DGAP-News: Qingdao Haier setzt Angebotspreis für D-Shares auf 1,05 Euro je Aktie fest

DGAP-News: Qingdao Haier Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Börsengang

Qingdao Haier setzt Angebotspreis für D-Shares auf 1,05 Euro je Aktie fest

19.10.2018 / 14:04

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Qingdao Haier setzt Angebotspreis für D-Shares auf 1,05 Euro je Aktie fest

- Qingdao Haier erwartet einen Gesamtbruttoemissionserlös von ungefähr 278,25 Mio. Euro (entsprechend 2.211,61 Mio. RMB)[1] vor der Ausübung des Greenshoes, mit der Möglichkeit von zusätzlichen ungefähr 41,74 Mio. Euro (entsprechend 331,74 Mio. RMB)1 bei vollständiger Ausübung des Greenshoes.

- Qingdao Haier möchte die Erlöse aus der Platzierung der D-Shares dazu verwenden, die Bekanntheit der Marke Haier und das Wachstum des internationalen Geschäfts des Unternehmens in Europa zu fördern. Dazu gehört die Verwendung eines Teils des Erlöses für die Finanzierung der geplanten Akquisition von Candy S.p.A., einem europäischen Haushaltsgerätehersteller, für 475 Mio. Euro.

- Das Unternehmen hat Cornerstone Aufträge erhalten von (i) Silk Road Fund Co. Ltd. in der Höhe von 55 Millionen Aktien zum Angebotspreis, von (ii) Camry Investment S.à r.l, eine Tochtergesellschaft von SINO-CEE Investment S.à r.l, für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 60 Mio. Euro und von (iii) Rechi Precision Co. Ltd. für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 20 Mio. Euro.

- Der voraussichtliche Handelsbeginn ist am 24. Oktober 2018.

- Die D-Shares des Unternehmens sollen in Euro notiert werden.

- D-Shares Aktionäre werden für das seit dem 1. Januar 2018 laufende Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt sein.

Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 19. Oktober 2018 - Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690, "Qingdao Haier" oder "das Unternehmen"), ein chinesischer Hersteller von Haushaltsgeräten, der bereits an der Börse in Shanghai mit A-Shares börsennotiert ist, hat heute den finalen Angebotspreis im Zusammenhang mit seinem Listing am D-Share Markt der China Europe International Exchange AG (CEINEX D-Share Markt) auf 1,05 Euro je D-Share festgesetzt. Das D-Share Listing erfolgt durch eine Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung in dessen Subsegment mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard).

Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden 304,750,000 D-Shares platziert, bestehend aus 265,000,000 D-Shares (vor Greenshoe) und einem zusätzlichen Greenshoe von 39,750,000 D-Shares. Qingdao Haier erwartet einen Gesamtbruttoemissionserlös von ungefähr 278,25 Mio. Euro (entsprechend 2.211,61 Mio. RMB)1 vor Ausübung des Greenshoes, mit der Möglichkeit von zusätzlichen Erlösen von ungefähr 41,74 Mio. Euro (entsprechend 331,74 Mio. RMB)1 bei vollständiger Ausübung des Greenshoes.

Der Eintritt in die europäischen Kapitalmärkte ist ein wichtiger Teil der Globalisierungsstrategie von Qingdao Haier. Qingdao Haier möchte die Erlöse aus der Platzierung der D-Shares dazu verwenden, die Bekanntheit der Marke Haier und das Wachstum des internationalen Geschäfts des Unternehmens in Europa zu fördern. Insbesondere beabsichtigt die Gesellschaft, einen Teil des Erlöses für die geplante Akquisition von Candy, für den Ausbau der Produktionskapazitäten für Smart Appliances sowie für den Ausbau von Marketingkanälen zu verwenden, um die Markenbekanntheit, insbesondere in Europa, zu erhöhen. Ein weiterer Teil der Erlöse soll für Forschung und Entwicklung genutzt werden, unter anderem in Europa. Darüber hinausgehende Erlöse oder Erlöse, die nicht wie oben beschrieben genutzt werden, sollen für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden.

In seinem Überseegeschäft hat Qingdao Haier im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 67,4 Mrd. RMB erzielt. Im ersten Halbjahr 2018 lag der Umsatz bei 35,8 Mrd. RMB. Dies entspricht 42 % (2017) bzw. 40 % (H1 2018) des Gesamtumsatzes.

Liang Haishan, CEO von Qingdao Haier sagte: "Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz, auf die unser bevorstehendes Listing in Frankfurt im CEINEX D-Share Markt unter Investoren auf der ganzen Welt stößt, und heißen unsere neuen Aktionäre herzlich willkommen. Wir sind begeistert von der Dynamik innerhalb des Unternehmens und konzentrieren uns voll und ganz auf die Fortführung unserer Wachstumsstrategie durch weitere Investitionen in die unserer internationalen Präsenz sowie Forschung & Entwicklung, um die IoT Revolution bei Haushaltsgeräten voranzutreiben."

Der Handel mit D-Shares des Unternehmens am China Europe International Exchange AG D-Share Markt (CEINEX D-Share Markt), sowie gleichzeitig im Subsegment des regulierten Marktes (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse, soll voraussichtlich am 24. Oktober 2018 beginnen. Die internationale Wertpapierkennummer (ISIN) der D-Shares wird CNE1000031C1 lauten.

[1] Bei einem Wechselkurs von 7,9483 RMB zu 1 Euro.

Über Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690):

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung. Qingdao Haier entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, AQUA und Fisher & Paykel. Qingdao Qingdao Haier hat drei Plattformen entwickelt - die Cloud-basierten Plattform U+ Smart Life, die den Kunden integrierte Smart-Home-Lösungen bietet, die Smart-Manufacturing Plattform COSMOPlat, die die kundenindividuelle Massenfertigung ermöglicht, sowie die Online-Plattform Shunguang, welche die Integration von Qingdao Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

Mit einem globalen Marktanteil von 13,3 % beim Einzelhandelsvolumen war Qingdao Haier in den vergangenen sieben Jahren (2011-2017) jeweils das Unternehmen mit den höchsten Haushaltsgeräte-Verkäufen (gemäß Euromonitor). Der gleichen Quelle zufolge war Qingdao Haier, gemessen am weltweiten Einzelhandelsvolumen 2017, auch der Spitzenreiter im Verkauf von Kühlgeräten, Haushaltswaschgeräten und vernetzen Klimaanlagen.

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Unternehmen:

Qingdao Haier Co.,Ltd.

Haier Industrial Park, Laoshan District

266101 Qingdao

China

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E-Mail:

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