DGAP-News: Media and Games Invest plc platziert 25 Millionen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung und erzielt einen Erlös von 300 Millionen SEK

DGAP-News: Media and Games Invest plc

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Media and Games Invest plc platziert 25 Millionen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung und erzielt einen Erlös von 300 Millionen SEK

29.09.2020 / 23:53

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Media and Games Invest plc platziert 25 Millionen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung und erzielt einen Erlös von 300 Millionen SEK

29. September 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), ein Unternehmen mit Fokus auf Online Games, unterstützt durch eine eigene Medien-Unit, hat das Book-Building im Rahmen einer gezielten Privatplatzierung in Höhe von 25.000.000 neuen Aktien des Unternehmens, zu einem Preis pro Aktie von 12,00 SEK (entsprechend 1,14 EUR1 pro Aktie), (die "Aktien") erfolgreich abgeschlossen und einen Erlös in Höhe von 300 Millionen SEK erzielt (die "Privatplatzierung").

In einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht am heutigen Vormittag, hat MGI bekannt gegeben, dass sie die Absicht hat im Rahmen einer Privatplatzierung von Aktien an schwedische und internationale institutionelle Investoren einen Bruttoerlös von ca. 250 Millionen SEK zu erzielen. Die Privatplatzierung war stark überzeichnet und stieß sowohl bei schwedischen als auch bei internationalen Investoren auf großes Interesse, weshalb das Unternehmen beschlossen hat, den Umfang der Privatplatzierung auf 300 Millionen SEK zu erhöhen.

"Ich freue mich, dass wir weitere institutionelle Investoren von unserer Strategie überzeugen konnten. Das Interesse an der Media and Games Invest von skandinavischen und internationalen Investoren war stark, und die Kapitaleinlage verschafft uns mehr Flexibilität bei der Finanzierung von Akquisitionen und trägt dazu bei, die Investitionen in die organische Entwicklung des Unternehmens zu stärken. Die Mehrheit unserer neuen Aktionäre verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Gaming-Sektor, was MGI weiter stärken wird. Die Tatsache, dass Stockholm über ein breites und sehr gut entwickeltes Gaming-Cluster sowie über viele Investoren verfügt, die mit der Gaming-Branche sehr vertraut sind, ist einer der Gründe, warum wir uns für ein Dual Listing an der Nasdaq First North Premier entschieden haben. Wir gehen davon aus, dass auch eine beträchtliche Anzahl von Aktien unserer derzeitigen Aktionäre von der Frankfurter Wertpapierbörse an den Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm umziehen wird. Wir sind überzeugt, dass dies der richtige strategische Schritt für MGI ist. Zusammen mit dem Uplisting in das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse Mitte des Jahres haben wir das Jahr 2020 genutzt, um Kapitalmarktseitig eine starke Basis für unsere ehrgeizigen Ziele zu schaffen. Gemeinsam mit unseren Partnern freuen wir uns nun auf ein spannendes 4. Quartal und einen guten Start ins Jahr 2021", sagt Remco Westermann, CEO

Der Preis der Aktien im Rahmen der Privatplatzierung wurde in einem Bookbuilding-Verfahren auf 12,00 SEK (entspricht ca. 1,14 EUR[1]) pro Aktie festgelegt, was einem Rabatt von ca. 10 Prozent auf den volumengewichteten 2-Tages-Durchschnittskurs des Unternehmens an der XETRA-Börse am 29. September 2020 entspricht. Nach Abschluss der Privatplatzierung wird die Anzahl der ausstehenden Aktien des Unternehmens 117.073.507 betragen. Die Privatplatzierung führt zu einer Verwässerung von ca. 21 Prozent der Anzahl der Aktien und Stimmen des Unternehmens. Durch die Privatplatzierung wird sich die Zahl der ausstehenden Aktien um 25.000.000 von 92.073.507 auf 117.073.507 erhöhen. Das Aktienkapital wird sich um 25.000.000 EUR von 92.073.507 EUR auf 117.073.507 EUR erhöhen. Um die schnelle Abwicklung zu gewährleisten stellt der Hauptaktionär Bodhivas GmbH 25.000.000 Aktien im Rahmen einer Aktienleihe zur Verfügung und erhält die Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung zurück. Der Abschluss und die Abwicklung der Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 6. Oktober 2020 erfolgen.

Der Bruttoerlös aus der Emission soll zur weiteren Finanzierung von Akquisitionen von Spiele-Lizenzen, Spiele-Publishern und Entwicklungsstudios sowie anderen Vermögenswerten verwendet werden, die den Geschäftsbetrieb ergänzen, und höhere Investitionen in das organische Wachstum des Unternehmens ermöglichen.

Wie in einer separaten heute veröffentlichten Pressemitteilung angekündigt, hat das Unternehmen eine Zweitnotierung ihrer Aktien an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm beantragt. Wenn der Antrag auf Börsennotierung vom Nasdaq genehmigt wird, werden die Aktien des Unternehmens voraussichtlich ab dem oder um den 06. Oktober 2020 am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm unter dem Tickersymbol "M8G" gehandelt. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol "M8G" gehandelt.

Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung für den Handel der MGI-Aktien am Nasdaq First North Premier Growth Market und dem Abschluss von Zeichnungsvereinbarungen zwischen Pareto bzw. dem Unternehmen und den Zeichnern.

Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, abgesehen von den üblichen Ausnahmebestimmungen, während eines Zeitraums von 180 Kalendertagen nach Abschluss der Privatplatzierung keine zusätzlichen Aktien auszugeben. Remco Westermann (Chairman of the Board, Hauptaktionär und CEO) und die Verwaltungsratsmitglieder Elizabeth Para und Tobias M. Weitzel werden mit dem Manager nach Abschluss der Privatplatzierung eine marktübliche Lock-up-Vereinbarung von 180 Tagen abschließen.

Advisor

Pareto Securities fungiert als Sole Manager und Bookrunner und Baker McKenzie ist Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Privatplatzierung und der Zweitnotierung an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm.

Verantwortliche Person

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Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ist ein Unternehmen für digitale Spiele, das hauptsächlich in EMEA und Nordamerika tätig ist. Das Unternehmen ist insbesondere im Bereich Online Games aktiv, unterstützt durch eine eigene Media Unit. MGI verfolgt eine "Buy, Integrate, Build and Improve"-Strategie durch organisches Wachstum und Akquisitionen. MGI hat in den letzten sechs Jahren über 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die Aktien des Unternehmens sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, die gamigo AG, hat eine Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm notiert ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Emittent
Media and Games Invest plc
Sören Barz, Leiter Investor Relations
St.-Christopher-Street 168
Valletta VLT 1467, Malta
E-Mail: soeren.barz@mgi.group
Phone: +49 170 376 9571
www.mgi.group

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Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. MGI hat kein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren in irgendeinem Mitgliedsstaat des EWR genehmigt, und es wurde oder wird kein Prospekt im Zusammenhang mit der gezielten Aktienemission erstellt. In jedem Mitgliedstaat des EWR ist diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung gerichtet und richtet sich ausschließlich an diese.

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Ausschließlich für die Zwecke der darin enthaltenen Product Governance-Anforderungen: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in ihrer geänderten Fassung ("MiFID II"); (b) Artikel 9 und 10 der von der Kommission delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID II Product Governance Requirements"), und unter Ausschluss jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein "Hersteller" (für die Zwecke der MiFID II Product Governance Requirements) anderweitig in Bezug darauf haben könnte, wurden die Anteile an MGI einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass es sich um solche Anteile handelt: (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und in Frage kommender Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen, kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Bewertung des Zielmarktes"). Ungeachtet der Bewertung des Zielmarktes sollten Vertriebspartner beachten, dass: der Kurs der Aktien von MGI sinken und Anleger ihre Investition ganz oder teilweise verlieren könnten; die Aktien von MGI kein garantiertes Einkommen und keinen Kapitalschutz bieten; und eine Investition in die Aktien von MGI nur mit Anlegern vereinbar ist, die kein garantiertes Einkommen oder keinen Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder anderen Berater) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Investition zu bewerten, und die über ausreichende Ressourcen verfügen, um etwaige daraus resultierende Verluste tragen zu können. Die Beurteilung des Zielmarktes erfolgt unbeschadet der Anforderungen vertraglicher, gesetzlicher oder behördlicher Verkaufsbeschränkungen im Zusammenhang mit der gezielten Aktienemission. Ferner wird darauf hingewiesen, dass Pareto Securities AB ungeachtet der Zielmarktbewertung nur Investoren vermittelt, die die Kriterien professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen.
Um Zweifel auszuschließen, stellt die Bewertung des Zielmarktes keine Bewertung dar: (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke der MiFID II; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien von MGI zu investieren, sie zu kaufen oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf die Aktien von MGI zu ergreifen.
Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, seine eigene Bewertung des Zielmarktes in Bezug auf die Anteile an MGI vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.

[1] Basierend auf dem Wechselkurs von 10,55 EUR/SEK per 29. September 2020.

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