EQS-Adhoc: ASMALLWORLD AG: gibt den Start des Bezugsangebots für Kapitalerhöhung bekannt und erhöht die Umsatzprognose für 2018

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ASMALLWORLD AG: gibt den Start des Bezugsangebots für Kapitalerhöhung bekannt und erhöht die Umsatzprognose für 2018

07.12.2018 / 07:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Medienmitteilung

ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) gibt den Start des Bezugsangebots für Kapitalerhöhung bekannt und erhöht die Umsatzprognose für 2018

Zürich, 07.12.2018 - ASMALLWORLD AG gibt heute die Lancierung eines Bezugsangebots bekannt, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen. Die Bezugsfrist für die neuen 2,5 Mio. Aktien zum Bezugspreis von CHF 4,00 pro Aktie findet vom 10. bis 17. Dezember 2018 statt. Der Ankerinvestor ASW Capital AG hat erklärt, mindestens 1,3 Mio. Aktien zu zeichnen. Gleichzeitig hebt ASMALLWORLD AG die Umsatzprognose für 2018 auf CHF 7,8-8,2 Mio. an.

Die Generalversammlung der ASMALLWORLD AG vom 28. November 2018 genehmigte die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals in Höhe von CHF 3,5 Mio. zur Stärkung der Bilanz und der finanziellen Flexibilität der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, von diesem genehmigten Aktienkapital Gebrauch zu machen und den bisherigen Aktionären ein Bezugsangebot im Umfang von 2'500'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 zu unterbreiten. Vier bestehende Aktien (gehalten am Freitag, den 7. Dezember 2018, nach Börsenschluss) berechtigen den Inhaber zum Bezug einer neuen Namensaktie. Der Bezugspreis wurde auf CHF 4.00 festgelegt. Die Bezugsfrist für die neuen Namensaktien beginnt am 10. Dezember 2018 und dauert bis zum 17. Dezember 2018. Die Bezugsrechte werden weder börsennotiert noch gehandelt und verfallen entschädigungslos, wenn sie nicht während der Ausübungsfrist wirksam ausgeübt werden. Angebotene Aktien, für die die Rechte während der Ausübungsfrist nicht wirksam ausgeübt wurden, können vom Verwaltunsgrat bei neuen und bestehenden Investoren platziert werden.

Die ASMALLWORLD AG plant, das im Rahmen dieser Kapitalerhöhung zusätzlich aufgenommene Kapital zur Stärkung der Bilanz nach der jüngsten Übernahme der First Class & More International GmbH (FC&M) zu nutzen, den internationalen Ausbau des hochprofitablen FC&M-Geschäfts zu unterstützen und zusätzliche Flexibilität für mögliche anstehende M&A-Aktivitäten zu schaffen.

Der Ankerinvestor ASW Capital AG bleibt dem Unternehmenserfolg verpflichtet und hat bereits gegenüber der Gesellschaft erklärt, mindestens 1,3 Mio. Aktien der insgesamt 2,5 Mio. Aktien zu zeichnen, indem sie Teile der der Gesellschaft gewährten Darlehen umwandelt. Ein Großteil dieser Darlehen resultiert aus dem Erwerb von FC&M im Oktober 2018, der teilweise durch ein Darlehen der ASW Capital AG finanziert wurde.

Die kürzlich erworbene First Class & More ist ein profitables Geschäft und wird voraussichtlich im Gesamtjahr 2018 einen Free Cash-Flow von über CHF 2,5 Mio. generieren, eine Zahl, die 2019 voraussichtlich weiter steigen wird. Die Akquisition beschleunigt damit den Weg der ASMALLWORLD AG in die Gewinnzone.

Die ASMALLWORLD AG erhöht ebenfalls ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Für 2018 erwartet das Unternehmen neu einen Konzernumsatz von CHF 7,8-8,2 Mio. gegenüber der bisherigen Bandbreite von CHF 7,5-8 Mio. Diese Umsatzerwartung würde einem starken Umsatzwachstum von 56-64 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen und die 5-Jahres-Prognose des Unternehmens von 30 % Wachstum pro Jahr deutlich übertreffen. Dieser Anstieg der erwarteten Umsätze ist vor allem auf den erfolgreichen Start der Premium-Mitgliederstufen von ASMALLWORD, das erweiterte Servicegeschäft mit mehr Veranstaltungen und Reisedienstleistungen sowie die Integration der neu erworbenen FC&M Geschäfts zurückzuführen.

Jan Lüscher, Geschäftsführer der ASMALLWORLD AG, kommentiert: "Wir freuen uns über das hohe Umsatzwachstum, das wir in diesem Jahr erzielen werden. Aufgrund der starken Geschäftsdynamik haben wir beschlossen, unser Kapital zu erhöhen, damit das Unternehmen seinen beeindruckenden Wachstumskurs bis 2019 fortsetzen kann."

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Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Kontakt:

ASMALLWORLD AG
Jan Luescher, CEO
Bellerivestrasse 241
8008 Zürich
press@asw.com

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ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet.

ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen.

Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch First Class & More, eine mitgliedschaftsbasierte Luxusreise-Community, die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com und www.first-class-and-more.com

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

ASMALLWORLD AG

Löwenstrasse 40

8001 Zürich

Schweiz

ISIN:

CH0404880129

Valorennummer:

A2JE3W

Börsen:

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange

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