EQS-Adhoc: Peach Property Group AG beschliesst Begebung einer Hybridanleihe

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Peach Property Group AG beschliesst Begebung einer Hybridanleihe

01.12.2015 / 07:00 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

Peach Property Group AG beschliesst Begebung einer Hybridanleihe

- Zeichnungsfrist vom 1. Dezember 2015 bis 11. Dezember 2015 

- Volumen von CHF 25 Mio. mit Aufstockungsmöglichkeit auf einen Gesamtbetrag von CHF 50 Mio.

- Fixcoupon: 5,00 % p.a. bis Dezember 2018 

- Mittelzufluss dient der Refinanzierung der Gruppe und dem weiteren Ausbau des deutschen Bestandsportfolios

Zürich, 1. Dezember 2015 - Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG, einem führenden Investor im Bereich Wohn- und Geschäftsimmobilien, hat die Begebung einer nachrangigen Obligation ("Hybridanleihe", ISIN: CH0305711647) beschlossen. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Schweiz beginnt am 2. Dezember 2015 und endet voraussichtlich am 11. Dezember 2015 (12:00 Uhr), eine vorzeitige Schliessung ist möglich. Zudem findet eine Privatplatzierung bei ausgewählten europäischen Investoren statt. Das Zielvolumen der Hybridanleihe liegt bei CHF 25 Mio. Bei grosser Nachfrage ist eine Erhöhung des Volumens auf CHF 50 Mio. möglich. Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, eine Kündigung durch die Peach Property Group ist erstmals zum 15. Dezember 2018 möglich. Der Zinscoupon beläuft sich bis zum 15. Dezember 2018 auf 5,00 % p.a., anschliessend liegt der jährliche Zins bei 3-Monats-Libor zzgl. 9,25 %. Die Kotierung der Hybridanleihe an der SIX Swiss Exchange soll zum 15. Dezember 2015 erfolgen. Der Prospekt mit allen Details ist auf der Webseite der Peach Property Group AG unter www.peachproperty.com/anleihe2015 abrufbar.

Anlässlich der Roadshow der Konzerntochter Peach Property Group (Deutschland) AG von Anfang November 2015 haben insbesondere institutionelle Investoren aus der Schweiz sehr konkretes Interesse an der nun gewählten Struktur einer Hybridanleihe auf Gruppenstufe bekundet. Entsprechend ist das Unternehmen zuversichtlich, das geplante Volumen zu platzieren.

Den Mittelzufluss aus der Hybridanleihe will die Peach Property Group zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Gruppe und zum Ausbau des Bestandsportfolios vor allem in Deutschland nutzen. Im dortigen Markt sieht das Unternehmen weiterhin attraktive und renditestarke Investitionsmöglichkeiten. Die Peach Property Group verfügte zum Halbjahr 2015 über ein Bestandsportfolio an Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und der Schweiz mit einem Marktwert von CHF 200 Mio. und ein Entwicklungsportfolio mit einem Marktwert von CHF 130 Mio. Das nicht durch Grundpfandrechte belegte und somit unbesicherte Immobilienvermögen beläuft sich dabei auf rund CHF 170 Mio. Der mittelfristige Investitionsfokus liegt insbesondere in Deutschland und hier in den Regionen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen.

In den vergangenen Jahren hat sich der Schwerpunkt des Gesamtportfolios immer mehr in Richtung Bestandsobjekte verlagert; per Ende September 2015 waren gemäss dem quartalsweise veröffentlichten Asset Reporting rund 63 % des Portfolios in Bestandsimmobilien investiert. Mittelfristig liegt die Zielgrösse des Immobilienbestands bei 75 % des Gesamtportfolios. Als aktiver Bestandshalter strebt die Peach Property Group dabei eine stetige Wertsteigerung des Bestandsportfolios durch aktives Asset Management an.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns +49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

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Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt gemäss Art. 652 a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts noch einen Kotierungsprospekt gemäss Art. 27 ff. des Kotierungsreglementes der SIX Swiss Exchange dar.

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+++++ Zusatzmaterial zur Meldung:

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01.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Peach Property Group AG Seestrasse 346 8038 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 485 50 00 Fax: +41 44 485 50 11 E-Mail: investors@peachproperty.com Internet: www.peachproperty.com ISIN: CH0118530366 Valorennummer: A1C8PJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt ; SIX

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