EQS-Adhoc: Ausserordentliche Generalversammlung - ordentliche Kapitalerhöhung und Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals

EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Kapitalerhöhung

Ausserordentliche Generalversammlung - ordentliche Kapitalerhöhung und Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals

03.04.2017 / 06:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG ("Gesellschaft") hat am 31. März 2017 entschieden, eine ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft einzuberufen und dieser eine ordentliche Kapitalerhöhung sowie die Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft zu beantragen. Die ausserordentliche Generalversammlung findet am Dienstag, 2. Mai 2017 um 11:00 Uhr bei der Wirtschaftskammer Baselland an der Altmarktstrasse 96 in 4410 Liestal statt.

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären der Gesellschaft eine ordentliche Kapitalerhöhung, wonach das Aktienkapital von bisher CHF 15'592'500 auf maximal CHF 63'370'000 durch Ausgabe von bis zu 5'197'500 voll zu liberierenden Inhaberaktien zu einem Nennwert von je CHF 9.00 ("HLEE-Aktie") erhöht werden soll. Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre werden gewahrt, wobei jede ausgegebene Aktie zum Bezug von drei neuen HLEE-Aktien gegen Bezahlung des mit CHF 15.00 je HLEE-Aktie festgesetzten Ausgabebetrages berechtigt. Für die nachfolgend beschriebene Sachkapitalerhöhung wird der Ausgabepreis durch den Verwaltungsrat entsprechend der Wechselkursentwicklung und nach Massgabe der Bewertung der Sacheinlage festgesetzt.

Im Rahmen dieser beabsichtigten ordentlichen Kapitalerhöhung sollen die neuen HLEE-Aktien wie folgt liberiert werden: (i) 2'473'521 neu auszugebende HLEE-Aktien sollen durch Sacheinlage von insgesamt 15'076'308 Stückaktien ("CM-Aktien") an der Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland ("Constantin Medien") zu einer Bewertung von voraussichtlich je EUR 2.30 liberiert werden, (ii) 1'070'000 neu auszugebende HLEE-Aktien sollen durch Verrechnung mit einer verrechenbaren Darlehensforderung einer Gläubigerin gegenüber der Gesellschaft von CHF 16'050'000.-- ("Darlehensforderung") liberiert werden, und (iii) bis zu 1'653'979 neu auszugebende HLEE-Aktien sollen bar liberiert werden. Die Gesellschaft wird in Kürze mit fünf Aktionären der Constantin Medien, mit denen sie bislang gemeinsam einen Pool gebildet hat und die ihre CM-Aktien als Sacheinlage einzulegen beabsichtigen, separate Vereinbarungen abschliessen, um die Durchführung der Sachkapitalerhöhung sicherzustellen. Zusammen mit den bereits vorgängig von der Gesellschaft direkt gehaltenen 12'778'000 CM-Aktien wird die Gesellschaft mit Vollzug dieser Vereinbarungen insgesamt direkt 29.759 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Constantin Medien halten. Ferner wird auch die Gläubigerin der Darlehensforderung mit der Gesellschaft in Kürze eine vergleichbare Vereinbarung unterzeichnen und sich darin verpflichten, ihre Darlehensforderung durch Verrechnung in HLEE-Aktien umzuwandeln.

Die Gesellschaft wird die Kotierung der neuen HLEE-Aktien bei der SIX Swiss Exchange fristgerecht veranlassen.

Der Verwaltungsrat hat ferner beschlossen, den Aktionären der Gesellschaft, zu beantragen, die bestehende Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Erhöhung des Aktienkapitals, welche am 12. Juni 2018 endet, wie folgt zu verlängern und zu erhöhen, vorausgesetzt, die ordentliche Kapitalerhöhung kommt wie geplant zustande: Neu soll der Verwaltungsrat ermächtigt werden, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 2. Mai 2019 um höchstens CHF 22'845'834 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 2'538'426 voll zu liberierenden Inhaberaktien zu einem Nennwert von je CHF 9.00.

Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung mit den detaillierten Anträgen des Verwaltungsrates wird frist- und formgerecht veröffentlicht werden.

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