DGAP-News: Ströer SE & Co. KGaA: Ströer optimiert durch erfolgreiche Refinanzierung die eigene Fälligkeitsstruktur und erhöht finanzielle Flexibilität (News mit Zusatzmaterial)

DGAP-News: Ströer SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Stellungnahme/Stellungnahme Ströer SE & Co. KGaA: Ströer optimiert durch erfolgreiche Refinanzierung die eigene Fälligkeitsstruktur und erhöht finanzielle Flexibilität (News mit Zusatzmaterial)

15.06.2016 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Ströer optimiert durch erfolgreiche Refinanzierung die eigene Fälligkeitsstruktur und erhöht finanzielle Flexibilität

- Platzierung von 170 Millionen Euro Schuldscheindarlehen

mit 5- bzw. 7-jähriger Laufzeit - Erfolgreiche Diversifizierung der Investorenbasis

Köln, 15. Juni 2016 Ströer hat heute erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 170 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund der Nachfrage war die Transaktion überzeichnet. Für die gezeichneten Tranchen konnten attraktive Konditionen fixiert werden. Die erfolgreiche Begebung des Schuldscheindarlehens ist ein wichtiger Schritt in der langfristigen Finanzierungsstrategie von Ströer. Das Schuldscheindarlehen wird in erster Linie für die Rückführung des syndizierten Bankdarlehens (Anteil "Term Loan"), aber auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Damit erreicht das Unternehmen eine weitere Diversifizierung der Investorenbasis, erhöht die eigene finanzielle Flexibilität und optimiert die Fälligkeitsstruktur der Finanzschulden.

Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank, der Deutschen Bank, der Landesbank Baden-Württemberg und der SEB. Die Platzierung fand bei deutschen wie auch internationalen Investoren Anklang.

Über Ströer Die Ströer SE & Co. KGaA ist ein führendes digitales Multi-Channel- Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.

Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Ströer SE einen Umsatz in Höhe von 824 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.

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