A-Standorten. Damit verbindet die Gesellschaft kontinuierliche Cashflows mit attraktivem Renditepotential. Der Anteil an Bestandsimmobilien soll kontinuierlich ausgebaut werden und langfristig mindestens 75 Prozent des gesamten Portfolios ausmachen.

Bernd Hasse, Geschäftsführer Deutschland der Peach Property Group, kommentiert: "Unsere Gesellschaft hat sich zu einem erfolgreichen Bestandshalter entwickelt und grosse Fortschritte erreicht. Wir wollen die Mittel aus der geplanten Anleihe zwar primär für die Ablösung der bestehenden Anleihe nutzen. Darüber hinaus sind aber auch weitere Ankäufe von attraktiven, vorwiegend wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien in Deutschland geplant. Dabei fokussieren wir uns vor allem auf gut rentierliche Objekte in B- und C- Städten nahe grosser Ballungszentren."

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, erläutert: "Wir sind vom Potenzial unserer deutschen Tochter überzeugt und entsprechend bereit, für eine weitere Anleihe zu 100 % zu garantieren. Dafür können wir eine stabile Basis vorweisen. Unser Immobilienportfolio hat per Halbjahr 2015 einen Marktwert von rund 335 Mio. CHF. Wir arbeiten profitabel und haben im ersten Halbjahr 2015 einen Gewinn von rund 3,4 Mio. CHF erzielt. Auch verfügen wir über eine solide Eigenkapitalquote nach Marktwerten von 27,3 Prozent und über ein NAV zu Marktwerten je Aktie von 20,37 CHF."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher,

Chief Financial Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

+49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group

Die Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

+++++ Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=SMHCGEHELR Dokumenttitel: Medienmitteilung

26.10.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Peach Property Group AG Seestrasse 346 8038 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 485 50 00 Fax: +41 44 485 50 11 E-Mail: investors@peachproperty.com Internet: www.peachproperty.com ISIN: CH0118530366 Valorennummer: A1C8PJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt ; SIX

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