DGAP-News: TELE COLUMBUS AG SCHLIESST ERFOLGREICHE REFINANZIERUNG AB

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TELE COLUMBUS AG SCHLIESST ERFOLGREICHE REFINANZIERUNG AB

30.04.2018 / 10:25 

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TELE COLUMBUS SCHLIESST ERFOLGREICHE REFINANZIERUNG AB

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Berlin, 30.04.2018. Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin, Deutschland, (die "Gesellschaft") gibt die Platzierung ihrer vorrangig besicherten Anleihe im Gesamtbetrag von EUR 650 Mio. mit einer Laufzeit bis 2025 (die "Anleihe") zum Ausgabepreis von 99,243 % und mit einem Zinskupon von 3,875 % p.a. bekannt. Aufgrund der großen Nachfrage konnte die Gesellschaft das Angebotsvolumen von ursprünglich EUR 500 Mio. auf EUR 650 Mio. erhöhen. Die Begebung der Anleihe ist für den 4. Mai 2018 vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen vorgesehen.

Der Emissionserlös der Anleihe wird, zusammen mit verfügbaren Barmitteln, zur teilweisen Rückzahlung von vorrangig gesicherten Krediten der Gesellschaft sowie zur Deckung der Transaktionskosten verwendet. Die Gesellschaft verbessert damit das Laufzeitenprofil ihrer Finanzierungen und sichert sich eine langfristige Finanzierung auf dem derzeitigen attraktiven Zinsniveau. Gleichzeitig kann sie damit ihre Kapitalstruktur diversifizieren und die Investorenbasis erweitern.

Die Anleihe wurde ausschließlich qualifizierten institutionellen Investoren gemäß Rule 144a des US-Securities Act von 1933 in angepasster Form (der "Securities Act") und non-U.S. Personen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Rule S des Securities Act angeboten. Sofern Investoren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes ("EEA") ansässig sind, richtet sich das Angebot nur an qualifizierte Investoren (gemäß Art. 2 Abs. 1(e) der Richtlinie 2003/71/EG zusammen mit etwaigen Anpassungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU, soweit diese von den relevanten Mitgliedstaaten übernommen wurden (die "Prospektrichtlinie")).

Über uns

Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PΫUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt PΫUR den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. PΫUR erreicht rund 3,6 Millionen Haushalte in Deutschland und ist eine Marke der Tele Columbus AG, dem drittgrößten deutschen Kabelnetzbetreiber. Tele Columbus mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück. Die Tele Columbus AG ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX gelistet.

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