DGAP-News: TLG IMMOBILIEN startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem Platzierungsverfahren

DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien TLG IMMOBILIEN startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem Platzierungsverfahren

17.11.2015 / 19:19 

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Pressemitteilung

TLG IMMOBILIEN startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem Platzierungsverfahren

- Geplante Platzierung von 6.130.000 neuer Aktien entspricht rd. 10 % des Grundkapitals

- Emissionserlös soll für weitere Immobilienankäufe eingesetzt werden

Berlin, 17. November 2015 - Mit Zustimmung des Aufsichtsrates hat der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausgabe von bis zu 6.130.000 neuer Aktien auf bis zu EUR 67.432.326,00 erhöht werden, was einer Erhöhung um ca. 10 % des bisherigen Grundkapitals entspricht.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Das Verfahren beginnt am 17. November 2015 und endet voraussichtlich am 18. November 2015. Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss der Platzierung festgelegt und voraussichtlich am 18. November 2015 bekanntgegeben. Die neuen Aktien sollen daraufhin voraussichtlich am 23. November 2015 prospektfrei zum Handel zugelassen werden und sind vom 1. Januar 2015 an voll gewinnberechtigt. Settlement/Closing der Transaktion soll voraussichtlich am 24. November 2015 stattfinden.

Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG, zu dieser Kapitalmaßnahme: "Wir sind seit unserem Börsengang im Oktober 2014 kräftig gewachsen. Wir konnten in dieser Zeit Kaufverträge für 17 Objekte aus den Segmenten Büro, Einzelhandel und Hotel mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. EUR 280 Mio. abschließen und diese Immobilien bereits zu großen Teilen übernehmen und in unsere Plattform integrieren. Nun wollen wir die Basis für weitere Zukäufe schaffen und prüfen aktuell weitere aussichtsreiche Akquisitionsmöglichkeiten."

Die Commerzbank Aktiengesellschaft und die UBS Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.

Kontakt

Christoph Wilhelm                              Sven Annutsch
Unternehmenskommunikation                      Investor Relations
Telefon: +49 30 2470 6355                      Telefon: +49 30 2470 6089
E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de               E-Mail: sven.annutsch@tlg.de

Über die TLG IMMOBILIEN AG Die im SDAX notierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Berlin und Ostdeutschland und steht seit über 20 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie verwaltet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin und weiteren regionalen Wirtschaftszentren in Ostdeutschland sowie ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Darüber hinaus zählen insgesamt fünf Hotels in Berlin, Dresden und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte im Portfolio der TLG IMMOBILIEN zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus. Zum 30. September 2015 belief sich der Immobilienwert (IFRS) auf EUR 1,767 Mrd. Der EPRA Net Asset Value lag zum selben Stichtag bei EUR 16,90 je Aktie.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

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Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln die Commerzbank Aktiengesellschaft ("Commerzbank") und die UBS Limited ("UBS") ausschließlich für die TLG IMMOBILIEN AG. Die Commerzbank und die UBS werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten und weder jemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch werden die Commerzbank und die UBS jemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit Dienstleistungen erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Commerzbank und die UBS sowie mit der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen oder kaufen und auch im Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an die Commerzbank und die UBS sowie mit der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung einschließen. Darüber hinaus können die Commerzbank und die UBS oder deren verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen, im Rahmen dessen können die Commerzbank und die UBS oder mit der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der TLG IMMOBILIEN AG erwerben, halten oder veräußern. Die Commerzbank und die UBS beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern die Commerzbank oder die UBS nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet ist.

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