DGAP-News: Scout24 AG: Scout24 schließt erste Schuldscheinemission in Höhe von 215 Millionen Euro erfolgreich ab

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Scout24 AG: Scout24 schließt erste Schuldscheinemission in Höhe von 215 Millionen Euro erfolgreich ab

26.03.2018 / 09:00 

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Scout24 schließt erste Schuldscheinemission in Höhe von 215 Millionen Euro erfolgreich ab

• Tranchen von 3 bis 6 Jahren mit fixer und variabler Verzinsung
• Überzeichnet aufgrund starker Nachfrage
• Schuldschein am unteren Ende der Preisspanne platziert

Berlin / München, 26. März 2018  - Die Scout24 AG ("Scout24" oder "die Gruppe"), der führende Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern, hat die erste Platzierung eines Schuldscheindarlehens erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Platzierung überzeichnet und alle Tranchen konnten am untersten Ende der jeweils angebotenen Preisspanne platziert werden.

Mit ihrem ersten Schuldscheindarlehen kann die Scout24 ihre Finanzierungsstruktur weiter diversifizieren und ihr Fälligkeitenprofil verlängern. Gleichzeitig sichert sich das Unternehmen mit Tranchen von 3 bis 6 Jahren fester Verzinsung langfristig attraktive Zinsen. Scout24 wird den Emissionserlös für eine teilweise Rückführung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten nutzen und damit die finanzielle Flexibilität der Gruppe erhöhen.

"Diese erste Schuldscheinemission war ein weiterer großer Erfolg für uns. Damit konnten wir das positive Momentum der starken Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 und die guten Bedingungen am Schuldscheinmarkt erfolgreich für uns nutzen. Die Platzierung aller Tranchen am unteren Ende der Preisspanne ist ein sehr gutes Ergebnis, mit dem wir uns noch bessere Zinskonditionen gesichert haben. Dadurch erhöhen wir unsere finanzielle Flexibilität und schaffen uns mehr Freiheiten für weiteres Wachstum. Nicht zuletzt sind die guten Konditionen und das hohe Investoreninteresse ein weiterer Beweis und eine Anerkennung für die hervorragende operative Arbeit, die wir in der Gruppe in den letzten Jahren geleistet haben", sagte Christian Gisy, Finanzvorstand der Scout24 AG.

Das Schuldscheindarlehen wurde ausschließlich an professionelle Investoren platziert. An der Transaktion waren über 40 Investoren beteiligt. Die Transaktion wurde von ING Bank sowie der Landesbank Baden-Württemberg begleitet. Die Kanzlei Noerr LLP hat die Scout24 bei der Transaktion von rechtlicher Seite beraten.

Über Scout24 

Mit unseren führenden digitalen Marktplätzen ImmobilienScout24 und AutoScout24 in Deutschland und Europa inspirieren wir die Menschen zu ihren besten Entscheidungen, wenn es darum geht, ein Zuhause oder ein Auto zu finden. Mehr als 1.000 Mitarbeiter arbeiten am Erfolg unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir stellen unsere Nutzer in den Mittelpunkt und schaffen ein vernetztes Angebot für Wohnen und Mobilität. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft und wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.scout24.com, auf unserem Corporate Blog und Tech Blog oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

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