DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht und eine mögliche weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

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Pacifico Renewables Yield AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht und eine mögliche weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

10.11.2021 / 18:05

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Vorstand beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht und eine mögliche weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

• Gesellschaft beschließt Kapitalerhöhung im Wege des beschleunigten Bookbuildings ("ABB") (bis zu 338.276 Aktien), das unmittelbar nach dieser Veröffentlichung beginnt
• Vorbehaltlich eines Nachfrageüberhangs auf Investorenseite wird das ABB mit einem Bezugsrechtsangebot kombiniert (bis zu 8 Mio. €)
• Anzahl der Aktien, die dem gesamten Angebotsvolumen entspricht, wird in einer privaten Vorabplatzierung angeboten

Grünwald, 10. November 2021 - Der Vorstand der Pacifico Renewables Yield AG (die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2YN371, Düsseldorfer Börse: PRY) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 338.276,00 € zu erhöhen. Dies erfolgt durch Ausgabe von bis zu 338.276 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem genehmigten Kapital 2021 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren ("ABB").

Darüber hinaus erwägt der Vorstand, vorbehaltlich eines Nachfrageüberhangs auf Investorenseite, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft erneut zu erhöhen, um einen weiteren Bruttoerlös von bis zu 8 Mio. € zu erzielen. Dies erfolgt durch Ausgabe einer (noch festzulegenden) Anzahl von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem genehmigten Kapital 2021 gegen Bareinlagen unter Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre der Gesellschaft ("Bezugsrechtskapitalerhöhung" und zusammen mit der ABB die "Kapitalerhöhungen"), wobei das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen wird. Diese neuen Aktien würden in Deutschland auf der Grundlage eines Wertpapierinformationsblattes öffentlich angeboten.

Eine Anzahl von Aktien aus den Kapitalerhöhungen wird in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) im Rahmen einer Vorabplatzierung qualifizierten Anlegern in Form eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten, das unmittelbar nach dieser Veröffentlichung beginnt und spätestens morgen abgeschlossen werden soll, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht vorbehält, das Orderbuch jederzeit zu schließen ("Vorabplatzierung"). Die Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, Pelion Green Future Alpha GmbH ("Pelion"), hat sich bereit erklärt, 6,5 Mio. € in die Kapitalerhöhung zu investieren und auf ihre Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsangebots zu verzichten. Die Mitglieder des Vorstands beabsichtigen, alle ihre Bezugsrechte auszuüben. Die Mitglieder des Vorstands beabsichtigen, alle ihre Bezugsrechte auszuüben.Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus den Kapitalerhöhungen zur Finanzierung des Kaufpreisanteils zu verwenden, der bei Abschluss der bereits angekündigten Akquisition von drei polnischen Windparks mit einer Gesamtkapazität von 51,8 MW anfällt, sowie zur vorübergehenden Refinanzierung der bestehenden revolvierenden Kreditlinie der Gesellschaft.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus den Kapitalerhöhungen zur Finanzierung des Kaufpreisanteils zu verwenden, der bei Abschluss der bereits angekündigten Akquisition von drei polnischen Windparks mit einer Gesamtkapazität von 51,8 MW anfällt, sowie zur vorübergehenden Refinanzierung der bestehenden revolvierenden Kreditlinie der Gesellschaft.

Berenberg fungiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und Stifel als weiterer Joint Bookrunner.

Im Falle erfolgreicher Kapitalerhöhungen erwartet die Gesellschaft die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, die bis zum Ende des Jahres stattfinden soll, um die Gesellschaft auf die Aufnahme in den geregelten Markt vorzubereiten und die Fähigkeit der Gesellschaft zur Ausgabe neuer Aktien wiederherzustellen. Der Vorstand ist der Ansicht, dass eine solche beabsichtigte Aufnahme in den regulierten Markt die Möglichkeiten und Bedingungen für die Gesellschaft zur Aufnahme von Eigen- und/oder Fremdkapital auf den Kapitalmärkten erheblich verbessern könnte. Das Wiederherstellen der Möglichkeit zur Ausgabe neuer Aktien - einschließlich der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts - würde die Gesellschaft in die Lage versetzen, weiterhin flexibel auf Finanzierungserfordernisse und kurzfristige Angebote im Zusammenhang mit dem weiteren Portfolioausbau reagieren zu können.

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Stromerzeuger mit dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

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Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

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