EQS-Adhoc: LR GLOBAL HOLDING GMBH GIBT ABSICHT BEKANNT, VORBEHALTLICH EINER VORRANGIG BESICHERTEN ANLEIHEEMISSION DER LR HEALTH & BEAUTY SE (ZIELVOLUMEN: €125 MIO.), DIE CALL-OPTION DER ANLEIHE 2021/25 AUSZUÜBEN

EQS-Ad-hoc: LR Global Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

LR GLOBAL HOLDING GMBH GIBT ABSICHT BEKANNT, VORBEHALTLICH EINER VORRANGIG BESICHERTEN ANLEIHEEMISSION DER LR HEALTH & BEAUTY SE (ZIELVOLUMEN: €125 MIO.), DIE CALL-OPTION DER ANLEIHE 2021/25 AUSZUÜBEN

13.02.2024 / 21:32 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

LR GLOBAL HOLDING GMBH GIBT IHRE ABSICHT BEKANNT, VORBEHALTLICH EINER VORRANGIG BESICHERTEN ANLEIHEEMISSION DER LR HEALTH & BEAUTY SE MIT EINEM ZIELVOLUMEN VON EUR 125 MIO., DIE CALL-OPTION ZUR RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 AUSZUÜBEN.

Ahlen, 13. Februar 2024 – Die LR Global Holding GmbH (die “Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die Gesellschaft eine Refinanzierung der ausstehenden vorrangig besicherten Anleihe 2021/2025 im Volumen von EUR 125.000.000 mit der ISIN NO0010894850 (die “Bestehende Anleihe”) in Erwägung zieht. Diese Absicht steht unter dem Vorbehalt der Emission einer neuen vorrangig besicherten Unternehmensanleihe nach schwedischem Recht (Nordic Bond) mit einem Zielvolumen von EUR 125.000.000 (die “Neue Anleihe”) durch die LR Health & Beauty SE, das Mutterunternehmen der Gesellschaft.

LR Health & Beauty SE hat die Pareto Securities AS, Niederlassung Frankfurt, und die Arctic Securities AS als Joint Bookrunner mit der Durchführung von Gesprächen mit Anleiheinvestoren im Zusammenhang mit der Emission der Neuen Anleihe beauftragt. Eine Kapitalmarkttransaktion kann anschließend vorbehaltlich der Marktbedingungen erfolgen.

Vorbehaltlich der erfolgreichen Emission der Neuen Anleihe und des Erhalts des benötigten Emissionserlöses aus einer solchen Emission beabsichtigt die Gesellschaft, diese Erlöse hauptsächlich zur Ausübung ihrer Call-Option und zur vollständigen Rückzahlung des ausstehenden Betrags von EUR 125.000.000 der Bestehenden Anleihe zu verwenden. Gemäß den Anleihebedingungen wird die Bestehende Anleihe mit Fälligkeit 2025 zu einem Rückzahlungspreis von 101,45 % zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis zum Rückzahlungsdatum zurückgezahlt, wobei dieses für die Berechnung ausgenommen ist.

Diese Bekanntmachung ist keine Rückzahlungsmitteilung (redemption notice) gemäß den Anleihebedingungen der Bestehenden Anleihe. Eine solche Rückzahlungsmitteilung (redemption notice) wird von der Gesellschaft nur im Falle einer erfolgreichen Platzierung der Neuen Anleihe auf der Grundlage eines Bookbuilding-Verfahrens erfolgen.

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