DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot <DE0005008007>; <DE000A0KFKB3>

Zielgesellschaft: Estavis AG; Bieter: ADLER Real Estate AG

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ADLER REAL ESTATE AG

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG

Bieter: ADLER Real Estate AG Herriotstraße 5 60528 Frankfurt am Main Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 7287 

ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800 (Aktie) ISIN: DE000A1R1A42 / WKN: A1R1A4 (Anleihe 2013/18) ISIN: DE000A1TNEE3 / WKN: A1TNEE (Wandelanleihe 2013/17) ISIN: DE000A1YCMH2 / WKN: A1YCMH (Wandelanleihe 2013/18)

Zielgesellschaft: Estavis AG Uhlandstrasse 165 10719 Berlin

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 103691 

ISIN: DE000A0KFKB3 / WKN: A0KFKB ISIN: DE000A1YC9Y3 / WKN: A1YC9Y (nicht-zugelassene Aktien)

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter:

http://www.adler-ag.com in der Rubrik 'Investor Relations'.

Angaben des Bieters:

Die ADLER Real Estate AG hat am 10. Februar 2014 entschieden, den Aktionären der Estavis AG mit Sitz in Berlin, anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Estavis AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Juli 2013 

- ISIN DE000A0KFKB3 -

- ISIN: DE000A1YC9Y3 -

im Wege eines Übernahmeangebots (in der Form eines Umtauschangebots) zu erwerben.

Im Tausch gegen die eingereichten Estavis-Aktien wird die ADLER Real Estate AG als Gegenleistung neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der ADLER Real Estate AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der ADLER Real Estate AG von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014 anbieten. Für die erforderliche Sachkapitalerhöhung wird die ADLER Real Estate AG einen Umtauschtreuhänder einschalten.

Die Festlegung des konkreten Umtauschverhältnisses erfolgt spätestens in der zu veröffentlichenden Angebotsunterlage.

Im Übrigen wird das öffentliche Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bestimmungen und Bedingungen zu erwerben. Die ADLER Real Estate AG behält sich ferner vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des öffentlichen Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Estavis AG dar.

Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von ADLER-Aktien dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die ADLER Real Estate AG behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Inhabern von Aktien der Estavis AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Frankfurt am Main, den 10. Februar 2014 

ADLER Real Estate AG

Der Vorstand

Ende der WpÜG-Meldung

10.02.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) und München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf und Hamburg