Dividenden mit Wachstum: Der WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD

• WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD - WKN: A2AG1D - ISIN: IE00BZ56RN96 - Kurs: 33,950 € (L&S)
• WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc - WKN: A2AG1E - ISIN: IE00BZ56SW52 - Kurs: 40,540 € (L&S)
• Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 264,190 $ (Nasdaq)
• Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 392,750 $ (Nasdaq)
• AbbVie Inc. - WKN: A1J84E - ISIN: US00287Y1091 - Kurs: 232,080 $ (NYSE)
• Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 319,550 $ (Nasdaq)
• The Coca-Cola Co. - WKN: 850663 - ISIN: US1912161007 - Kurs: 81,560 $ (NYSE)
• NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 177,110 $ (Nasdaq)

Eine historisch robuste Strategie ist das Investieren in Aktien mit verlässlichem Dividendenwachstum. Diesen Ansatz bildet der WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF ab. Die Daten zeigen klar: Sorgfältig zusammengestellte Dividendenwachstumsstrategien haben auch heute noch das Potenzial, am Kapitalmarkt sehr gute Renditen zu erzeugen, insbesondere über längere Zeiträume und mit einem konsequent langfristigen Anlagehorizont.

Der folgende ETF setzt auf weltweit ausgewählte Unternehmen, die durch starke Bilanzen und ein stetig wachsendes Dividendenpotenzial überzeugen. Sein regelbasierter Ansatz verbindet finanzielle Qualität mit nachweisbarem Ausschüttungswachstum und schafft damit ein breit diversifiziertes, aber klar fokussiertes Portfolio.

Gerade in unterschiedlichen Marktphasen kann dieser Fokus auf robuste Profitabilität und eine solide Kapitalstruktur zusätzliche Stabilität bieten. Für Anleger, die einen systematischen Zugang zu globalen Qualitäts-Dividendenwachstumswerten suchen, liefert der ETF einen transparenten, klar definierten Rahmen.

Zusammensetzung des ETF

Konkret handelt es sich um WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (ISIN: IE00BZ56RN96), der weltweit in Aktien investiert, jedoch bewusst nicht den breiten Markt abbildet. Statt nach reiner Marktkapitalisierung zu gewichten, wählt er seine Unternehmen nach fundamentalen Kriterien wie stabilen Erträgen, hoher Eigenkapitalrendite und wachsender Dividende aus und gewichtet diese entsprechend ihrer Qualität.

Dabei bildet dieser die Wertentwicklung des Index durch eine vollständige Replikation ab. Dies bedeutet den Erwerb aller Indexbestandteile, um den Index möglichst genau nachzubilden.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,38 % p. a. ist der ETF minimal teurer als viele klassische Welt-ETFs, die häufig im Bereich von etwa 0,10 bis 0,20 % liegen. Der ETF investiert in rund 474 ausgewählte Einzelwerte und setzt dabei bewusst klare Schwerpunkte: Die Top-10-Positionen vereinen etwa ein Viertel des Gesamtvolumens auf sich. Damit kombiniert das Produkt eine breite globale Basis mit einer gezielten Fokussierung auf besonders überzeugende Qualitäts- und Dividendenwachstumsunternehmen. Aufgelegt wurde der Fonds im November 2016 von WisdomTree und blickt damit bereits auf mehrere Jahre Markterfahrung zurück.

Top-Positionen der Einzelaktien und Gewichtung nach Ländern

Der US-Anteil liegt bei über der Hälfte, was zwar typisch erscheint, sich aber durch die Qualitätsfilter dennoch spürbar von der Länder- und Sektorenstruktur eines klassischen Weltindex unterscheiden kann. Die Ausrichtung auf Qualität und Dividend-Growth zielt auf langfristig stabilere Erträge und potenziell geringere Schwankungen ab, verzichtet dafür jedoch bewusst auf sehr wachstumsorientierte, häufig noch nicht profitable Tech-Unternehmen ohne Dividende.

Rund 57 % der Unternehmen kommen aus den USA. Als nächstgrößte Position folgt Japan mit 9 % und Großbritannien mit 6 % Portfoliogewichtung.

Die zehn größten Indexkomponenten stehen aktuell für rund 28 % des Portfolios und beeinflussen die Performance signifikant. Dabei handelt es sich um Microsoft mit rund 3,9 %, Apple mit knapp 3,6 % sowie Toyota Motor Corp. mit 2,8 %. Weitere Unternehmen unter den Top-10-Positionen im ETF sind Coca-Cola, Merck& Co., Broadcom, AbbVie sowie Nvidia.

Mit jeweils 19 % Gewichtung dominieren der Technologiesektor und der Industriesektor das Portfolio, gefolgt vom zyklischen Konsumgütersektor mit 17 %. Zusammen tragen diese drei Sektoren maßgeblich zur Performance und zu den Dividendenerträgen bei, während der Gesundheitssektor mit 16 % Gewichtung den vierten Platz belegt.

Performance, Ausschüttungen und Vergleich

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Auf 3-Jahressicht steht ein Plus von 37 % zu Buche. Auf Sicht von fünf Jahren weist der ETF eine positive Rendite von 66 % auf. Seit Auflage erzielte der ETF eine starke Performance von 182 %. Die aktuelle Dividendenrendite bei dieser Auswahl an Qualitätsunternehmen liegt bei um die 1,2 %. Die Ausschüttungen finden vierteljährlich statt.

Den ETF gibt es ebenso in der thesaurierenden Variante (ISIN: IE00BZ56SW52). Durch die Reinvestitionen (Thesaurierung) wird der Zinseszins-Effekt begünstig. Die Ausschüttungen werden thesauriert, also automatisch reinvestiert.

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Fazit

Mit diesem ETF holst Du Dir ein konzentriertes Paket aus hochwertigen Industrie­staaten-Unternehmen ins Depot und Firmen, die ihre Gewinne und Dividenden verlässlich steigern und dauerhaft starke Kapitalrenditen liefern

Für ein stabiles Kerninvestment könnte sich der ETF damit sehr gut eignen. Du investierst breit, aber zugleich gezielt in profitable, wachsende Qualitätsunternehmen, statt den Gesamtmarkt über breite Indizes wie den MSCI World einfach nur abzubilden.

Jedes Investment muss zu Deiner Anlagestrategie und zu Deinem Chancen vs. Risikoverhältnis passen. Ich habe Dir einige Vor- und Nachteile aufgezeigt, die Deine Entscheidung erleichtern könnte.

Passt dieser ETF in deine Anlagestrategie? Dann kannst Du den ETF über Flatex oder die Consorsbank kaufen – und das auch direkt über stock3.