DGAP-News: Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro

DGAP-News: Scout24 AG

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Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro

30.03.2021 / 08:03

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Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro

• Wichtigster Baustein des Plans zur Kapitalrückführung an die Aktionär:innen
• Attraktive Prämie in Höhe von 10 % auf den relevanten Durchschnittskurs
• Effiziente Transaktionsstruktur mit hoher Flexibilität für die Aktionär:innen

München / Berlin, 30. März 2021

Der Vorstand der Scout24 AG hat heute entschieden, den Aktionär:innen der Scout24 AG ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 13.976.613 Stück Scout24-Aktien für einen Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) in Höhe von 69,66 Euro (der "Angebotspreis") zu unterbreiten. Das öffentliche Rückkaufangebot hat damit ein Gesamtvolumen von 973,6 Millionen Euro.

WICHTIGE ECKDATEN ANGEBOT

Angebotspreis

69,66 Euro (beinhaltet Prämie in Höhe von 10,0 % auf den relevanten Durchschnittskurs*)

Angebotsvolumen

bis zu 973.6 Millionen Euro entsprechend bis zu 13.976.613 Aktien

Andienungsverhältnis

7:1 (7 Andienungsrechte berechtigen zur Andienung von 1 Scout24-Aktie zum Andienungspreis)

Annahmefrist

1. April - 16. April 2021 (24:00 Uhr MESZ)

Handel Andienungsrechte

1. April - 14. April 2021; Zulassung zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra, Parkett)

ISIN / WKN Andienungsrechte

DE000A3H3LR9 / A3H 3LR

* Gewichteter durchschnittlicher Börsenkurs an der Frankfurter Wertpapierbörse, auf Basis der Schlussauktionspreise und -volumina der Scout24-Aktie im XETRA-Handel, der letzten drei Handelstage zum 29. März 2021.

Die Frist zur Annahme des öffentlichen Rückkaufangebots beginnt am 1. April 2021 und endet am 16. April 2021, 24:00 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit).

Den Scout24-Aktionär:innen stehen Andienungsrechte zu, wobei jeweils eine Scout24-Aktie ein Andienungsrecht vermittelt. Entsprechend dem von der Gesellschaft festgelegten Andienungsverhältnis von 7:1 sind 7 Andienungsrechte erforderlich, um das Rückkaufangebot für 1 Scout24-Aktie annehmen zu können. Die Andienungsrechte werden zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Somit haben Scout24-Aktionär:innen die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte zu veräußern, soweit sie an dem Öffentlichen Rückkaufangebot nicht oder nur teilweise teilnehmen möchten. Ebenso haben sie die Möglichkeit, zusätzliche Andienungsrechte zu erwerben, wenn sie mehr Scout24-Aktien andienen möchten als sie dies auf Basis der ihnen zugebuchten Andienungsrechte tun können. Der Andienungsrechtehandel endet zwei Bankarbeitstage vor Ablauf der Annahmefrist.

"Das angekündigte Rückkaufangebot stellt den wichtigsten Baustein unseres Plans zur Kapitalrückführung an die Aktionär:innen dar. Der Angebotspreis von 69,66 Euro beinhaltet eine aus unserer Sicht attraktive Prämie von 10 %. Wir wollen durch die Transaktion einen wesentlichen Teil des Verkaufserlöses aus der AutoScout24-Transaktion auf sehr effiziente Weise an unsere Aktionär:innen zurückgeben. So nähern wir uns einer ausgewogenen Kapitalstruktur an, die zu unserem auf ImmoScout24 fokussierten Geschäftsmodell passt. Die gewählte Transaktionsstruktur mit handelbaren Andienungsrechten bietet unseren Aktionär:innen eine hohe Flexibilität", erklärt Dirk Schmelzer, Finanzvorstand der Scout24 AG.

Das Angebotsvolumen in Höhe von bis zu 973,6 Millionen Euro bzw. bis zu 13.976.613 Aktien entspricht 13,2 % des Grundkapitals der Scout24 AG (14,3 % der sich im Umlauf befindlichen Aktien ohne eigene Aktien). Im Rahmen des Angebots von Scout24 zurückgekaufte Aktien werden nach Abschluss der Transaktion unverzüglich eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt.

Die Maßnahme beruht auf dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7 der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juni 2020 bezüglich der Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien der Gesellschaft für einen Kaufpreis von insgesamt (ohne Erwerbsnebenkosten) bis zu 1 Milliarde Euro.

Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Rückkaufangebots sind der Angebotsunterlage der Gesellschaft zu entnehmen. Diese Angebotsunterlage wird vor Beginn der Annahmefrist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.scout24.com/investoren/aktie/rueckkaufangebot-2021 sowie anschließend im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Daneben hat die Gesellschaft eine nicht bindende englische Übersetzung der Angebotsunterlage erstellt.

Über Scout24
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