DGAP-News: Qingdao Haier verkündet Preisspanne des öffentlichen Angebots von D-Shares an der Frankfurter Wertpapierbörse zwischen 1,00 Euro und 1,50 Euro

DGAP-News: Qingdao Haier Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Börsengang

Qingdao Haier verkündet Preisspanne des öffentlichen Angebots von D-Shares an der Frankfurter Wertpapierbörse zwischen 1,00 Euro und 1,50 Euro

12.10.2018 / 02:50

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Qingdao Haier verkündet Preisspanne des öffentlichen Angebots von D-Shares an der Frankfurter Wertpapierbörse zwischen 1,00 Euro und 1,50 Euro

- Das Unternehmen möchte die Erlöse aus der Platzierung der D-Shares dazu verwenden, die Bekanntheit der Marke Haier und das Wachstum des internationalen Geschäfts des Unternehmens in Europa zu fördern.

- Das Unternehmen beabsichtigt ebenfalls, einen Teil des Erlöses zur Finanzierung der geplanten Akquisition von Candy S.p.A., einem europäischen Haushaltsgerätehersteller für 475 Mio. Euro zu nutzen.

- Preisspanne zwischen 1,00 Euro und 1,50 Euro je D-Share Aktie.

- Das Unternehmen gibt 265 Millionen neue Aktien (vor Greenshoe-Option) aus, sowie einen möglichen zusätzlichen Greenshoe von bis zu 39,75 Millionen neuer Aktien.

- Das Unternehmen erwartet, dass der Angebotszeitraum, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, am 15. Oktober 2018 beginnen und am 18. Oktober 2018 enden wird.

- Der endgültige Angebotspreis für die D-Shares (der "Angebotspreis") wird voraussichtlich am 18. Oktober 2018 veröffentlicht.

- Der voraussichtliche Handelsbeginn ist am 24. Oktober 2018.

- Das Unternehmen hat Cornerstone Aufträge erhalten von (i) Silk Road Fund Co. Ltd. in der Höhe von 55 Millionen Aktien zum Angebotspreis, von (ii) Camry Investment S.à r.l, eine Tochtergesellschaft von SINO-CEE Investment S.à r.l, für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 60 Mio. Euro und von (iii) Rechi Precision Co. Ltd. für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 20 Mio. Euro.

- Die D-Shares des Unternehmens sollen in Euro notiert werden.

- D-Shares Aktionäre werden für das seit dem 1. Januar 2018 laufende Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt sein.

- Der Prospekt wird auf der Website der Gesellschaft unter www.haier.net nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verfügbar sein, die voraussichtlich am oder um den 12. Oktober 2018 erfolgen wird.

Qingdao / Shanghai, 12. Oktober 2018 - Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690, "Qingdao Haier" oder "das Unternehmen"), ein chinesischer Hersteller von Haushaltsgeräten der nach Umsatzvolumen im Einzelhandel weltweit die Nummer Eins1 ist und bereits an der Börse in Shanghai mit A-Shares börsennotiert ist, hat die Preisspanne für sein öffentliches Angebot und der damit verbundenen D-Share-Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt gegeben.

Die D-Shares werden innerhalb einer Preisspanne von 1,00 Euro und 1,50 Euro je Aktie angeboten.

Qingdao Haier beabsichtigt, D-Shares an dem China Europe International Exchange AG D-Share Markt (CEINEX D-Share Markt) durch eine Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung in dessen Subsegment mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), zu notieren.

Das Unternehmen erwartet, dass der Angebotszeitraum, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, voraussichtlich am Montag, den 15. Oktober 2018, beginnen und am Donnerstag, den 18. Oktober 2018 enden wird. Die Gesellschaft begibt 265 Millionen neue Aktien (vor Greenshoe-Option), sowie einen möglichen zusätzlichen Greenshoe von bis zu 39,75 Millionen Aktien.

Der voraussichtliche Handelsbeginn ist am Mittwoch, den 24. Oktober 2018. Die D-Shares des Unternehmens werden in Euro notiert sein.

Der Eintritt in die europäischen Kapitalmärkte ist ein wichtiger Teil der Globalisierungsstrategie von Qingdao Haier. Mit einer Präsenz in Deutschland durch das D-Share Listing möchte Qingdao Haier auf die Kapitalmärkte zurückgreifen, um seine Finanzierungsquellen zu diversifizieren, seine Kapitalstruktur zu optimieren und seine Investorenbasis zu erweitern. Qingdao Haier will das D-Share Listing auch dafür nutzen, seine globale Markenbekanntheit zu erhöhen sowie seine Geschäftsstrategie und die weitere Ausweitung seiner globalen Präsenz, insbesondere im europäischen Haushaltsgerätemarkt, zu fördern.

In seinem Überseegeschäft hat Qingdao Haier im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 67,4 Mrd. RMB erzielt. Im ersten Halbjahr 2018 lag der Umsatz bei 35,8 Mrd. RMB. Dies entspricht 42 % (2017) bzw. 40 % (H1 2018) des Gesamtumsatzes.

Qingdao Haier möchte die Erlöse aus der Platzierung der D-Shares dazu verwenden, die Bekanntheit der Marke Haier und das Wachstum des internationalen Geschäfts des Unternehmens in Europa zu fördern. Insbesondere beabsichtigt die Gesellschaft, einen Teil des Erlöses für die geplante Akquisition von Candy, für den Ausbau der Produktionskapazitäten für Smart Appliances sowie für den Ausbau von Marketingkanälen zu verwenden, um die Markenbekanntheit, insbesondere in Europa, zu erhöhen. Ein weiterer Teil der Erlöse soll für Forschung und Entwicklung genutzt werden, unter anderem in Europa. Darüber hinausgehende Erlöse oder Erlöse, die nicht wie oben beschrieben genutzt werden, sollen für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden.

Das Unternehmen hat Cornerstone Aufträge erhalten von (i) Silk Road Fund Co. Ltd. in der Höhe von 55 Millionen Aktien zum Angebotspreis, von (ii) Camry Investment S.à r.l, eine Tochtergesellschaft von SINO-CEE Investment S.à r.l, für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 60 Mio. Euro und von (iii) Rechi Precision Co. Ltd. für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 20 Mio. Euro.

Die D-Shares werden für das seit dem 1. Januar 2018 laufenden Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt sein.

Deutsche Bank AG agiert als Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner. UBS Limited, J.P. Morgan Securities plc und China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited agieren als Joint Bookrunners. Baader Bank Aktiengesellschaft, Banca IMI, BOCI Asia Limited, CLSA Limited, Essence International Securities (Hong Kong) Limited, Haitong Bank S.A., Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, ICBC International Securities, ING Bank N.V. und Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited agieren als Co-Lead Manager.

Der Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot der D-Shares wird auf der Website der Gesellschaft unter www.haier.net nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verfügbar sein, die voraussichtlich am oder um den 12. Oktober 2018 erfolgen wird zur Verfügung.

1 Gemäß der Umsatzdaten des Marktforschungsinstitutes Euromonitor, hatte Haier gemessen am Einzelhandelsvolumen 2017 einen globalen Marktanteil von 13,3 % und ist dadurch sieben Jahre ununterbrochen das verkaufsstärkste Unternehmen der Welt.

Über Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690):

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung. Qingdao Haier entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, AQUA und Fisher & Paykel. Qingdao Haier betreibt außerdem ein Logistikgeschäft, das sich auf den Vertrieb von Großgeräten innerhalb Chinas konzentriert.

Qingdao Haier hat drei Plattformen entwickelt - die Cloud-basierten Plattform U+ Smart Life, die den Kunden integrierte Smart-Home-Lösungen bietet, die Smart-Manufacturing Plattform COSMOPlat, die die kundenindividuelle Massenfertigung ermöglicht, sowie die Online-Plattform Shunguang, welche die Integration von Qingdao Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

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Unternehmen:

Qingdao Haier Co.,Ltd.

Haier Industrial Park, Laoshan District

266101 Qingdao

China

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