DGAP-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Newron nimmt CHF 26,1 Mio. durch Privatplatzierung neuer Aktien auf

DGAP-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Newron nimmt CHF 26,1 Mio. durch Privatplatzierung neuer Aktien auf

07.10.2016 / 07:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien

DIESE NACHRICHT IST FÜR EINEN AUSGEWÄHLTEN PERSONENKREIS BESTIMMT. DAS WEITERLEITEN DER MELDUNG ODER IHRER INHALTE AN PERSONEN AUSSERHALB DIESES PERSONENKREISES IST, WIE IN DEN HINWEISTEXTEN IN DIESER MELDUNG BESCHRIEBEN, NICHT GESTATTET.

Newron nimmt CHF 26,1 Mio. durch Privatplatzierung neuer Aktien auf

Mailand, Italien - 7. Oktober 2016 - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron", SIX: NWRN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) und Schmerzen konzentriert, gibt heute bekannt, dass es durch die Privatplatzierung neuer Aktien einen Bruttoemissionserlös von CHF 26,1 Mio. erzielt hat. Diese Privatplatzierung wurde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durchgeführt, das am 6. Oktober 2016 angekündigt worden ist.

Newron platzierte 1.320.530 neue Aktien bei institutionellen Investoren zum Bezugspreis von CHF 19,75 pro Aktie, was einem Abschlag von 13,4 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs der letzten fünf Handelstage entspricht. Die neu ausgegebenen Aktien entsprechen 8,4 Prozent der neuen Gesamtzahl ausstehender Aktien von 15.769.168 (nach Abschluss der Transaktion).

Der Abschluss der Transaktion unterliegt gewissen regulatorischen Anforderungen. Die neuen Stammaktien werden am oder um den 13. Oktober 2016 an der SIX Swiss Exchange unter der gleichen ISIN wie die bestehenden Aktien des Unternehmens (ISIN: IT0004147952) notieren und handelbar sein.

Newron wird den Nettoerlös aus der Platzierung für allgemeine betriebliche Zwecke verwenden, darunter die Finanzierung von Newrons Geschäftstätigkeit und Forschungsprogrammen, der Entwicklung von Newrons aktuellen und künftigen Pipeline-Produkten mit einem Fokus auf Orphan-Indikationen sowie von Produkten und Produktkandidaten, für deren Zulassung und Entwicklung ein bestimmter Aufwand anfällt, um sie in anderen Anwendungsbereichen einsetzen zu können. Unter der Voraussetzung, dass die genannten Programme erfolgreich abgeschlossen werden können, beabsichtigt Newron, mit dem Nettoerlös aus der Platzierung auch eine mögliche Etablierung von Vertriebsstrukturen in ausgewählten Märkten auszuloten.

Stefan Weber, CEO von Newron, kommentierte: "Nach der Markteinführung von Xadago(R) (Safinamide) in elf europäischen Ländern durch unseren Partner Zambon und der im ersten Quartal 2017 erwarteten Zulassungsentscheidung unseres New-Drug-Application-(NDA)-Antrags durch die US FDA liegt der Fokus von Newron nun auf der erfolgreichen Durchführung seiner laufenden und potenziell zulassungsentscheidenden Studie mit Sarizotan in Patienten mit Rett-Syndrom, einer seltenen ZNS-Erkrankung. Newron hat für Sarizotan sowohl in der Europäischen Union als auch in den USA bereits den 'Orphan-Drug'-Status (ODD) erhalten. Gleichzeitig fokussieren wir uns auf den Abschluss der Phase-IIa-Studie mit Evenamide (NW-3509) in Schizophrenie. Die Ergebnisse werden gegen Ende des Jahres 2016 erwartet. Wir danken den bestehenden und neuen Aktionären, dass sie Newrons Strategie für nachhaltiges Wachstum unterstützen."

Roberto Galli, Vice President of Finance von Newron, ergänzte: "Die erzielten Erlöse sollten unsere Aktivitäten bis weit ins Jahr 2018 finanzieren, über die wesentlichen Wert generierenden Meilensteine unserer Entwicklungsprojekte hinaus".

Über Newron Pharmaceuticals Newron (SIX: NWRN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS) und Schmerzen konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago(R) (Safinamide) ist in der EU und der Schweiz für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen und wird von Newrons Partner Zambon vertrieben. US WorldMeds besitzt die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan und anderen Schlüsselregionen Asiens. Über Xadago(R) für die Parkinson-Krankheit hinaus verfügt Newron über eine starke Pipeline vielversprechender Behandlungen für Patienten mit seltenen Erkrankungen, die sich in unterschiedlichen Stadien der klinischen Entwicklung befinden. Dazu gehören Sarizotan für das Rett-Syndrom und Ralfinamide für Patienten mit bestimmten seltenen Schmerzindikationen. Newron entwickelt darüber hinaus NW-3509 als mögliche erste Begleittherapie zur Behandlung von Patienten mit Positivsymptomen der Schizophrenie. www.newron.com

Für weitere Informationen

Medien                                Investoren und Analysten
Newron                                Newron
Stefan Weber - CEO                    Stefan Weber - CEO
Tel. +39 02 6103 46 26                Tel. +39 02 6103 46 26
E-mail: pr@newron.com                 E-mail: ir@newron.com

Großbritannien/Europa                 Großbritannien/Europa
Julia Phillips                        Julia Phillips
FTI Consulting                        FTI Consulting
Tel. +44 20 3727 1000                 Tel. +44 20 3727 1000 

Schweiz                               Schweiz
Martin Meier-Pfister                  Martin Meier-Pfister
IRF Communications                    IRF Communications
Tel. +41 43 244 81 40                 Tel. +41 43 244 81 40 

Deutschland                           Deutschland/Europa
Anne Hennecke                         Anne Hennecke
MC Services AG                        MC Services AG
Tel. +49 211 52925222                 Tel. +49 211 52925222 

USA                                   USA
Alison Chen                           Beth Kurth
LaVoieHealthScience                   LaVoieHealthScience
Tel. +1 617 374 8800, Ext. 104        Tel. +1 617 374 8800, Ext. 106 

Wichtige Hinweise This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.

This document is not for publication or distribution in the United States of America, Canada, Australia or Japan and it does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) or to publications with a general circulation in the United States of America. This document is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act, or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under Securities Act. Newron does not intend to register any part of the offering in the United States, There will be no public offering of the securities in the United States of America.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any member state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC (together with the 2010 PD Amending Directive 2010/73/EU, including any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of Newron and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. Newron assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.

07.10.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

509571 07.10.2016