EQS-Adhoc: LifeWatch AG: BioTelemetry Inc. Lanciert Übernahmeangebot für LifeWatch AG
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EQS Group-Ad-hoc: LifeWatch AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot LifeWatch AG: BioTelemetry Inc. Lanciert Übernahmeangebot für LifeWatch AG 09.04.2017 / 23:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR BioTelemetry Inc. Lanciert Übernahmeangebot für LifeWatch AG Zug/Schweiz und Malvern/USA - 9. April 2017 - LifeWatch AG (SIX:LIFE) und BioTelemetry Inc. (NASDAQ:BEAT), geben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen eine definitive Transaktionsvereinbarung unterzeichnet haben. BioTelemetry wird für alle ausstehenden Namensaktien von LifeWatch AG ein Übernahmeangebot lancieren, wobei die Aktionäre entweder CHF 10.00 in bar sowie 0.1457 Aktien von BioTelemetry (im Gegenwert von CHF 4.00 pro LifeWatch Aktie, basierend auf dem Schlusskurs von BioTelemetry am Freitag 7. April 2017) erhalten oder CHF 8.00 in bar sowie 0.2185 Aktien von BioTelemetry (im Gegenwert von CHF 6.00 pro LifeWatch Aktie, basierend auf dem Schlusskurs von BioTelemetry am Freitag 7. April 2017), je nach Präferenz des Aktionärs. Der Gesamtwert der Übernahme beläuft sich auf ca. CHF 260 Millionen. BioTelemetry wird die Übernahme aus einer Kombination von Fremd- und Eigenkapital finanzieren. Die Übernahme ist vom Verwaltungsrat von BioTelemetry und jenem von LifeWatch (unter Ausschluss von Dr. Robert Bider, Antoine Hubert und Antoine Kohler) einstimmig genehmigt worden. Mit dem Hauptsitz in Zug und US-Geschäftstätigkeiten mit Sitz in Rosemont, Illinois, ist LifeWatch einer der erfolgreichsten Anbieter von ferngesteuerten diagnostischen "Digital Health" Dienstleistungen. Da beide Unternehmen einen reichhaltigen Leistungsausweis in der Entwicklung von innovativen, ferngesteuerten diagnostischen "Digital Health" Dienstleistungen vorweisen, wird deren Zusammenschluss eine der umfassendsten Gesundheitsplattformen der Welt kreieren, welche viel besser imstande sein wird, Lösungen zu liefern, um die Herausforderungen der heutigen Gesundheitsindustrie zu meistern. BioTelemetry erwartet, dass der Zusammenschluss signifikante Synergien über 12 bis 18 Monate nach der Übernahme generieren wird. Angenommen, die Übernahme wäre per 1. Januar 2017 erfolgt und die Synergien wären vollständig realisiert worden, betrüge der kombinierte und adjustierte EBITDA für 2017 rund $95 bis 100 Millionen. Die Unternehmen werden eng zusammenarbeiten, um die Integration der beiden Organisationen bestmöglich voranzutreiben, die Stärken der beiden Organisationen zum Tragen zu bringen und einen reibungslosen, geordneten Übergang zu gewährleisten. Dr. Stephan Rietiker, Chief Executive Officer von LifeWatch AG, kommentiert: "Wir sind davon überzeugt, dass BioTelemetry der beste Partner ist, um das künftige Potential von LifeWatch zu maximieren. Dieser Zusammenschluss eröffnet unseren Mitarbeitern neue Möglichkeiten, unser Geschäft zu expandieren und unsere Stärken noch mehr zum Tragen zu bringen, und bedeutet eine positive Entwicklung für Patienten, Krankenkassen sowie unsere Partner und Aktionäre. Sofern von den Aktionären genehmigt, freuen wir uns, bald mit dem BioTelemetry-Team zusammenzuarbeiten und unseren Kunden führende Produkte sowie einen unübertroffenen Kundenservice zu liefern." Joseph H. Capper, President und Chief Executive Officer von BioTelemetry, fügt hinzu: "Wir freuen uns ausserordentlich, die Akquisition von LifeWatch anzukündigen. Wir sind überzeugt, dass der Zusammenschluss der zwei innovativsten Unternehmen im Bereich ferngesteuerte diagnostische "Digital Health" Dienstleistungen eine einzigartige Gelegenheit eröffnet, eine enorm erfolgreiche Gesundheitsplattform aufzubauen, welche hoch begehrte, lebensrettende und kostensenkende Lösungen anbieten kann. Sofern von den Aktionären genehmigt, ermöglicht uns diese Transaktion namhafte Effizienzsteigerungen und massgeblichen Mehrwert für die Aktionäre zu erzielen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem LifeWatch-Team und hoffen, es in der nahen Zukunft in der BioTelemetry-Familie willkommen zu heissen." Zeitrahmen Die Übernahme unterliegt folgenden Bedingungen:
Berater Raymond James agiert als Hauptfinanzberater von BioTelemetry, zusätzlich unterstützt von Deloitte bei gewissen Buchhaltungs- und Prüfungsangelegenheiten. Greenburg Traurig, LLP, Niederer Kraft & Frey und Reed Smith LLP dienen BioTelemetry als Rechtsberater. Medien- und Analystenkonferenz in Zürich Die Dial-in Nummern für den Live Audio Webcast finden Sie untenstehend: CH: +41225805970 Für Rückfragen: Zu LifeWatch AG Für weitere Informationen: siehe www.lifewatch.com. E-Mail Alert: Um regelmässig die neusten Informationen zu LifeWatch zu erhalten und Unterlagen anzufordern, registrieren Sie sich bitte unter https://www.lifewatch.com/Investor-Relations/Alert-Service.html. Zu BioTelemetry Für weitere Informationen: siehe www.biotelinc.com. Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements OFFER RESTRICTIONS Notice to U.S. Persons Holding LifeWatch Shares The pre-announcement available on BioTelemetry's website does not constitute the Offer. Cardiac Monitoring Holding Company, LLC, a subsidiary of BioTelemetry, (the "Offeror") will disseminate the offer prospectus (the Offer Prospectus) (with full Offer terms and conditions) as required by applicable law, and the shareholders of LifeWatch should review the Offer Prospectus and all other Offer documents carefully. The Offer may not be accepted before publication of the Offer Prospectus and expiration of a cooling-off period of ten (10) trading days (if not extended by the Swiss Takeover Board), which will run from the trading day immediately after the publication date of the Offer Prospectus. According to the laws of Switzerland, LifeWatch Shares tendered into the Offer may be withdrawn after they are tendered until the expiration of the main offer period. BioTelemetry and any of its subsidiaries and any advisor, broker or financial institution acting as an agent or for the account or benefit of BioTelemetry or the Offeror may, subject to applicable Swiss securities laws, rules and regulations, make certain purchases of, or arrangements to purchase, LifeWatch Shares from shareholders of LifeWatch who are willing to sell their LifeWatch Shares outside the Offer from time to time, including purchases in the open market at prevailing prices or in private transactions at negotiated prices. The Offeror will disclose promptly any information regarding such purchases of LifeWatch Shares in Switzerland through the electronic media and/or the stock exchange and in the U.S. by means of a press release, if and to the extent required under applicable laws, rules and regulations in Switzerland. It may be difficult for U.S. holders to enforce their rights and any claim arising out of U.S. federal securities laws, since LifeWatch is located in a non-U.S. jurisdiction, and some or all of its officers and directors may be residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. holders may not be able to sue a non-U.S. company or its officers or directors in a non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws. Further, it may be difficult to compel a non-U.S. company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court's judgment. The receipt of cash and stock consideration in the Offer by a U.S. shareholder will generally be a taxable transaction for U.S. federal, state and local income tax purposes. Each U.S. shareholder is urged to consult his independent professional adviser immediately regarding the tax consequences of acceptance of the Offer. Securities may not be offered or sold in the U.S. absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act. It is expected that the Offer will be subject to a Tier I exemption pursuant to Rule 14d-1(c) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, and that the issuance of BioTelemetry Common Stock in connection therewith will be exempt from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, pursuant to Rule 802 thereof. Neither the Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved of the Offer, (b) passed upon the merits or fairness of the Offer, or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the pre-announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the U.S. Im Zweifelsfall gilt die englische Originalmeldung. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=AXUYHRXTJI Dokumenttitel: 20170409 LION Release_DE_FINAL Ende der Ad-hoc-Mitteilung |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | LifeWatch AG |
Baarerstrasse 139 | |
6300 Zug | |
Schweiz | |
Telefon: | +41 41 728 67 78 |
Internet: | www.lifewatch.com |
ISIN: | CH0012815459 |
Valorennummer: | 811189 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; SIX Swiss Exchange |
Ende der Mitteilung | EQS Group News-Service |
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