EQS-Adhoc: HIAG schliesst Kapitalerhöhung im Maximalumfang erfolgreich ab

EQS Group-Ad-hoc: HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

HIAG schliesst Kapitalerhöhung im Maximalumfang erfolgreich ab

16.11.2021 / 06:59 CET/CEST

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Medieninformation

Medieninformation (PDF)

• Maximale Platzierung von 1'686'600 neuen Aktien
• Nettoerlös rund CHF 155.9 Mio.
• Freefloat auf 45.6 % erhöht

Basel, 16. November 2021 - Im Rahmen der Kapitalerhöhung der HIAG Immobilien Holding AG wurde der maximale Umfang von 1'686'600 neuen Aktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 zu einem Ausgabepreis von CHF 95.00 platziert. Der Nettoerlös aus der Emission wird rund CHF 155.9 Mio. betragen. Die Kapitalerhöhung stiess bei den Publikumsaktionären auf eine überdurchschnittliche Nachfrage und war überzeichnet. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Engagement der Ankeraktionäre
Die Ankeraktionäre haben sich mit 17.8 % ihrer Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung beteiligt. Der Freefloat wird sich damit von 36.9 % auf 45.6 % erhöhen. Weiter haben sich die Ankeraktionäre, die HIAG Immobilien Holding AG sowie deren Verwaltungsrat und Geschäftsleitung zu einem Lock-up (Sperrfrist) verpflichtet, der 12 Monate nach der Kotierung der neuen Aktien endet.

Mittelverwendung
HIAG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission zur Finanzierung von Projekten, zum Abbau der Verschuldung und zur Realisierung von Akquisitionsmöglichkeiten von Liegenschaften mit langfristigem Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial, die das Immobilienportfolio von HIAG aufwerten, zu verwenden.

Aufnahme des Handels
Die Aufnahme des Handels mit den neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange und die Liberierung sind für Donnerstag, 18. November 2021, vorgesehen.

Die Zürcher Kantonalbank begleitet die Transaktion als Sole Lead Manager.

Eckdaten der Transaktion

Börsenkotierung

SIX Swiss Exhange

Regulatorischer Standard

Immobiliengesellschaften

Ticker

HIAG

Valorennummer

23951877

ISIN

CH0239518779

Ausgabepreis

CHF 95.00

Anzahl neue Aktien

1'686'600 Aktien

Gesamtzahl ausgegebener Aktien nach

10'119'600 Aktien

der Kapitalerhöhung

Freefloat nach der Kapitalerhöhung

45.6 %

Indikativer Zeitplan

Kotierung neue Aktien und erster Handelstag

18. November 2021

Liberierung

18. November 2021

Kontakt

Marco Feusi

Rico Müller

Chief Executive Officer

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

T +41 61 606 55 00

marco.feusi@hiag.com

rico.mueller@hiag.com

HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

investor.relations@hiag.com

www.hiag.com

Finanzkalender

13. Januar 2022

Baader Helvea Swiss Equities Conference

14. März 2022

Publikation Jahresbericht 2021

28. April 2022

Ordentliche Generalversammlung

26. August 2022

Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022

Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1,8 Mrd. Gemessen an der Landfläche des Immobilienportfolios von 2,7 Mio. m² und einer aktuellen Nutzfläche von 467'000 m² besitzt HIAG eine herausragende Entwicklungspipeline mit einer zusätzlichen Nutzfläche von rund 783'000 m² mit 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von rund CHF 2,9 Mrd. Das Portfolio umfasst 46 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der HIAG Immobilien Holding AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen. Das Bezugsangebot und die Platzierung der Aktien der HIAG Immobilien Holding AG sind abgeschlossen und die Bezugs- und Platzierungsfrist ist abgelaufen.

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Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

Schweiz

Telefon:

+41 61 606 55 00

Internet:

www.hiag.com

ISIN:

CH0239518779

Valorennummer:

A113S6

Börsen:

SIX Swiss Exchange

EQS News ID:

1249259

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1249259 16.11.2021 CET/CEST