DGAP-News: Salzgitter AG: Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Debüt-Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro

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01.04.2016 / 11:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Debüt-Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro

- Salzgitter AG nutzt Schuldscheindarlehen zur weiteren Optimierung der Finanzierungsstruktur

- Trotz schwierigem Branchenumfeld zeigten die Investoren lebhaftes Interesse

Die Salzgitter Klöckner-Werke GmbH, eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, hat ihr erstes Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro erfolgreich begeben.

Die Platzierung in den zwei Währungen, Euro und US-Dollar, erfolgte durch die Lead Arranger Bayerische Landesbank, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale und die UniCredit Bank AG bei einem sehr internationalen Investorenkreis.

Das Volumen verteilt sich auf fixe und variable Tranchen in drei, fünf und sieben Jahren. Besonders erfreulich war das hohe Interesse ausländischer Investoren, die einen Anteil von mehr als 50 % zum Gesamtvolumen beitrugen. Die anfängliche durchschnittliche Verzinsung über alle Tranchen beläuft sich auf ca. 1,8 % p.a. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 05. April 2016.

Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann äußerte sich hierzu: "In Anbetracht des aktuell schwierigen Branchenumfelds sind wir mit der Transaktion absolut zufrieden. Die hieraus gewonnenen Mittel wollen wir unter anderem zur Finanzierung unseres internationalen Wachstums nutzen."

Kontakt: Markus Heidler

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