DGAP-News: Veri Multi Asset Allocation: Optimierte Zusammensetzung jetzt möglich

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Veri Multi Asset Allocation: Optimierte Zusammensetzung jetzt möglich

04.07.2018 / 08:50

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 04. JULI 2018

Veri Multi Asset Allocation: Optimierte Zusammensetzung jetzt möglich

• Besondere Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt angepasst.
  
• Neue Zusammensetzung verbessert Renditechancen im Anleihebereich.
  
• Weltweite Ausrichtung bei deutlich steigendem Einsatz von ETFs.

Im Rahmen der regelmäßigen Optimierung der Investmentstrategien ihrer Fonds, hat Veritas Investment Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen (BAB) des Veri Multi Asset Allocation (ISIN: DE0009763235 [R], DE000A0MKQQ4 [I] und DE000A1W2AF2 [W]) vorgenommen. Ab sofort darf der Fonds 100 Prozent seines Vermögens in Investmentanteile investieren. Zuvor war der Einsatz dieser Finanzinstrumente, zu denen auch ETFs (Exchange Trades Funds) zählen, auf 10 Prozent begrenzt.

Vor dieser Anpassung war durch die grundsätzliche Dachfondfähigkeit des Fonds der Einsatz von Investmentfondsanteilen deutlich limitiert. Regulatorische Bestimmungen schreiben ein Direktanlageinvestment von 90 Prozent vor, damit der Fonds grundsätzlich von einem Dachfonds erworben werden kann. Dies beschränkte den nunmehr gewünschten Einsatz von ETFs. "Zukünftig verzichten wird auf diese grundsätzliche Dachfondsfähigkeit zu Gunsten eines flexibleren und renditeoptimierten Einsatzes von ETFs. So sind wir fortan in der Lage, mit weniger Positionen eine höhere Diversifikation zu günstigeren Preisen auch in besonderen Assetklassen zu realisieren", so Hauke Hess, zuständiger Geschäftsführer für das Portfoliomanagement von Veritas Investment, zu den Hintergründen der Anpassung. "Wir erwarten, dass wir so das Risikokapital des Fonds in Höhe von 10 Prozent deutlich stärker auf der Renditeseite einsetzen können. Damit reagieren wir auf die weiterhin anhaltende Zinsflaute und machen neben den Aktien auch hochverzinsliche Unternehmens- und Schwellenländer-Anleihen zu einem potentiellen Renditetreiber mit höherer Gewichtung", so Hess weiter. Dabei erlaubt die Erweiterung der Anlagemöglichkeit, auf eine bis zu 100 prozentige Investition in Investmentanteile die Annäherung an die grundsätzliche Anlagestrategie von Veritas Investment, für die vermögensverwaltenden Fonds passive Produkte zu nutzen und diese aktiv zu managen. Die aktive Selektionsstrategie für Aktien wird jedoch auch weiterhin beibehalten, um das bessere Rendite/Risikoprofil gegenüber der rein passiven Besetzung der Assetklasse Aktien weiterhin nutzen zu können.

ÜBER DEN FONDS

Der Veri Multi Asset Allocation investiert weltweit bis zu 75 Prozent in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe oder Investmentanteilen und mindestens zu 25 Prozent in Aktien. Mit Derivaten kann die Investitionsquote in Aktien bei guter Fondsentwicklung gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem eigens entwickelten Risk@Work-Modell. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10 Prozent auf Jahresbasis begrenzt werden - und das mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 Million. Diese Wertuntergrenze wurde noch nie unterschritten.

Für die kurzfristigere Risikosteuerung wird hauptsächlich der bewährte Trendphasen-Ansatz von Veritas Investment genutzt. Für die Aktienquote werden liquide, unterbewertete (Value) Qualitätstitel (Quality) ausgewählt. Mittels des Bewertungsfaktors Trendstabilität werden Aktien identifiziert und besser bewertet, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Der Faktor Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen relativ stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt wird der Aktienselektionsprozess durch Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Weitere Informationen zum Veri Multi Asset Allocation erhalten Sie unter: www.veritas-investment.de.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

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Veritas Investment GmbH
Ralf Droz
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60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73
Email: r.droz@veritas-investment.de
www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

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