DGAP-News: SYGNIS AG schließt Bezugsrechtsemission und Privatplatzierung erfolgreich ab

DGAP-News: SYGNIS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung SYGNIS AG schließt Bezugsrechtsemission und Privatplatzierung erfolgreich ab

15.07.2016 / 18:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung

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SYGNIS AG schließt Bezugsrechtsemission und Privatplatzierung erfolgreich ab

- Bezugsrechtsangebot erfolgreich abgeschlossen und Privatplatzierung überzeichnet

- Akquisition der Expedeon Holdings Ltd. gesichert

- Bruttoerlös deckt hauptsächlich zusätzliche Barzahlungen an Expedeon- Aktionäre und transaktionsbezogene Aufwendungen

Madrid, Spanien und Heidelberg, Deutschland 15. Juli 2016 - Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) hat heute bekannt gegeben, dass die Gesellschaft ihr Bezugsrechtsangebot und die anschließende Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen hat. Durch diese Kapitalmaßnahmen wird sich das Grundkapital der Gesellschaft unter Einbeziehung der Sacheinlage durch die Ausgabe von 20.538.089 Aktien von EUR 16.803.891,00 um EUR 20.538.089,00 auf EUR 37.341.980,00 erhöhen.

Von bestehenden Aktionären wurde eine Gesamtzahl von 3.016.734 neuen Aktien gezeichnet. Weitere 1.801.466 Aktien wurden zu einem Bezugspreis von EUR 1,10 je Aktie von qualifizierten Investoren in einer anschließenden Privatplatzierung übernommen. Dadurch fließt der Gesellschaft ein Bruttoerlös von insgesamt EUR 5,3 Mio. zu. Die übrigen 15.719.889 Aktien werden Expedeon-Aktionären als Sacheinlage angeboten.

Der Bruttoerlös aus der Barkapitalerhöhung wird für transaktionbezogene Aufwendungen, einschließlich eines Barausgleichs in Höhe von EUR 1,7 Mio. an Expedeon-Aktionäre, einmalige Integrationskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital genutzt.

Pilar de la Huerta, CEO und CFO der SYGNIS AG sagte: "Wir möchten allen unseren Aktionären für die Unterstützung bei dieser wichtigen Transaktion danken und sind erfreut, deren Abschluss bekanntzugeben. Durch die Akquisition der Expedeon wird SYGNIS zu einem wahren internationalen Player werden, was nicht nur unsere strategische Position verbessern, sondern auch dazu beitragen wird, wichtige operative und finanzielle Meilensteine zu erreichen." Heikki Lanckriet, CEO von Expedeon, fügte hinzu: "Wir sind begeistert davon, Teil der SYGNIS-Gruppe zu werden und freuen uns darauf, unsere Wachstumsstrategie umzusetzen und das große Innovationspotenzial bei SYGNIS und Expedeon weiter auszuschöpfen."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG                         MC Services AG
Pilar de la Huerta                Raimund Gabriel
CEO/CFO                           Managing Partner
Tel.: +34 91 192 36 50            Tel.: +49 89 210228 30
Email: pdelahuerta@sygnis.com     Email: raimund.gabriel@mc-services.eu

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

SYGNIS, mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie und des Next Generation Sequencing adressiert. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung kompletter Genome entwickelte TruePrime(TM) Produktlinie und SensiPhi(R), welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des Weiteren schließt das Produktportfolio die SunScript(TM) Reverse Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

###Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SYGNIS AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Wertpapieren der SYGNIS AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Eine Investitionsentscheidung betreffend die‎ Wertpapiere der SYGNIS AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von Wertpapieren der SYGNIS AG in der Bundesrepublik Deutschland, erfolgen, der vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter www.sygnis.com, Sektion Investoren veröffentlicht werden wird.

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