Dogs of the Dow – Dividenden-Strategie erreicht Rekordhoch!

Die Dogs-of-the-Dow-Strategie gehört zu den Klassikern der einfachen Börsenstrategien. Nach der Strategie werden zu Beginn eines neuen Jahres einfach die zehn Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average mit der höchsten Dividendenrendite gekauft und ein Jahr gehalten. Aktien mit hoher Dividendenrendite sind (im Verhältnis zu ihren Ausschüttungen) günstig bewertet.

Die Aktien werden gleichgewichtet gekauft, in jede der zehn Aktien wird zu Beginn des Jahres also ungefähr der gleiche Dollar-Betrag investiert. Die Aktien werden ein Jahr gehalten, bis das Depot nach den genannten Regeln neu zusammengestellt wird.

Im Rahmen von stock 3 Trademate bzw. Ultimate wird die Dogs-of-the-Dow-Strategie seit Anfang 2017 in einem Musterdepot umgesetzt.

Am Freitag konnte das Musterdepot ein neues Rekordhoch erreichen. Seit Start vor rund siebeneinhalb Jahren wurde ein Plus von 80 % verzeichnet. Am Freitag profitierte das Musterdepot ganz besonders von einem Kurssprung bei den Aktien des Mischkonzerns 3M, die nach Quartalszahlen um mehr als 20 % zulegen konnten.

40-mal Dividende pro Jahr!

Als der Fondsmanager Michael O'Higgins die Dogs-of-the-Dow-Strategie populär machte, war es eigentlich das Ziel, mit den dividendenstarken Aktien inklusive Ausschüttungen eine etwas bessere Performance zu erzielen als der Dow Jones insgesamt. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat das immer seltener geklappt. Dennoch hat die Strategie gerade für Privatanleger, die Wert auf regelmäßige Ausschüttungen legen, große Vorteile:

• Das Depot muss nur einmal im Jahr neu zusammengesetzt werden und läuft sonst auf Autopilot.
• Es gibt 40-mal pro Jahr Dividende, weil US-Konzerne Quartalsdividenden zahlen. Bei 10 Aktien im Depot ergeben sich daraus insgesamt 40 Dividendenausschüttungen pro Jahr.
• Die Regeln der Strategie sind sehr einfach.

Klar ist allerdings auch, dass sich mit einer solchen Strategie Fehlgriffe unter den Aktien nicht vermeiden lassen. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit sind die Papiere der Apotheken- und Drogeriekette Walgreens Boots Alliance, die bereits seit einigen Jahren und auch im Jahr 2024 wieder zu den Dogs of the Dow gehörten. Das Unternehmen kündigte zu Beginn des Jahres nicht nur eine drastische Dividendenkürzung an, bei der die Quartalsdividende fast halbiert wurde, sondern flog einige Zeit später auch noch aus dem Dow Jones Industrial Average.

Im Dogs-Musterdepot sind die Walgreens-Aktien weiter enthalten, eben weil die Zusammensetzung nur einmal pro Jahr angepasst wird und es keine Fast-Exit-Regel gibt. Aber obwohl sich der Aktienkurs seit Jahresbeginn mehr als halbiert hat, konnte sich das Musterdepot insgesamt sehr positiv entwickeln. Bei zehn verschiedenen, gleich stark gewichteten Aktien im Depot darf sich ein Wert durchaus auch mal ganz schlecht entwickeln, ohne dass die Gesamtperformance zu sehr belastet wird.

Zum Glück sind Fehlgriffe wie Walgreens Boots Alliance eher die Ausnahme. Im Jahr 2024 konnten sich bisher sieben der Dogs-Aktien positiv und nur drei negativ entwickeln. Bei zwei der drei Aktien mit Negativperformance liegt das Minus im einstelligen Prozentbereich. Walgreens fällt also stark aus dem Rahmen.

Du willst auch in die Dogs of the Dow investieren?

Das gezeigte Depot ist nur eines von aktuell mehr als zehn verschiedenen, die im Rahmen von stock3 Trademate geführt werden.

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