DGAP-News: Rocket Internet legt Emissionspreis am oberen Ende der Preisspanne fest

DGAP-News: Rocket Internet AG / Schlagwort(e): Börsengang Rocket Internet legt Emissionspreis am oberen Ende der Preisspanne fest

01.10.2014 / 19:45 

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Rocket Internet legt Emissionspreis am oberen Ende der Preisspanne fest

Berlin, 1. Oktober 2014 - Rocket Internet AG ("Rocket" oder das "Unternehmen") hat heute die erfolgreiche Festlegung des Erstangebotspreises ihres Börsengangs ("IPO") auf 42,50 Euro je Aktie bekanntgegeben. Bei einem Emissionspreis von 42,50 Euro je Aktie, und bei vollständiger Ausübung der Option der emissionsbegleitenden Banken im Zusammenhang mit der Mehrzuteilung (die "Greenshoe-Option"), beträgt die Marktkapitalisierung von Rocket rund 6,7 Mrd. Euro. Das Angebot war am oberen Ende der Preisspanne deutlich mehr als zehnfach überzeichnet.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 32.941.177 Neue Aktien sowie zusätzlich 4.941.176 Aktien aus der Mehrzuteilungsoption zugeteilt.

Die Gesellschaft erwartet im Rahmen des Angebots bei Nicht-Ausübung der Greenshoe-Option einen Bruttoemissionserlös von 1,4 Mrd. Euro beziehungsweise 1,6 Mrd. Euro im Falle einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Das Angebot entspricht 21,5 Prozent der Stammaktien der Gesellschaft bei Nicht-Ausübung der Greenshoe-Option beziehungsweise 24,0 Prozent unter Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.

Keiner der gegenwärtigen Anteilseigner hat im Rahmen des IPOs Aktien verkauft. Die Rocket-Aktien werden ab dem 2. Oktober 2014 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "RKET" gehandelt (ISIN: DE000A12UKK6; WKN: A12UKK).

Oliver Samwer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Rocket: "Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz der Investoren und ihr Vertrauen in die Stärke unseres Geschäftsmodels, unserer Erfolgshistorie und unserer Wachstumsaussichten. Ich bin davon überzeugt, dass Rocket überaus gut positioniert ist, um die Wachstumschancen des Internethandels vor allem in den aufstrebenden Märkten zu nutzen und die führende Internetplattform außerhalb der USA und Chinas zu werden."

Rocket hat sich zu einer Sperrfrist von sechs Monaten ab dem ersten Handelstag verpflichtet. Die bisherigen Anteilseigner von Rocket, Global Founders, Investment AB Kinnevik, Philippine Long Distance Telephone Company, Access Industries, United Internet und HV Holtzbrinck Ventures, sowie die Cornerstone Investoren, inklusive der von Baillie Gifford gemanagten Fonds und J.P. Morgan Securities, haben alle zwölfmonatige Veräußerungssperren unterzeichnet.

Berenberg, J.P. Morgan und Morgan Stanley begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und fungieren gemeinsam mit BofA Merrill Lynch, Citigroup und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners.

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Pressekontakt:

Brunswick Group Frankfurt: Paul Scott + 49 69 2400 5541 / Oliver Thompson +49 69 2400 5539 London: Chris Blundell +44 207 404 5959 

Rocket Internet Andreas Winiarski, Global Head of PR and Communications +49 30 300 13 18 68 andreas.winiarski@rocket-internet.com

Über Rocket Internet Rockets Ziel ist es, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden. Rocket identifiziert und baut bewährte Internetgeschäftsmodelle auf und überträgt diese in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte. Dort strebt Rocket an, diese zu skalieren und zu marktführenden Internetunternehmen auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse der Verbraucher in drei Bereichen erfüllen: E-Commerce, Marktplätze und Finanztechnologie. Rocket wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in ihrem Netzwerk von Unternehmen heute über 20.000 Angestellte in mehr als 100 Ländern auf fünf Kontinenten.

Disclaimer: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der Rocket Internet AG ("Rocket") und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die Rocket betreffen, oder durch andere Faktoren. Rocket übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") von Rocket in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien von Rocket dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien von Rocket sind nicht und werden weder unter dem Securities Act noch den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, oder Japan registriert. Sofern Verkäufe von den in dieser Mitteilung genannten Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen, werden diese ausschließlich mit Personen, die sowohl (i) "qualified insitutional buyers" gemäß der Definition in Rule 144A unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der gültigen Fassung, sowie (ii) "qualified purchasers" gemäß der Definition im U.S. Investment Company Act von 1940, in der gültigen Fassung, sind, getätigt werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

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