DGAP-News: TAG Immobilien AG: Bekanntmachung der Ergebnisse der Einladung an die Inhaber der Serien von Schuldverschreibungen
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges TAG Immobilien AG: Bekanntmachung der Ergebnisse der Einladung an die Inhaber der Serien von Schuldverschreibungen
31.07.2013 / 07:16
31. Juli 2013
NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN
Bekanntmachung der Ergebnisse der Einladung der TAG Immobilien AG an die Inhaber der Serien von Schuldverschreibungen, Angebote zum Barrückkauf aller ausstehenden Schuldverschreibungen zum Rückkaufpreis bis zum Höchstbarkaufpreis anzubieten
Die TAG Immobilien AG (die Gesellschaft) hat die Inhaber von 3 Serien von ausstehenden Schuldverschreibungen (wie in Tabelle unten aufgeführt) (die Schuldverschreibungen) eingeladen, ihr Schuldverschreibungen zum Barrückkauf anzubieten (die Rückkauf-Einladung). Credit Suisse Securities (Europe) Limited war als Dealer Manager in Bezug auf die Rückkauf-Einladung tätig.
Die Gesellschaft hat beschlossen, Verkaufsangebote im Rahmen der Rückkauf-Einladung in Höhe des Gesamtgeldbetrages von EUR 76.419.798,36 (einschließlich bis zum Abwicklungstag aufgelaufener Zinsen) zu dem jeweiligen Rückkaufpreis (wie er sich aus der Tabelle ergibt) anzunehmen. Die Gesellschaft wird außerdem bis zum Abwicklungstag aufgelaufene Zinsen zahlen.
Beschreibung ISIN Stückel- Angenom- Ausstehender Rückkaufpreis ung mener Gesamtnennb- Nominal- etrag nach betrag erfolgter Abwicklung
EUR 30.000.000 DE000A1E EUR EUR EUR EUR 184,80 (ohne 6.375 % LQF0 100,00 10.947.9 18.997.200,00 aufgelaufene Wandelschuld- 00,00 Zinsen) verschreibun- gen fällig Mai 2015
EUR DE000A1E EUR 7,40 EUR EUR EUR 10,62 66.600.000 89W7 29.132.0 37.466.710,60 (einschließlich 6,50 % 53,60 aufgelaufener Wandelschuld- Zinsen bis zum verschreibun- Abwicklungstag) gen fällig Dezember 2015
EUR 85.300.000 DE000A1- EUR EUR EUR EUR 131.000,00 5,50 % PGZM3 100.000- 10.800.- 74.500.- (ohne Wandelschuldver- ,00 000,00 000,00 aufgelaufene schreibungen Zinsen) fällig Juni 2019
Die Rückkauf-Einladung begann am 29. Juli 2013 und endete am 30. Juli 2013, um 18:00 Uhr MEZ.
Die Abwicklung des Rückkaufs der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 7. August 2013 stattfinden (der Abwicklungstag).
Fragen zu den Bedingungen der Rückkauf-Einladung sollten gerichtet werden an:
Dealer Manager:
Credit Suisse Securities (Europe) Limited One Cabot Square London E14 4QJ United Kingdom
Telefonnr.: +44 (0) 20 7883 6930 Faxnr.: +44 (0) 20 7943 4428 z. Hd.: Convertible Bonds Origination Desk
Disclaimer
DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien der TAG Immobilien AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.
Kontakt: TAG Immobilien AG Head of Investor and Public Relations Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -300 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com
Ende der Corporate News
31.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 223509 31.07.2013
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|