DGAP-News: SFC Energy AG: Kapitalmaßnahmen im Volumen von EUR 5 Mio. senken Finanzierungskosten und stärken Liquidität
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DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme SFC Energy AG: Kapitalmaßnahmen im Volumen von EUR 5 Mio. senken Finanzierungskosten und stärken Liquidität 04.08.2017 / 12:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. SFC Energy AG - Corporate News SFC Energy AG: Kapitalmaßnahmen im Volumen von EUR 5 Mio. senken Finanzierungskosten und stärken Liquidität Brunnthal/München, 04. August 2017 - Der Vorstand der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), einem führenden internationalen Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungsanlagen auf Basis von Brennstoffzellen, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Gesamtfinanzierungskonzept bestehend aus der Ausgabe einer besicherten, festverzinslichen Schuldverschreibung mit einem Nennbetrag von EUR 4.997.500,00, dem Abschluss der entsprechenden Sicherheitenverträge und der Ausgabe einer Optionsanleihe mit Harbert European Growth Capital Fund II ("Harbert") abgeschlossen. Aus den Kapitalmaßnahmen fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 5 Mio. zu. Der Mittelzufluss soll zur Rückführung von Darlehen, der Stärkung der Liquiditätsbasis und der weiteren Internationalisierung des Geschäftes dienen. Die besicherte festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung hat einen Nennbetrag von EUR 4.997.500,00 und ist stufenweise zu tilgen bis 31. Dezember 2018. Die Optionsanleihe wurde auf Grundlage der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 14. Juni 2016 erteilten Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der Gesellschaft mittels einer Privatplatzierung an Harbert ausgegeben. Die Optionsanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 2.500,00 und mit einer Laufzeit bis 2022 wird mit 4,0 % p.a. verzinst. Der Ausgabepreis der Optionsanleihe wurde auf 100 % des Nennbetrages festgelegt. Zudem bietet die Optionsanleihe Optionsrechte auf 204.700 Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie zu einem Optionspreis von je EUR 3,6639. "Mit Harbert haben wir einen starken Partner mit einer überzeugenden Langfriststrategie gewonnen. Durch die aktuelle Finanzierung sowie die Ablösung eines höher verzinslichen Darlehens reduzieren wir sowohl unsere Finanzierungskosten und verbessern gleichzeitig weiter unsere Liquidität", erklärt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy AG die strategische Bedeutung der Vereinbarung mit Harbert. "Dies wird uns vor allem bei der weiteren Entwicklung unseres Industrie- und Verteidigungsgeschäfts, insbesondere in den USA und Kanada, helfen." "SFC Energy ist das erste Unternehmen, in das unser neuer Fonds investiert, und ein hervorragendes Beispiel für ein europäisches Technologieunternehmen mit globalen Wachstumsambitionen. Wir sehen großes Wachstumspotenzial im nachhaltigen Energiesektor ebenso wie im Verteidigungs- und Sicherheitssektor", sagt David Bateman, Senior Managing Director bei Harbert European Growth Capital Fund. "Wir kennen das Geschäftsmodell von SFC Energy schon länger und freuen uns, jetzt als Mehrwertpartner das Unternehmen mit unserer Erfahrung und einer langfristigen Kapitalbeschaffungsmaßnahme unterstützen zu können, die genauso innovativ ist, wie das Unternehmen selbst." Zu SFC Energy AG Zu Harbert European Growth Capital ("HEGC") Zu Harbert Management Corporation ("HMC") SFC Energy AG Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Harbert European Growth Capital 04.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | SFC Energy AG |
Eugen-Saenger-Ring 7 | |
85649 Brunnthal | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (89) 673 592 - 100 |
Fax: | +49 (89) 673 592 - 169 |
E-Mail: | info@sfc.com |
Internet: | www.sfc.com |
ISIN: | DE0007568578 |
WKN: | 756857 |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
598921 04.08.2017
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