DGAP-News: PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER PLATZIERUNG DER NEUEN AKTIEN

DGAP-News: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER PLATZIERUNG DER NEUEN AKTIEN

07.07.2014 / 16:03 

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

PRESSEMITTEILUNG

PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER PLATZIERUNG DER NEUEN AKTIEN

- Endgültige Bezugsquote von 97,67 %

- Nicht bezogene neue Aktien wurden heute im Wege eines Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert

- Insgesamt konnten 18.505.305 Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,50 platziert werden

- Bruttoemissionserlös von EUR 46,26 Mio.

Aachen, 7. Juli 2014 - Das Specialty Pharma Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt bekannt, dass 18.074.183 neue Aktien im Rahmen der Bezugsfrist gezeichnet wurden und die Bezugsquote damit 97,67 % entsprochen hat.

431.122 nicht bezogenen neuen Aktien wurden heute im Wege eines Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert. Insgesamt konnten damit sämtliche 18.505.305 angebotenen Aktien platziert werden.

PAION wird ein Bruttoemissionserlös von EUR 46,26 Mio. zufließen.

Die im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung und des Accelerated Bookbuilt Offering erworbenen neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 11. Juli 2014 den Wertpapierdepots gutgeschrieben.

Dr. Wolfgang Söhngen, Vorstandsvorsitzender der PAION AG kommentierte: "Wir danken unseren Aktionären und unseren neuen Investoren für das große Vertrauen und die Unterstützung für die nun anstehenden Aufgaben. Offensichtlich ist es uns gelungen, das Potential unseres Leitprogrammes Remimazolam überzeugend zu vermitteln. Ein fairer Bezugspreis und die Möglichkeit des Bezugsrechtshandels haben ebenfalls zu einer starken Nachfrage nach den neuen Aktien und damit erfolgreichen Kapitalmaßnahme geführt. Nun werden wir uns voll auf die Phase-III-Programme in den USA und in der EU konzentrieren."

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung der PAION AG Das Grundkapital der Gesellschaft soll gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 21. Mai 2014 von EUR 30.842.178,00 um bis zu EUR 18.505.305,00 auf bis zu EUR 49.347.483,00 durch Ausgabe von bis zu 18.505.305 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie erhöht werden. Die Neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014 ausgegeben.

Die Neuen Aktien wurden in einem Bezugsverhältnis von 5:3 angeboten. Der Bezugspreis betrug EUR 2,50 je Aktie. Die Aktionäre konnten die Neuen Aktien innerhalb der am 20. Juni 2014 um 0:00 Uhr MESZ beginnenden und am 04. Juli 2014 um 24:00 Uhr MESZ beendeten Bezugsfrist im Rahmen des Bezugsangebots beziehen.

Der Nettoemissionserlös soll vorwiegend für die weitere Entwicklung von Remimazolam in den USA und der EU eingesetzt werden. Für die Phase III Programme geht PAION derzeit und vorbehaltlich weiterer Abstimmungen mit den Zulassungsbehörden von Kosten in Höhe von rund EUR 20-25 Mio. für die USA und in Höhe von rund EUR 15-20 Mio. für die EU aus. Verbleibende Erlöse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 5-10 Mio. könnten dann in die Vorbereitungen zur Markteinführung investiert werden.

Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Blättchen Financial Advisory GmbH unterstützt PAION bei der Transaktion als Berater.

Für weitere Informationen: http://capital.paion.com

###

Über PAION PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in der Entwicklung innovativer Arzneimittel für einen erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.

Kontakt Ralf Penner Director Investor Relations / Public Relations PAION AG Martinstraße 10-12 52062 Aachen Tel.: +49 241 4453-152 E-Mail: r.penner@paion.com www.paion.com

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospektes, der im Zusammenhang mit diesem Angebot nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht wurde. Der Prospekt ist auf der Internetseite der PAION AG veröffentlicht und wird unter anderem bei der PAION AG (Martinstraße 10-12, 52062 Aachen, Tel.: +49 241 4453-0) zur kostenlosen Abgabe bereitgehalten. Die Wertpapiere der PAION AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der PAION AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Ende der Corporate News

07.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PAION AG Martinstr. 10-12 52062 Aachen Deutschland Telefon: +49 (0)241-4453-0 Fax: +49 (0)241-4453-100 E-Mail: info@paion.com Internet: www.paion.com ISIN: DE000A0B65S3 WKN: A0B65S Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 276974 07.07.2014