DGAP-News: Mutares unterzeichnet verbindliches Angebot zur Übernahme von Sealynx International und deren Tochtergesellschaften von der GMD Group

DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA

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Mutares unterzeichnet verbindliches Angebot zur Übernahme von Sealynx International und deren Tochtergesellschaften von der GMD Group

17.11.2021 / 14:00

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Mutares unterzeichnet verbindliches Angebot zur Übernahme von Sealynx International und deren Tochtergesellschaften von der GMD Group

- Voraussichtlich zwölfte Akquisition im Jahr 2021

- Hersteller von Dichtungslösungen aus Gummi und Thermoplasten für Pkw und Nutzfahrzeuge

- Add-on für die SFC Solutions Group

- Signifikante Umsatz- und Kostensynergien mit der SFC Solutions Group erwartet

München, 17. November 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) und die GMD Group haben exklusive Gespräche über den Erwerb von Sealynx International mit Produktionsstätten in Frankreich, Marokko, Rumänien und einem Joint Venture in Algerien aufgenommen. Unter der Voraussetzung, dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt und die Konsultationen abgeschlossen werden, insbesondere der Informations- und Konsultationsprozess mit den Arbeitnehmervertretern von Sealynx International, wird der Abschluss der Transaktion für das erste Quartal 2022 erwartet.

Sealynx International ist ein bedeutender Hersteller und Lieferant von qualitativ hochwertigen statischen und dynamischen Fahrzeugdichtungen mit einer wettbewerbsfähigen Marktposition und etablierten Geschäftsbeziehungen zu europäischen OEMs. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von ca. EUR 65 Mio. und beschäftigt über 700 Mitarbeiter mit anerkanntem Know-how.

Durch den Zusammenschluss von Sealynx International und der SFC Solutions Group entsteht ein bedeutender Anbieter von Dichtungslösungen für die Automobilindustrie in Europa, der einen komplementären Kundenstamm mit einer breiten Produktpalette bedient. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz und seine Produktionsanlagen in Charleval (Frankreich) und zwei weitere Werke in unmittelbarer Nähe von Tier-1-Produktionsstätten in Marokko und Rumänien. Seine industrielle Präsenz wird ein wichtiger Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit der fusionierten Gruppen sein.

Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Schritt zur Übernahme von Sealynx International zu machen. Das ermöglicht es, signifikante Wachstums- und Kostensynergien mit unserer SFC Solutions Group zu schaffen, um ein wichtiger Akteur im europäischen Dichtungsgeschäft zu werden."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien kleine bis mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer exit-abhängigen Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

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