DGAP-News: PEH Wertpapier AG: Börsengang der capsensixx AG wird bestätigt

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PEH Wertpapier AG: Börsengang der capsensixx AG wird bestätigt

22.05.2018 / 20:00 

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PEH Wertpapier AG bestätigt Pläne für Börsengang der capsensixx AG

- Platzierung neuer Aktien und bestehender Aktien der capsensixx AG aus dem Bestand der PEH Wertpapier AG und Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

- Emissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien soll zur Finanzierung weiterer Investitionen im Bereich "Digitization & IT-Services" genutzt werden.

- Sven Ulbrich, Vorstandsvorsitzender der capsensixx AG: "Der geplante Börsengang ermöglicht es uns, zum führenden unabhängigen Anbieter von Financial Administration as a Service zu werden und - basierend auf unserer hohen Reputation und dem starken Track-Record - die administrative Unterstützung und Geschäftsabläufe unserer Kunden weiterzuentwickeln."

- Fabian Föhre, Vorstandsmitglied der capsensixx AG, fügt hinzu: "capsensixx verknüpft die langjährig erfolgreichen und hoch profitablen Geschäftsfelder "Fund Management, Administration & Accounting" und "Corporate Services & Capital Markets" mit dem hoch attraktiven Wachstumspotential unserer "Digitization & IT-Services" Aktivitäten."

Die capsensixx AG gibt heute gemeinsam mit der PEH Wertpapier AG bekannt, dass sie einen Börsengang ("IPO") im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse anstrebt, vorbehaltlich des Kapitalmarktumfeldes. Im Rahmen dieses Börsengangs wird erwartet, dass sowohl neu emittierte Aktien als auch von der PEH Wertpapier AG direkt gehaltene Aktien der capsensixx AG verkauft werden.

Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis einer ausführlichen Prüfung von Möglichkeiten zur Kapitalerhöhung, um die capsensixx AG in die Lage zu versetzen, ein neues Joint-Venture, das als coraixx GmbH & Co KGaA ("coraixx") firmieren wird, einzugehen. coraixx soll zum führenden Anbieter einer vollautomatisierten, selbstlernenden und adaptiven digitalen Buchhaltungstechnologie werden und basiert technisch auf einer Gemeinschaftsentwicklung der Fraunhofer-Gesellschaft mit der Firma INQUENCE GmbH in Dresden.

Ziel der capsensixx AG ist es, dass ihre Aktionäre an den langfristigen Wachstumspotentialen partizipieren und eine attraktive Dividendenrendite erhalten. Die Gesellschaft plant einen hohen Anteil der zukünftigen Erträge an ihre Aktionäre auszuschütten und den Wert ihres Beteiligungsportfolios zu steigern (capsensixx AG mit ihren Tochtergesellschaften zusammen "capsensixx").

Financial Administration as a Service - unsere Wurzeln

capsensixx bietet "Financial Administration as a Service" an und versetzt Initiatoren und Entscheider in die Lage, sich auf ihre Investitionen und individuellen Leistungsziele zu konzentrieren, während die Spezialisten von capsensixx alle administrativen Aufgaben, Risikomanagement, Überwachung, Controlling, Berichterstattung, Registrierung und andere regulatorische Aufgaben abdecken. Cross-Assets, Cross-Border und Cross-Produkte, capsensixx bietet Entscheidungsträgern eine "Single Point of Entry" Plattform. Modernste Technologie, innovative Dienstleistungen und das Know-how der Mitarbeiter helfen den Kunden, sich auf ihre Kernaufgaben zu fokussieren und unterstützen so das jeweilige Investment. Unsere Produkte und Dienstleistungen umfassen:

Fund Management, Administration & Accounting: Axxion S.A. (einschließlich ihrer luxemburgischen Tochtergesellschaft navAXX S.A und ihrer deutschen Tochtergesellschaft Axxion Deutschland Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen) (zusammen "Axxion") bietet eine vollständig integrierte Infrastruktur für den gesamten Produktlebenszyklus von Investmentfonds: beginnend mit der Ausgabe und Zeichnung von Fondsanteilen und der Einholung der erforderlichen Genehmigungen und/oder Listings, dem täglichen Verwaltungsgeschäft bis zur endgültigen Rücknahme oder Liquidation. Axxion erbringt außerdem Portfolio-Management-Dienstleistungen. Die "Assets under Administration" der Axxion sind 2017 um rund 65 Prozent auf rund 8,9 Mrd. Euro nach rund 5,4 Mrd. Euro per Ende 2016 gestiegen. Auch im 1. Quartal 2018 konnte das von Axxion verwaltete Vermögen weiter gesteigert werden und belief sich auf rund 9,2 Mrd. Euro per 31. März 2018.

Capital Markets & Corporate Services: Oaklet GmbH, zusammen mit ihrer luxemburgischen Tochtergesellschaft Oaklet S.A. (zusammen "Oaklet"), bietet Beratungsdienstleistungen im Bereich Financial Engineering, die Initiatoren dabei unterstützen, ihre Investitionsstruktur entsprechend ihren individuellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und steuerlichen Anforderungen aufzusetzen. Oaklet arrangiert und koordiniert alle Vertragsparteien und Dienstleister während der Emission, der Investitionsphase und der Rücknahmephase. Darüber hinaus bietet die Oaklet S.A. als regulierter Corporate Service Provider den Gesellschaften ihrer Kunden Direktoren- und Verwaltungsdienste.

Digitization & IT-services: Durch die Gründung von Start-Ups und durch Akquisitionen will capsensixx sein Dienstleistungsangebot im Bereich Digitalisierung und IT-Services erweitern, ausgerichtet auf disruptive Technologien zur Reduzierung des operativen Aufwands, auf Automatisierung individueller Workflows und auf selbstlernende, sich anpassende Software aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Neben Kosteneinsparungen und verbesserten Effizienzpotenzialen ermöglichen diese Dienste den Kunden, Datenanalysen an ihre Datenanforderungen anzupassen.

Innerhalb der Gruppe haben wir eine ausgewogene Mischung von Kunden, bestehend aus multinationalen Unternehmen, Finanzinstitutionen, alternativen Investmentmanagern und Family Offices.

Unsere Kunden schätzen die Qualität unserer diversifizierten Fonds-, Verwaltungs- und Unternehmensdienstleistungen, unser globales Netzwerk, unser Bekenntnis zu Kundenbeziehungen sowie unser Fachwissen, unsere Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit.

Financial Administration as a Service - unsere Zukunft

Unternehmen - und insbesondere die Finanzindustrie - sehen sich einer zunehmenden Belastung durch administrative und Compliance-relevante Tätigkeiten ausgesetzt. Infolgedessen dürfte sich die Nachfrage nach Outsourcing und Automatisierung beschleunigen.

capsensixx bietet dem Management in der Finanzindustrie, aber auch den Finanzabteilungen insbesondere von Großunternehmen die Möglichkeit, administrative Aufwendungen zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und sich auf die strategische und kreative Arbeit im Unternehmen zu konzentrieren.

coraixx soll zum führenden Anbieter einer vollautomatisierten, selbstlernenden und adaptiven digitalen Buchhaltungstechnologie werden. Die Technologie ist bereits seit Oktober 2017 für die Digitalisierung von Rechnungen und Buchhaltungsdaten bei einem großen, deutschen Touristikkonzern im Einsatz. Die Digitalisierung von Buchhaltungsprozessen gilt als einer der größten Umwälzungsprozesse und -trends und wird Kunden bei geringeren Kosten in die Lage versetzen, Echtzeitdaten zu generieren und umfangreiche Datenanalysen zu betreiben.

Die Technologie wandelt unstrukturierte, meist optische, Finanzdaten - zum Beispiel in Form von unsortierten Papierbelegen, Rechnungen oder Lieferscheinen etc. - in strukturierte, digitale Daten um und eröffnet insbesondere Großunternehmen die Möglichkeit, die Effizienz in der Belegverarbeitung in der Regel um über 50 % zu steigern. Gleichzeitig können Kunden vorhandene Datenanalysen ausweiten, um beispielsweise im Controlling, der Betrugsbekämpfung oder bei Marketingaktivitäten neue Erkenntnisse zu gewinnen und zu nutzen und darüber hinaus auch das Reporting zu automatisieren. Nach einer vom Bundesministerium des Innern, BMI, im Jahr 2013 veröffentlichten Studie, werden allein in Deutschland pro Jahr über 32 Mrd. Rechnungen verarbeitet. Der Anteil elektronischer Rechnungen lag dabei im einstelligen Prozentbereich. Darüber hinaus besteht für diese Form der Verarbeitung unstrukturierter Datenmengen globale Nachfrage in allen Industrienationen. Für coraixx als Software-as-a-Service Anbieter mit ihrem "pay-per-use" Konzept, bietet dieses Umfeld, erhebliche Umsatz- und Ertragspotentiale.

Durch den geplanten Börsengang wird die capsensixx AG eine höhere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erfahren, was sich positiv auf den Vertrieb auswirken sollte. Darüber hinaus bietet der Börsengang durch die Platzierung neuer Aktien dem Unternehmen eine größere finanzielle Flexibilität, um die Wachstumsinvestitionen im Bereich Digitalisierung zu beschleunigen und damit das Angebot an Digitalisierungsdienstleistungen für die Kunden weiter zu verbessern.

In allen drei genannten Geschäftsfeldern der capsensixx-Gruppe und ihren jeweiligen Gesellschaften, sind deren Gründer direkt oder indirekt beteiligt und überwiegend weiterhin mit Managementaufgaben betraut. Die direkte oder indirekte Beteiligung der Gründer ändert sich durch den beabsichtigten Börsengang nicht.

Sven Ulbrich, führt aus: "Axxion und Oaklet sind herausragende Dienstleister, die sich ausschließlich der Erfüllung aktueller und künftiger Kundenbedürfnisse verschrieben haben. Basierend auf der eigenentwickelten KI-Technologie, ist coraixx bestens präpariert, substanzielle Marktanteile im Bereich der Digitalisierung unstrukturierter Finanzdaten (Papierbelege, Rechnungen, Lieferscheine etc.) zu gewinnen. Unterstützt von unserem erfahrenen Team mit langjähriger unternehmerischer Erfolgsbilanz werden wir unsere guten Beziehungen zu Kunden und Netzwerkpartnern nutzen, um unsere operative und digitale Leistungsfähigkeit weiter zu entwickeln und damit langfristiges Kapitalwachstum und attraktive Renditen für unsere Investoren zu erwirtschaften."

Finanzielle Ziele:

Das diversifizierte Geschäftsmodell der capsensixx AG ist so ausgelegt, dass es auch bei Margenrückgängen in der Lage wäre, den Umsatz und den Ertrag zu steigern. Zusätzlich verfügen die Geschäftsbereiche über stabile und skalierbare Plattformen mit weiteren Möglichkeiten zur Optimierung und Steigerung der Effizienz.

Der kombinierte Umsatz der capsensixx-Gruppe konnte in 2017 um rund 77 Prozent auf rund 116,2 Mio. Euro gesteigert werden, nach einem Umsatz von rund 65,5 Mio. Euro im Jahr 2016. Im 1. Quartal 2018 konnte die capsensixx-Gruppe weiter zulegen und erzielte einen kombinierten Umsatz von rund 25,4 Mio. Euro gegenüber rund 15,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Fabian Föhre: "Unsere unternehmerische Herangehensweise und das starke Engagement der jeweiligen Gründungspartner untermauern unser hohes Ertrags- und Dividendenwachstumspotential. Umsatzwachstum, Kostendisziplin und die Konzentration auf gewinnbringende Geschäftsfelder - sind unser Fokus im Interesse unserer Gründungspartner und unserer künftigen Aktionäre."

Kontakt:

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