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SLM Solutions Group AG: Bekanntgabe des Referenzkurses und des endgültigen Emissionsvolumens der Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2022
04.10.2017 / 19:03
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SLM Solutions Group AG: Bekanntgabe des Referenzkurses und des endgültigen Emissionsvolumens der Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2022
Lübeck, 04. Oktober 2017 - Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions" oder "Emittentin") gibt bekannt, dass der Referenzkurs der Wandelanleihe bei EUR 33,1240 (entsprechend dem VWAP (Volumen gewichteter Durchschnittspreis) einer SLM Solutions Aktie im XETRA-Handelssystem am 04. Oktober 2017) festgelegt wurde.
Die Emittentin beabsichtigt, den Nettomissionserlös aus der Platzierung der Wandelanleihe in Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu investieren, um die Technologieführerschaft im Bereich metallbasierter additiver Fertigungsanlagen zu sichern und gemeinsam mit Kunden neue Produkte zu entwickeln. Zusätzlich sollen das Working Capital gestärkt und das Vertriebsnetz durch den Aufbau weiterer Vertriebs- und Servicestandorte in Asien, Europa und den USA weiter ausgebaut werden. Durch diese Maßnahmen soll das langfristige Wachstum von SLM Solutions nachhaltig gestützt werden.
Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihe beträgt EUR 42,3987, was einer Prämie von 28,0 % über dem Referenzkurs entspricht. Das endgültige Emissionsvolumen beträgt EUR 58,5 Mio. Die Wandelanleihe ist anfänglich in 1.379.760 neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Emittentin wandelbar.
Die Deutsche Bank AG hat das Angebot der Wandelanleihe als Sole Bookrunner begleitet. Platziert wurde die Wandelanleihe ausschließlich bei institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten basierend auf Regulation S (Category 1) gemäß dem United States Securities Act von 1993 in zuletzt geänderter Fassung und außerhalb von Australien, Japan und jeder anderen Jurisdiktion, in der ein solches Angebot und eine solche Platzierung untersagt sind.
Uwe Bögershausen, Vorstand der SLM Solutions Group AG: "Die positive Resonanz der Anleger ist für uns ein klares Signal, dass viele Akteure am Kapitalmarkt unsere Einschätzung teilen, als unabhängiger deutscher Hersteller additiver Fertigungsanlagen über attraktive Wachstumsperspektiven zu verfügen. Die aufgenommenen Mittel werden wir in die Weiterentwicklung unserer Maschinen und unsere Präsenz am Markt investieren. Dadurch wollen wir unseren Kunden noch näher sein und unsere Technologieführerschaft sichern."
Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am 11. Oktober 2017 ("Abwicklungstag").
Über das Unternehmen:
Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 340 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.
Kontakt:
Georg Grießmann, cometis AG
Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden
Telefon: 0611-205855-61
E-Mail: griessmann@cometis.de
Rechtliche Hinweise:
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bezüglich der Begebung einer Wandelanleihe
WICHTIGE MITTEILUNG
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Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Wandelanleihe geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelanleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Wandelanleihe darf in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Wandelanleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Wandelanleihe zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Wandelanleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.
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