DGAP-News: Morgan Stanley & Co International Plc: Zalando SE: Großaktionäre beabsichtigen, bis zu 17,9 Millionen Zalando-Aktien zu platzieren, und verlängern Veräußerungsbeschränkung bis einschließlich 28. Juni 2015

DGAP-News: Morgan Stanley & Co International Plc / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Morgan Stanley & Co International Plc: Zalando SE: Großaktionäre beabsichtigen, bis zu 17,9 Millionen Zalando-Aktien zu platzieren, und verlängern Veräußerungsbeschränkung bis einschließlich 28. Juni 2015 

10.03.2015 / 17:36 

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Zalando SE: Großaktionäre beabsichtigen, bis zu 17,9 Millionen Zalando-Aktien zu platzieren, und verlängern Veräußerungsbeschränkung bis einschließlich 28. Juni 2015 

London, 10. März 2015 - Eine Gruppe größerer Aktionäre, bestehend aus Global Founders GmbH, Holtzbrinck Ventures GmbH & Co. KG, AI European Holdings S.à r.l. und Rocket Internet AG (zusammen die "Verkäufer"), beabsichtigen, über Morgan Stanley & Co. International plc, Goldman Sachs International und Credit Suisse Securities (Europe) Limited (zusammen die "Joint Bookrunners") 17.854.293 Aktien der Zalando SE (das entspricht etwa 7,3 % des Grundkapitals der Zalando SE) im Wege eines sogenannten beschleunigten Platzierungsverfahrens (accelerated bookbuilt offering) bei institutionellen Investoren zu platzieren. Davon beabsichtigen Global Founders GmbH 9.197.128 Aktien, Holtzbrinck Ventures GmbH & Co. KG 4.209.370 Aktien, AI European Holdings S.à r.l. 3.945.700 Aktien und Rocket Internet AG 502.095 Aktien zu platzieren.

Zudem beabsichtigen bestimmte Mitarbeiter der Gesellschaft ("Optionsinhaber"), im Anschluss an die Ausübung von Optionsrechten, die ihnen von der Gesellschaft als Teil ihrer Vergütung gewährt wurden, insgesamt 488.070 weitere Aktien im Wege dieses Verfahrens zu platzieren. Diese Gruppe schließt Vorstandsmitglied Rubin Ritter ein, der bis zu 220.660 Aktien (das entspricht etwa 5 % der ihm von der Gesellschaft gewährten Optionen) verkaufen könnte.

Die Joint Bookrunners haben auf die im Zusammenhang mit dem Börsengang der Gesellschaft vereinbarte Veräußerungsbeschränkung (Lock-up) mit den Verkäufern und Herrn Ritter für Zwecke dieser Platzierung teilweise verzichtet; die Gesellschaft hat eine entsprechende Lock-up-Zusage der anderen Optionsinhaber aufgehoben. Als Folge der Aufhebung der Lock-up-Verpflichtungen werden automatisch bestimmte andere, bereits vor dem Börsengang beteiligte Aktionäre und Optionsinhaber, die nicht an dem Verkauf teilnehmen, von ihrer Lock-up-Verpflichtung aus der Zeit des Börsengangs auf proratarischer Basis für insgesamt 23.752.740 Aktien befreit.

Die Verkäufer und Optionsinhaber sowie der größte Aktionär der Gesellschaft, Kinnevik Internet 1 AB, als auch Bestseller Handels B.V. und die beiden Gründer und Vorstandsmitglieder Robert Gentz und David Schneider, die sich allesamt nicht an dem Platzierungsverfahren beteiligen, haben eine Verlängerung ihres bisherigen Lock-up für insgesamt etwa 64 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, bis einschließlich zum 28. Juni 2015 vereinbart. Mit dieser Verpflichtung wollen diese Aktionäre ihre langfristige Unterstützung der Gesellschaft unterstreichen.

Das beschleunigte Platzierungsverfahren wird umgehend beginnen, und die Ergebnisse der Platzierung werden nach deren Beendigung bekanntgegeben.

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