DGAP-News: Ve-RI Equities Europe: Ländergewichtung verändert sich deutlich

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Ve-RI Equities Europe: Ländergewichtung verändert sich deutlich

22.12.2017 / 09:51 

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PRESSEINFORMATION

Frankfurt, 22 Dezember 2017 

Ve-RI Equities Europe: Ländergewichtung verändert sich deutlich

• Sechs Titel im Ve-RI Equities Europe ausgetauscht
• Größtenteils Titel aus dem Sektor Financials und Industrials hinzugefügt
• Deutliche Verschiebung der Länderverteilung zum Vorjahreszeitraum

Im Zuge des quartalsweise stattfindenden Rebalancings hat das Fondsmanagement von Veritas Investment insgesamt sechs Werte des europäischen Aktienfonds Ve-RI Equities Europe (DE0009763201 und DE000A0MKQJ9) ausgetauscht. Die Investmentstrategie des Fonds basiert auf dem hauseigenen Veritas Aktienselektionsmodell. Dieses Modell evaluiert ein Universum aus ca. 600 europäischen Aktientiteln aus den sogenannten Developed Markets nach Quality-Value Faktoren, dem extreme Value at Risk sowie ESG-Kriterien. Anhand dieser Bewertungsmaßstäbe wird am Stichtag der Reallokation eine Rangliste erstellt, aus denen die 30 am besten abschneidenden Aktien die neue Zusammensetzung des Ve-RI Equities Europe bilden. Alle 30 Werte werden zum Zeitpunkt der Reallokation gleich gewichtet.

Größtenteils Titel aus den Sektoren Industrials und Financials

Alle sechs neu hinzugekommenen Titel des Ve-RI Equities Europe sind alte Bekannte. Seit Strategieanpassung am 01. März 2013 waren diese Unternehmen schon mindestens einmal Bestandteil des Portfolios. Darunter auch die zwei finnische Unternehmen Sampo OYJ, eines der größten Finanzunternehmen des Landes und das Industrieunternehmen KONE OYJ.

Zu den Titeln, die den Fonds verlassen haben, zählen mit der Hannover Rück SE (Deutschland) und der Swiss Re (Schweiz) zwei der weltweit größten Rückversicherungsunternehmen. Beide Titel waren seit Strategieanpassung im März 2013 jeweils über drei Jahre Teil der Zusammensetzung des Fonds.

Im Zuge der Reallokation haben mittlerweile Werte aus Schweden und Frankreich (jeweils 17 Prozent) die höchste Gewichtung im Portfolio des Ve-RI Equities Europe. Vor einem Jahr waren schweizer Unternehmen noch mit 20 Prozent Spitzenreiter, gefolgt von finnischen und französischen Gesellschaften mit jeweils 15 Prozent. Aktuell sind auf Platz drei (13 Prozent) Aktiengesellschaften aus UK. Ende des Jahres 2016 war kein britischer Wert vertreten.

Seit Strategieanpassung (01.03.2013) beträgt die kumulierte Gesamtperformance der Retailtranche des Ve-RI Equities Europe (DE0009763201) 37,5 Prozent bei einer annualisierten Volatilität auf Monatsbasis von 11,0 Prozent (Stand 20. Dezember 2017).

Weitere Informationen zum zum Ve-RI Equities Europe sowie die vollständige, aktuelle Zusammensetzung der Fonds finden Sie hier: www.veritas-investment.de.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

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