DGAP-News: TOM TAILOR Holding AG begibt erstes Schuldscheindarlehen über 80 Mio. EUR

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05.06.2013 / 08:00 

- Vorzeitige Refinanzierung der kurzfristigen Kreditlinie aus der Übernahme von BONITA im Jahr 2012 - Stärkung der langfristig ausgerichteten Finanzierung

Hamburg, 5. Juni 2013. Die TOM TAILOR Holding AG hat erstmalig ein Schuldscheindarlehen emittiert, um einen Teil der Verbindlichkeiten aus der Übernahme von BONITA vorzeitig zu refinanzieren. Das Schuldscheindarlehen umfasst ein Gesamtvolumen von 80 Mio. EUR und wurde vornehmlich bei institutionellen Investoren aus Deutschland und Europa platziert.

'Aufgrund des aktuell günstigen Zinsumfelds haben wir uns entschlossen, einen Teil der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten aus der BONITA-Übernahme vorzeitig zu refinanzieren und ein Schuldscheindarlehen zu begeben. Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Erstemission, die deutlich überzeichnet war. Unsere Finanzierung ist damit längerfristig ausgerichtet und wir sind solide aufgestellt, um unseren beschleunigten Wachstumskurs fortzusetzen', sagte Dr. Axel Rebien, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding AG.

Das Schuldscheindarlehen umfasst drei Tranchen mit Laufzeiten von 2,6, 3,6 und 5 Jahren und ist sowohl mit fixen als auch variablen Zinssätzen ausgestattet. Die zu zahlenden Zinssätze spiegeln das aktuell günstige Zinsniveau wieder und liegen im Rahmen der bisherigen zu zahlenden Zinssätze. Die Landesbank Baden-Württemberg und die UniCredit Bank AG haben die Emission als Joint Bookrunner geführt. Die HSH Nordbank war Co- Arranger.

Über die TOM TAILOR GROUP Die TOM TAILOR GROUP ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle- Unternehmen, das mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA modische Casual Wear und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. Die Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR CASUAL, TOM TAILOR Denim sowie TOM TAILOR POLO TEAM. Die Kollektionen richten sich an Kunden zwischen 0 und 40 Jahren und werden über die Segmente Wholesale und Retail in mehr als 35 Ländern vertrieben. Seit August 2012 gehört BONITA, einer der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler, zur TOM TAILOR GROUP. BONITA vertreibt Damen- und Herrenkollektionen für die Zielgruppe ab 40 Jahren.

Die TOM TAILOR GROUP erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 629,7 Mio. EUR, dazu trug BONITA 153,9 Mio. EUR bei. Im Retail-Segment ist der Konzern mit rund 1.300 eigenen Stores präsent. Davon entfallen 982 auf BONITA und BONITA men sowie 315 auf TOM TAILOR. Die Marke TOM TAILOR wird darüber hinaus über Handelspartner vertrieben. Ende März 2013 zählten hierzu 177 Franchise-Partner, 2.065 Shop-in-Shops und rund 6.300 Multi-Label-Verkaufsstellen.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.bonita.eu

Medien- und Investorenkontakt Dr. Andrea Rolvering Head of Investor Relations & Corporate Communications TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-429 Telefax: +49 (0) 40 58956-199 E-Mail: andrea.rolvering@tom-tailor.com

Erika Kirsten Corporate Communications TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-420 Telefax: +49 (0) 40 58956-199 E-Mail: erika.kirsten@tom-tailor.com

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