DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem Platzierungsverfahren

DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

TLG IMMOBILIEN AG startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem Platzierungsverfahren

30.01.2017 / 17:47 

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Pressemitteilung

TLG IMMOBILIEN AG startet Kapitalerhöhung per beschleunigtem Platzierungsverfahren

- Geplante Platzierung von ca. 6,7 Millionen neuen Aktien bei institutionellen Investoren entspricht rd. 10 % des Grundkapitals

- Emissionserlös soll in jüngste und zukünftige Immobilienankäufe investiert werden

Berlin, 30. Januar 2017 ( Mit Zustimmung des Aufsichtsrates hat der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG heute beschlossen, eine Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre durchzuführen. Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 6,7 Millionen neue Aktien auszugeben und so ihr Grundkapital auf bis zu EUR 74,2 Millionen zu erhöhen, was einer Erhöhung um rund 10 % entspricht.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Das Verfahren beginnt am 30. Januar 2017 und endet voraussichtlich am 31. Januar 2017. Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss der Platzierung festgelegt und voraussichtlich am 31. Januar 2017 bekanntgegeben.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 2. Februar 2017 mit Prospekt zum Handel zugelassen und am 7. Februar 2017 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll gewinnberechtigt. Settlement/Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 7. Februar 2017 statt. Die TLG IMMOBILIEN AG hat eine marktübliche Lock-up Periode von 90 Tagen vereinbart.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung der jüngsten sowie zukünftiger Ankäufe von deutschen Büro- und Einzelhandelsimmobilien im Einklang mit ihren festgelegten Akquisitionskriterien sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu nutzen.

Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG, sagte zu dieser Kapitalmaßnahme: "Wir haben in den letzten zwei Jahren deutlich unter Beweis gestellt, dass wir ertragsorientiert wachsen können. Unser Portfoliowert liegt mittlerweile über EUR 2 Mrd., und wir agieren im gesamten Bundesgebiet. Wir wollen unser Wachstumsmodell weiter fortsetzen und die Kapitalerhöhung wird uns helfen, das hierfür erforderliche Kapital zu erhalten."

J.P. Morgan begleitet die Privatplatzierung als Global Coordinator und J.P. Morgan und die UBS Limited begleiten die Privatplatzierung als Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.

Kontakt

Über die TLG IMMOBILIEN AG
Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.

Zum 31. Dezember 2016 beliefen sich auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen der Portfoliowert auf EUR 2,24 Mrd. und der EPRA Net Asset Value je Aktie auf EUR 18,49.

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