DGAP-News: Stabilus S.A.: Vollständige Tilgung der Hochzinsanleihe

DGAP-News: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Anleihe Stabilus S.A.: Vollständige Tilgung der Hochzinsanleihe

11.05.2015 / 10:20 

CORPORATE NEWS Luxemburg/Koblenz, 11.5. 2015 

Stabilus S.A.: Vollständige Tilgung der Hochzinsanleihe Luxembourg/Koblenz, 11. Mai, 2015 - Am 11. Mai 2015 wurde vom Vorstand der Stabilus S.A. (Stabilus, ISIN: LU1066226637) die Entscheidung getroffen, die bis zum Jahr 2018 laufende Hochzinsanleihe über den ausstehenden Betrag von 256.122.969,84 Euro vorzeitig zurückzuzahlen. Die vollständige und vorzeitige Tilgung der Anleihe wird am 16. Juni 2015 erfolgen. Gemäß den Bedingungen des Darlehensvertrags wird der nominale Rückzahlungsbetrag je Anleihe 103.875 Euro ergeben und 103,875 % des Darlehensbetrags einer 100.000 Euro Anleihe entsprechen.

Über die Details der vorzeitigen Tilgung der Hochzinsanleihe werden die Anleihegläubiger in Form einer "Notice of Full Redemption" informiert, die am 11. Mai 2015 veröffentlicht wird.

Die vorzeitige Tilgung der im Jahr 2018 fälligen Hochzinsanleihe wird durch Darlehen in Höhe von insgesamt 320 Millionen Euro (270 Millionen Euro Term Loan Facility und 50 Millionen Euro Revolving Credit Facility) finanziert, welche am 19. Dezember 2014 für diesen Zweck vereinbart und bekannt gegeben wurden und der Gesellschaft ab 15. Juni 2015 bis Juni 2020 zur Verfügung stehen werden. Dadurch stellt Stabilus seine Finanzierungsstruktur langfristig auf und reduziert die Zinslast im Vergleich mit der aktuellen Finanzierungsstruktur um rund 13 Millionen Euro pro Jahr. Die Transaktionskosten inklusive der Kosten für die vorzeitige Tilgung der Hochzinsanleihe belaufen sich auf einmalig rund 15 Millionen Euro.

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