DGAP-News: publity AG: publity nennt Details zur Kapitalerhöhung - Bezugsfrist vom 2. bis zum 16. Oktober 2018

DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

publity AG: publity nennt Details zur Kapitalerhöhung - Bezugsfrist vom 2. bis zum 16. Oktober 2018

01.10.2018 / 11:03

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Pressemitteilung

publity nennt Details zur Kapitalerhöhung - Bezugsfrist vom 2. bis zum 16. Oktober 2018

Leipzig/Frankfurt, 01.10.2018 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) gibt Details ihrer Bar-Kapitalerhöhung bekannt. Innerhalb der Bezugsfrist vom 2. bis zum 16. Oktober 2018 (jeweils einschließlich) haben Aktionäre die Möglichkeit, neue auf den Namen lautende Stückaktien im Verhältnis 8:5 zu zeichnen. Den dafür maßgeblichen Wertpapierprospekt hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bereits gebilligt. Wie von der ordentlichen Hauptversammlung am 1. August 2018 beschlossen, werden im Rahmen der Kapitalerhöhung bis zu 3.781.250 neue Namensaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro ausgegeben. Dabei beläuft sich der Bezugspreis auf 10,70 Euro je Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt und werden voraussichtlich am 29. Oktober 2018 zum Börsenhandel in die bestehende Notierung der publity-Aktien im Segment Scale des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Bezugsrechte sind jedoch nach den Bestimmungen des deutschen Rechts übertragbar.

Aktien, für die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht nicht ausüben, werden zunächst den Aktionären angeboten, die von ihrem Bezugsrecht Gebrauch gemacht haben (Mehrbezugsrechtsoption), sowie anschließend, sollten nicht bezogene Aktien verbleiben, im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Anlegern ebenfalls zu einem Ausgabepreis von 10,70 Euro pro neue Aktie. Die publity-Hauptaktionärin, die TO-Holding GmbH, hat allerdings bereits zugesagt, sämtliche neuen Aktien zu zeichnen, die nicht von anderen Aktionären gezeichnet werden. Alleingesellschafter der TO-Holding GmbH ist der publity-Vorstand Thomas Olek. Sowohl das öffentliche Angebot als auch eine etwaige Privatplatzierung erfolgen ausschließlich in Deutschland.

Durch die Transaktion wird das Grundkapital der publity um bis zu 3.781.250 Euro auf bis zu 9.831.250 Euro erhöht. Die zufließenden Mittel aus der Kapitalerhöhung in Höhe von brutto bis zu rd. 40,46 Mio. Euro sollen das Eigenkapital der publity stärken und vorrangig zur Wachstumsfinanzierung verwendet werden. Soweit erforderlich und/oder wirtschaftlich vorteilhaft, soll ein Teil des Emissionserlöses zudem für weitere Rückkäufe von Teilschuldverschreibungen der von der publity begebenen Wandelanleihe und für die Erfüllung etwaiger diesbezüglicher Rückzahlungsverpflichtungen zur Verfügung stehen.

Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der publity unter www.publity.de in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar. Das Bezugsangebot wird am heutigen 1. Oktober 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Pressekontakt:
Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: publity@edicto.de

Über publity
Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Dabei erbringt das Unternehmen Dienstleistungen rund um den Ankauf, die Entwicklung sowie die Veräußerung der Immobilien und deckt damit eine breite Wertschöpfungskette ab. publity verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen, die sie für ihre Auftraggeber begleitet hat. Sie zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich die publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint-Venture-Transaktionen. Ferner ist die publity im Bereich der Strukturierung von Anlageprodukten für institutionelle und private Investoren, insbesondere von geschlossenen Immobilienfonds, tätig. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte und am 28. September 2018 auf der Internetseite der publity AG veröffentlichte Wertpapierprospekt sowie das am 1. Oktober 2018 im Bundesanzeiger veröffentlichte Bezugsangebot. Allein der gebilligte Wertpapierprospekt und das Bezugsangebot enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

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