DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG: Emission der Anleihe 2019/2024 erfolgreich abgeschlossen

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Joh. Friedrich Behrens AG: Emission der Anleihe 2019/2024 erfolgreich abgeschlossen

31.05.2019 / 13:10

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Corporate News

Behrens AG: Emission der Anleihe 2019/2024 erfolgreich abgeschlossen

- Nachfrage übersteigt das angestrebte Emissionsvolumen von 15,0 Mio. Euro deutlich

- Finales Volumen von 20,0 Mio. Euro platziert

Ahrensburg, 31.05.2019: Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln, hat heute die Emission der Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2TSEB6) aufgrund hoher Nachfrage vorzeitig geschlossen. Die Anleihe 2019/2024 der Behrens AG war sowohl bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland als auch bei Privatanlegern stark nachgefragt. Zudem konnte erneut eine erfreulich hohe Umtauschquote im Rahmen der Umtauschfrist 1 erzielt werden. Der Vorstand der Behrens AG hat daher entschieden, das Anleihevolumen von 15,0 Mio. Euro um weitere 5,0 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung aufzustocken. Daraus ergibt sich ein Gesamtvolumen von 20,0 Mio. Euro einschließlich Umtausch. Aufgrund der Überzeichnung konnten nicht alle Orders vollständig zugeteilt werden.

Der Vorstand der Behrens AG, Tobias Fischer-Zernin, äußert sich sehr zufrieden über die Emission: "Wir bedanken uns für das Vertrauen unserer bestehenden und neuen Anleger, die sich langfristig für ein Investment in die Behrens AG entschieden haben. Wir sehen damit nicht nur die Richtigkeit unserer Unternehmensstrategie, sondern auch unserer Entscheidung für den Kapitalmarkt und in die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe bestätigt."

Die neue Unternehmensanleihe 2019/2024 bietet bei einer Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 6,25 %, die halbjährlich jeweils zum 18. Juni und 18. Dezember ausgezahlt wird. Sie wird im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar sein. Der Handelsstart (Handel per Erscheinen) ist für den 03. Juni 2019 vorgesehen, Ausgabetag ist der 10. Juni 2019 und Valutatag der 18. Juni 2019.

Der erzielte Nettoerlös der Emission soll wie angekündigt für die teilweise Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2015/2020 verwendet werden, soweit diese nicht bereits in die neue Unternehmensanleihe 2019/2024 umgetauscht wurde.

Der Umtausch für die Anleihegläubiger der Anleihe 2015/2020 wird im Rahmen der Umtauschfrist 2 (bis 30. April 2020, Barausgleich je Schuldverschreibung 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2015/2020) auch weiterhin möglich sein.

Die Emission wurde von der FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH als Emissionsbegleiter, HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK als Rechtsberater und der EULE Corporate Capital GmbH als Strukturierungs- und Kommunikationsberater begleitet.

Weitere Informationen zur Anleihe der Behrens AG finden Sie unter https://behrens.ag/anleihe-2019/

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie.

Pressekontakt:
Joh. Friedrich Behrens AG
Investor Relations
Bogenstraße 43 - 45
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 78 - 0
Fax: 04102 78 - 109
Internet: www.behrens.ag
E-Mail: investor.relations@behrens.ag

EULE Corporate Capital GmbH
Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
Tel.: 040 555 029 88 - 80
Fax: 040 555 029 88 - 89
Internet: E-Mail: www.eulecc.de
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