EQS-Adhoc: Peach Property Group AG : Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Peach Property Group AG : Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

03.11.2015 / 07:01 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

Peach Property Group: Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

- Öffentliches Angebot von heute, 3. November 9:00 Uhr bis voraussichtlich 5. November 2015 14:00 Uhr

- Kupon-Spanne von 5,75 bis 6,00 Prozent

- Mindestvolumen von 25 Mio. Euro

- Notierung im Entry Standard ab 11. November 2015 geplant

Zürich/ Köln, 3. November 2015 - Die Zeichnungsfrist der Anleihe 2015/2020 (ISIN DE000A14KGV8) der Peach Property Group (Deutschland) AG, der deutschen Tochter der Peach Property Group AG, beginnt heute, am 3. November 2015 um 9:00 Uhr und wird vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung am 5. November 2015 um 14:00 Uhr enden. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots durch die Peach Property Group (Deutschland) AG in Deutschland und Luxemburg sowie einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren soll ein Zielvolumen von rund 50 Mio. Euro platziert werden. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens 25 Mio. Euro platziert werden. Das endgültige Emissionsvolumen sowie die Höhe des Kupons der Anleihe werden nach Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Dabei wird der Kupon mittels eines Bookbuildingverfahrens ermittelt und in einer Spanne von 5,75 Prozent bis 6,00 Prozent liegen.

Sole Lead Manager der Privatplatzierung ist die Bankhaus Lampe KG.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die Rückzahlung zu 100 Prozent des Nennbetrags ist für den 11. November 2020 vorgesehen. Die Zinsen werden jährlich jeweils am 11. November gezahlt, erstmals am 11. November 2016.

Peach Property Group AG als Schweizer Muttergesellschaft übernimmt eine unbedingte und unwiderrufliche Garantie im Umfang von EUR 1.100 je Schuldverschreibung. Die Garantie ist insgesamt auf einen Betrag von EUR 82.500.000 beschränkt.

Die Anleihe 2015/2020 bietet umfangreiche Schutzrechte für Anleger. Dazu gehören neben einer Negativverpflichtung und einer Change-of-Control-Klausel auch eine Zinserhöhung bzw. Kündigungsrechte, sollte die Emittentin bestimmte Verpflichtungen und Kennzahlen die Anleihe betreffend nicht erfüllen. Darüber hinaus wurde eine Ausschüttungsbegrenzung der Emittentin in Höhe von maximal 50 Prozent des Gesamtergebnisses (IFRS) der Emittentin vereinbart.

Die erwarteten Mittelzuflüsse sollen für die Refinanzierung bzw. zum Rückkauf der bestehenden Anleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1KQ8K4) der Peach Property Group (Deutschland) AG verwendet werden. Ein etwaig verbleibender Emissionserlös soll für die Erweiterung des Bestandsportfolios mit renditestarken Objekten vorwiegend im Wohnbereich in Deutschland genutzt werden mit dem Ziel, die laufenden Einnahmen durch Mieterträge weiter zu erhöhen. Damit forciert die Gesellschaft die Strategie einer verstärkten und wertsteigernden Bestandshaltung zur weiteren Verstetigung der laufenden Einnahmen. Die Emittentin ist bereits heute als reiner Bestandshalter von deutschen Immobilien auf die Kernregionen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen fokussiert. Dabei werden renditestarke Objekte mit hohem Cashflow erworben und weiter optimiert. Eine typische Portfoliogröße bei Zukäufen liegt dabei zwischen 300 und 1.000 Wohneinheiten. Das Immobilienportfolio der Peach Property Group AG als Garantin der Anleihe hat einen Marktwert von 335 Mio. CHF, hiervon entfallen 204 Mio. CHF auf das Bestandsportfolio.

Das öffentliche Angebot erfolgt über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG. Anleger können die Anleihe ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro oder einem Vielfachen davon ab Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Depotbank zeichnen.

Der Wertpapierprospekt wurde von der Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und ist auf der Website der Gesellschaft unter www.peachproperty.com/anleihe2015 abrufbar.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

+49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group (Deutschland) AG

Die Peach Property Group (Deutschland) AG ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Schweizer Peach Property Group AG. Das Unternehmen ist ein erfolgreicher Bestandshalter vorrangig von Wohnimmobilien sowie von ausgewählten Einzelhandels- und Büroobjekten in Deutschland. Diese befinden sich in mittelgrossen Städten (B- und C-Städte) vorwiegend im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Der weitere Fokus liegt auf dem Ausbau einer wertsteigernden Bestandshaltung mit gut rentierlichen Immobilien in Deutschland. Das Bestandsportfolio der Peach Property Group (Deutschland) AG hatte per 30. Juni 2015 einen Marktwert von 88 Mio. Euro. Die Peach Property Group (Deutschland) AG hat im ersten Halbjahr 2015 ein Ergebnis nach Steuern von rund 7,4 Mio. Euro erzielt nach 0,35 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Das Eigenkapital wurde im Vergleich zum Jahresende 2014 nahezu verdoppelt und lag per 30. Juni 2015 bei 15,5 Mio. Euro.

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

Wichtige Information

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Deutschland, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten Personen'). Diese Bekanntmachung ist nur an Relevante Personen gerichtet und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten. Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte 'werden', 'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon ausgehen' und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Peach Property Group und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Peach Property Group und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Peach Property Group oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nur für Hintergrundzwecke gedacht und nehmen nicht für sich in Anspruch vollständig oder komplett zu sein. Auf die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sollte in Bezug auf deren Richtigkeit und die Vollständigkeit nicht zu welchem Zweck auch immer vertraut werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen können sich ändern.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

+++++ Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=MARLHVKSRS Dokumenttitel: Medienmitteilung Peach Property Group Anleihe

03.11.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Peach Property Group AG Seestrasse 346 8038 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 485 50 00 Fax: +41 44 485 50 11 E-Mail: investors@peachproperty.com Internet: www.peachproperty.com ISIN: CH0118530366 Valorennummer: A1C8PJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt ; SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service --------------------------------------------------------------------- 407861 03.11.2015