DGAP-News: Vonovia SE startet öffentliches Übernahmeangebot für conwert-Aktien

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17.11.2016 / 07:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Vonovia startet öffentliches Übernahmeangebot für conwert-Aktien

- conwert-Aktionäre können ihre Aktien ab dem morgigen Handelsbeginn der Wiener Börse bis zum 19. Dezember 2016 um 17:00 CET andienen.

- Vonovia verpflichtet sich zu einem Angebot von 0,496645 Vonovia-Aktien je conwert-Aktie oder zu einem alternativen Barangebot in Höhe von 16,16 EUR je conwert-Aktie.

- Vonovia verfügt über ausreichende Mittel zur Finanzierung der Transaktion. Selbst, wenn alle Aktionäre das Barangebot annehmen, wird keine Kapitalerhöhung benötigt.

Bochum, 17. November 2016 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat am heutigen Donnerstag die Angebotsunterlage ihres freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der conwert Immobilien Invest SE ("conwert") veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt im Anschluss an die Ankündigung vom 5. September 2016.

Gemäß den Bedingungen der Angebotsunterlage bietet Vonovia eine Barzahlung in Höhe von 16,16 EUR je conwert-Aktie. Alternativ bietet Vonovia 0,496645 neue Vonovia-Aktien je conwert-Aktie. Dies entspricht dem ursprünglich angekündigten Umtauschverhältnis von 74 Vonovia-Aktien je 149 conwert- Aktien.

Vonovia legt das Angebot zur Übernahme von conwert wie angekündigt vor und verfügt über ausreichende Mittel zur Finanzierung der Transaktion. Selbst wenn alle Aktionäre das Barangebot annehmen, wird keine Kapitalerhöhung benötigt.

Die Angebotsfrist beginnt morgen mit Handelsbeginn der Wiener Börse und wird planmäßig am 19. Dezember 2016 um 17:00 CET auslaufen. Innerhalb dieser ersten Frist können conwert-Aktionäre das Angebot annehmen und ihre Aktien andienen. Die Unicredit Bank Austria AG in Wien agiert als Abwicklungsstelle für das Angebot.

conwert unterstützt weiterhin das öffentliche Übernahmeangebot und steht ihm vorbehaltlich der rechtlich vorgeschriebenen Prüfungs- und Beurteilungsschritte positiv gegenüber.

Für den Vollzug des Übernahmeangebots gilt die gesetzliche Mindestannahmeschwelle von 50 % plus 1 Aktie aller conwert-Aktien zum Zeitpunkt des Ablaufs der Annahmefrist. Den Angebotsbedingungen entsprechend, kann die vorgeschriebene Annahmeschwelle nicht verringert oder außer Kraft gesetzt werden. Für den Erfolg des Angebots bedarf es einer ausreichenden Anzahl von conwert-Aktionären, die das Angebot innerhalb der gesetzten Annahmefrist annehmen.

Vonovia hat bereits Andienungszusagen für insgesamt 27,2 %[1] der conwert- Aktien erhalten. Diese umfassen einen Anteil von 25,7 % der Adler Real Estate AG, sowie 1,5 % von conwerts eigenen Aktien.

Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde und das Bundeskartellamt haben ihre Freigabe für die geplante Übernahme bereits erteilt.

Die Angebotsunterlage steht unter http://de.vonovia-offer.de zur Verfügung. Eine unverbindliche englische Übersetzung der Angebotsunterlage ist ebenfalls online abrufbar.

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 340.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. EUR. Hinzu kommen zirka 54.000 Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/ NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen: Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Vonovia SE: Münsterstraße 248, 40470 Düsseldorf, Deutschland Geschäftsanschrift der Vonovia SE: Philippstraße 3, 44803 Bochum, Deutschland

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE (Vonovia) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sie ist weder ein Angebot zum Kauf, Tausch oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Tausch oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder Aktien der conwert Immobilien Invest SE (conwert). Die endgültigen Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Nichtuntersagung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage und der Durchführung des Angebots durch die österreichische Übernahmekommission in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Die Vonovia SE als Bieterin behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von conwert-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden. Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts, insbesondere des österreichischen Übernahmerechts durchgeführt. Das freiwillige Übernahmeangebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Jurisdiktionen als Österreich durchgeführt werden.

Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung von Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft von Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegender Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.

Die hierin erwähnten Aktien wurden und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (Securities Act) oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der USA registriert. Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Acts verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot in den USA statt. Sofern die Aktien der Vonovia nach der Einschätzung von Vonovia gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 einem U.S. Aktionär weder angeboten noch an diesen übertragen werden dürfen, erhält dieser U.S. Aktionär, der wirksam dieses Angebot annimmt, anstatt der ihm zustehenden Anzahl an Aktien von Vonovia einen entsprechenden Barbetrag in Euro aus der Veräußerung der jeweiligen Anzahl von Aktien von Vonovia.

[1] Basierend auf einer Gesamtsumme, inklusive eigener Aktien, von 101.906.213 conwert-Aktien.

Klaus Markus Leiter Konzernkommunikation T +49 234 / 314 - 1149 klaus.markus@vonovia.de

Rene Hoffmann Leiter Investor Relations T +49 234 / 314 - 1629 rene.hoffmann@vonovia.de www.vonovia.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Vonovia SE Philippstraße 3 44803 Bochum Deutschland Telefon: +49 234 314 2384 Fax: +49 234 314 888 2384 E-Mail: investorrelations@vonovia.de Internet: www.vonovia.de ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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