DGAP-News: Scout24 nutzt Erlöse aus dem Börsengang zur Schuldenrückzahlung

DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Finanzierung Scout24 nutzt Erlöse aus dem Börsengang zur Schuldenrückzahlung

26.10.2015 / 10:26 

Scout24 nutzt Erlöse aus dem Börsengang zur Schuldenrückzahlung

- Schuldentilgung in Höhe von insgesamt 214 Millionen Euro

- Zinsersparnis von mehr als 9 Millionen Euro p.a.

- Ratingagenturen stufen Bonität von Scout24 herauf

Berlin/München, 26. Oktober 2015 - Wie zum Börsengang angekündigt, nutzt die Scout24 AG ("Scout24") den Nettoemissionserlös aus dem IPO in Höhe von 214 Millionen Euro zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten. Scout24 verbessert somit sowohl seine Finanzierungskosten als auch seine Kapitalstruktur.

Im bisherigen Verlauf des Oktobers 2015 wurden insgesamt 214 Millionen Euro an Verbindlichkeiten aus dem bestehenden Kreditvertrag getilgt. Damit haben sich die Nettofinanzverbindlichkeiten, die zum 30. Juni 2015 noch rund 950 Millionen Euro betrugen, deutlich verringert. Die jährliche Zinslast wird infolgedessen um ca. 9,1 Millionen Euro sinken.

"Wie geplant haben wir durch den erfolgreichen Börsengang unsere finanzielle und bilanzielle Position erheblich gestärkt", sagte Christian Gisy, Finanzvorstand der Scout24. "Die von uns bereits kommunizierte Zielgröße für das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit liegt bei 4,00:1 zum Ende dieses Jahres. Dem sind wir damit einen großen Schritt näher gekommen."

Auch die großen Ratingagenturen haben bereits positiv auf den Schuldenabbau reagiert und die Bonität des Unternehmens entsprechend heraufgestuft. Standard & Poor's setzte sein "B" Rating auf "credit watch positive" und Moody's bewertete Scout24 am 23. Oktober 2015 mit B1, Ausblick stabil.

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