EQS-Adhoc: Peach Property Group AG erhöht Zielvolumen der Hybridanleihe aufgrund hoher Nachfrage

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Peach Property Group AG erhöht Zielvolumen der Hybridanleihe aufgrund hoher Nachfrage

02.12.2015 / 18:30 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

Peach Property Group AG erhöht Zielvolumen der Hybridanleihe aufgrund hoher Nachfrage

- Zeichnungszusagen oberhalb des ursprünglichen Zielvolumens von CHF 25 Mio. liegen bereits vor

- Gesellschaft zieht entsprechend Aufstockungsoption

- Zeichnungsfrist noch bis 11.12.2015 (vorzeitige Schliessung möglich)

- Mittelzufluss soll zur Refinanzierung und weiteren Expansion der Gruppe dienen

Zürich, 2. Dezember 2015 - Die Peach Property Group AG, ein führender Investor im Bereich Wohn- und Geschäftsimmobilien, hat kurz nach Beginn der Zeichnungsfrist für ihre nachrangige Obligation ("Hybridanleihe", ISIN: CH0305711647) eine sehr gute Nachfrage verzeichnet. Es liegen unterdessen Zeichnungszusagen von Investoren oberhalb des ursprünglichen Zielvolumens von CHF 25 Mio. vor. Entsprechend macht Peach Property deshalb von der Aufstockungsmöglichkeit für die Hybridanleihe auf bis zu CHF 50 Mio. Gebrauch. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Schweiz läuft noch voraussichtlich bis zum 11. Dezember 2015 (12:00 Uhr), eine vorzeitige Schliessung ist möglich. Zudem findet eine Privatplatzierung bei ausgewählten europäischen Investoren statt.

Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, eine Kündigung durch die Peach Property Group AG ist erstmals zum 15. Dezember 2018 möglich. Der Zinscoupon beläuft sich bis zum 15. Dezember 2018 auf 5,00 % p.a., anschliessend liegt der jährliche Zins bei 3-Monats-Libor zzgl. 9,25 %. Die Kotierung der Hybridanleihe an der SIX Swiss Exchange soll zum 15. Dezember 2015 erfolgen. Der Prospekt mit allen Details ist auf der Webseite der Peach Property Group AG unter www.peachproperty.com/anleihe2015 abrufbar.

Den Mittelzufluss aus der Hybridanleihe will die Peach Property Group AG zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Gruppe und zum Ausbau des Bestandsportfolios vor allem in Deutschland nutzen. Im dortigen Markt sieht das Unternehmen weiterhin attraktive und renditestarke Investitionsmöglichkeiten. Die Peach Property Group verfügt per 30. Juni 2015 über ein Bestandsportfolio an Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und der Schweiz mit einem Marktwert von über CHF 200 Mio. und ein Entwicklungsportfolio mit einem Marktwert von gut CHF 130 Mio. Das nicht durch Grundpfandrechte belegte und somit unbesicherte Immobilienvermögen beläuft sich dabei auf rund CHF 170 Mio. Der mittelfristige Investitionsfokus liegt insbesondere in Deutschland und hier in den Regionen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns +49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein führender Immobilien-Investor und Entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gesellschaft steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

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Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt gemäss Art. 652 a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts noch einen Kotierungsprospekt gemäss Art. 27 ff. des Kotierungsreglementes der SIX Swiss Exchange dar.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

+++++ Zusatzmaterial zur Meldung:

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02.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Peach Property Group AG Seestrasse 346 8038 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 485 50 00 Fax: +41 44 485 50 11 E-Mail: investors@peachproperty.com Internet: www.peachproperty.com ISIN: CH0118530366 Valorennummer: A1C8PJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt ; SIX

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