DGAP-News: SolarWorld AG: Ergebnis der Ausübung von Erwerbsrechten durch Anleihegläubiger veröffentlicht

DGAP-News: SolarWorld AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Sonstiges SolarWorld AG: Ergebnis der Ausübung von Erwerbsrechten durch Anleihegläubiger veröffentlicht

06.03.2014 / 09:00 

Corporate News SolarWorld AG (Securities Code No. Aktien: WKN A1YCMM und WKN A1YDED) (International Securities Identification Numbers neue Anleihen: DE000A1YDDX6 und DE000A1YCN14)

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer finanziellen Restrukturierung am 24. Februar 2014 gibt die SolarWorld AG das Ergebnis der Ausübung von Erwerbsrechten durch die Gläubiger ihrer beiden bisherigen Schuldverschreibungen (Anleihe 2011/2016 und Anleihe 2010/2017) bekannt.

Innerhalb der Erwerbsfrist vom 3. bis zum 21. Februar 2014 haben die Gläubiger der Anleihe 2011/2016 und der Anleihe 2010/2017 von ihren Erwerbsrechten auf neue Aktien und Schuldverschreibungen der neuen besicherten Anleihen jeweils in Höhe von mehr als 80 Prozent Gebrauch gemacht.

Diejenigen neuen Aktien und Schuldverschreibungen der neuen besicherten Anleihen, bei denen Anleihegläubiger ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, wurden den bisherigen Anleihegläubigern und berechtigten bisherigen Aktionären der SolarWorld AG zum Mehrbezug angeboten. Der Nettoerlös aus der Verwertung dieser Überbezugsaktien und Überbezugsanleihen wird den bisherigen Anleihegläubigern, die ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, anteilig als Barausgleich gezahlt.

Die Nachfrage nach Überbezugsaktien und Überbezugsanleihen war so hoch, dass die verbliebenen knapp 20 Prozent der neuen Aktien und der Schuldverschreibungen der neuen besicherten Anleihen bereits innerhalb der Erwerbsfrist zugeteilt werden konnten. Die verbleibenden neuen Aktien waren auf der Ebene der mehrbezugsberechtigten Anleihegläubiger und Aktionäre mehrfach überzeichnet, so dass die Anmeldungen zum Mehrbezug nur mit jeweils 50 Aktien und gut 10 Prozent des darüber hinaus gehenden Ordervolumens bedient werden konnte. Der Zuteilungspreis lag bei 12,50 EUR je Aktie (WKN: A1YDED). Anmeldungen zum Mehrbezug der Schuldverschreibungen der neuen besicherten Anleihen wurden in voller Höhe der jeweiligen Order zugeteilt. Der Zuteilungspreis betrug 265,00 EUR je neuer besicherter Schuldverschreibung der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 (WKN: A1YDDX) und 316,73 EUR je neuer besicherter Schuldverschreibung der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 (WKN: A1YCN1).

Nach Abzug der Verwertungskosten ergibt sich aus der Verwertung der Überbezugsaktien und Überbezugsanleihen für die nicht ausgeübten Erwerbsrechte der Anleihe 2011/2016 ein Nettoerlös von 7.665.774,75 EUR und für die nicht ausgeübten Erwerbsrechte der Anleihe 2010/2017 ein Nettoerlös von 27.207.646,69 EUR.

Die Nettoverwertungserlöse werden nun wie geplant als Barausgleich an die Anleihegläubiger, die ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, verteilt. Gläubiger der bisherigen Anleihe 2011/2016 erhalten je nicht ausgeübtem Erwerbsrecht auf 7,31 neue Aktien 82,23 EUR und je nicht ausgeübtem Erwerbsrecht auf eine neue besicherte Schuldverschreibung der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 238,50 EUR. Gläubiger der bisherigen Anleihe 2010/2017 erhalten je nicht ausgeübtem Erwerbsrecht auf 6,77 neue Aktien 76,16 EUR und je nicht ausgeübtem Erwerbsrecht auf eine neue besicherte Schuldverschreibung der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 320,82 EUR (inkl. der 1. Teiltilgungszahlung in Höhe von 35,77 EUR). Die Auszahlung des Barausgleichs wird voraussichtlich bis 14. März 2014 erfolgen.

Sowohl der Vorstand der SolarWorld AG als auch die gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger äußerten sich zufrieden über den Abschluss der Transaktion. "Es ist für alle Seiten sehr erfreulich, dass die notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen nunmehr erfolgreich umgesetzt sind. Ich danke der beauftragten Abwicklungsstelle WGZ BANK für die reibungslose Durchführung. Auch bei allen weiteren Mitwirkenden und den Vertretern der Gläubigerseite möchte ich mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken", erklärte Phillipp Koecke, Finanzvorstand der SolarWorld AG.

"Durch die erfolgreiche Restrukturierung konnten Verluste für die Anleihegläubiger begrenzt werden und die neuen Aktien geben den Anleihegläubigern die Chance auf eine Wertaufholung", sagte Rechtsanwalt Alexander Elsmann, gemeinsamer Vertreter der bisherigen Anleihe 2011/2016.

"Der Abschluss der finanziellen Restrukturierung der Solarworld AG ist für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Damit ist die finanzielle Basis für eine erfolgreiche Zukunft der Solarworld AG gelegt. Die Restrukturierung der beiden Anleihen wird als Beispiel für weitere Restrukturierungen dienen", sagte Frank Günther, G&P GmbH & Co. KG, gemeinsamer Vertreter der bisherigen Anleihe 2010/2017.

Über die SolarWorld AG: Die SolarWorld AG stellt Solarstromanlagen her und trägt damit weltweit zu einer sauberen Energieversorgung bei. Der Konzern mit Sitz in Bonn beschäftigt rund 2.400 Menschen und fertigt in Freiberg/Deutschland und in Hillsboro/USA. Vom Rohstoff Silizium bis zum Solarstrommodul vereint das Unternehmen alle Produktionsstufen unter einem Dach. Dazu gehört auch eine eigene Forschung und Entwicklung. SolarWorld beliefert über ein internationales Vertriebsnetz Kunden in aller Welt mit Solarstrommodulen und kompletten Anlagen. Das Unternehmen legt Wert auf hohe soziale Standards an seinen Standorten in aller Welt und hat sich einer ressourcen- und energiesparenden Produktion verpflichtet. Der Konzern ist seit 1999 börsennotiert. Mehr Informationen unter www.solarworld.de.

Kontakt: SolarWorld AG Investor Relations Tel.-Nr.: 0228/55920-470; Fax-Nr.: 0228/55920-9470, E-Mail: placement@solarworld.de; Internet: www.solarworld.de/investor-relations

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